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宽指基金有哪些(宽指基金和窄指基金)

2023-04-17 13:55分类:WR 阅读:

上证指数从4月27日反弹开始,已经连续上涨一个半月,屡屡创出新高而不敢追,就是在这一天一天的等待当中,时机悄然离去。 为什么会不敢追?

第一,是对行情发展没有信心。 目前,上证指数已经突破四月份反弹的高点。高点不断抬高,这样已经说明,大盘脱离了下跌趋势而改为了上升趋势。之后的行情会比上半年要来得轻松很多,所以不用过于担心。

第二次因为贪心。假设今天只投入十块,那就不存在不敢追的事情了。因为想要一次性投入的本金过多,实际能力又和控制的资金不匹配,所以才会感觉到害怕。这里可以采用定投的方式,改变自己的投资习惯。

这里介绍两种定投方式,

第一种,按照成本价定投。

定投的第一要素就是不能贪心,开始建仓的时候要轻仓。如果刚好顺势,基金净值一路往上,那么当然皆大欢喜。如果基金净值往下,这时就可以增加定投的频率或者增加每次定投的金额,起到降低持仓成本的作用。 我们来看 华夏行业景气混合 ,我一开始的买点并不是很好,又遇上大盘持续下跌,买入之后就持续下跌。在下跌之后,我们增加了定投的频率。一旦走出微笑曲线,我们也开始盈利了。目前收益不错。

这里再强调一下,定投是为了获取长期稳定的收益,而不是为了赚取短期波动的差价,在基金净值上涨之后,要恢复到下跌之前的定投水平,不能贪心。

还有一种就是按照时间来定投,不考虑涨跌的因素,一直按照同样的频率来定投。这种定投方式要考虑在市场整体处于底部的位置开始。

从上个月开始,我定投了 华夏兴和混合 ,整体收益也是不错,我还会一直坚持下去。这种按时间定投的模式,主要是考虑到中长期经济的增长,以及目前位置仍然处于底部,忽略掉短期市场的波动,对中长期收益还是很有信心的。

这种以时间为单位的定投方式,操作起来也比较简单,只需要设置个日期,自动定投就可以了。

但是不管哪种方式的定投,都需要选择好投资标的,要不就选择涉及行业众多的宽指基金,要不就选择长期收益稳定向上的主动型基金。

目前处于牛市初期,坚持下去应该都会有不错的回报。

三个号,每天更新,持仓相同,比例不同。

没有收益谈什么理想,

我已不再年轻,不想从头再来。

你愿与我共同进步,再创辉煌吗?

常用指数 上证指数 沪深300 恒生指数 恒生科技指数 创业板指

常用行业指数 中证白酒 招商中证白酒指数(LOF)A 中证医疗 新能源车

策略更新原动力

黄金网格交易的左侧中短线功能,已是天衣无缝、大小通吃了,为了跟它打配合,我想要实现这样的功能:

1、不贵的位置,右侧上涨的过程中,买入狠一点,只要再往上涨一点点,达到预期目标,那就等着赚,涨多少都行,直到黄金分割回落线卖出。

如果没有上涨,那就等到下一股风,如此循环,只要买的不贵,站在风口,几个回合应该就能被吹起来吧。

这个思想很像火箭计划,但又有所不同,最大的不同是火箭计划是追高有止损,这里面对假突破卧倒、不止损,继续等待下一次机会,适合不想忍受割肉之痛者,我就是。

 

2、有一些标的,在自己的认知范围之外,所以深不可测,如果用左侧买入,会买得怀疑人生,如果有一种不同凡响的右侧交易,能开心的驾驭它,那就太好了。

比如政策影响的教育ETF,自己完全看不明白它的未来,但又不想浪费机会,那就用右侧交易去监控它,虽然不能抄底,但也能分到一杯羹。

 

对,趋势定投右侧交易,本次完善就为此而来。

为了策略学习的完整性,本文把趋势定投的功能及攻略全部重写一下,老朋友直接重点看右侧交易就行。

 

参数说明

1、趋势选择

趋势选择有三个选项,左侧交易、右侧交易、无脑定投。

核心算法 - 左侧交易

左侧交易的意思是在趋势MA120均线左侧买入,左侧交易更适合看好的主动型基金、宽指基金,在它下跌时,收集筹码,等候它价值的释放,达到目标后清仓。

核心算法 - 右侧交易

本策略的右侧定义:MA10 上穿 MA60 的区间

这个算法是默认的,这个区间比较中性,通用性强,且不用自己配置。

当然,有些小伙伴喜欢自己定义,这个也思考了很久,要不要改成几个均线指标自己配置。

先用默认算法吧,后续看使用情况,有必要的话,再让小伙伴自己配置右侧区间。

买入规格的话,一旦进入右侧区间,则提醒买入,如果继续涨,则按兵不动,等待达到目标;如果下探,则考虑继续买入,但买入时必须在右侧区间。

止盈卖出则不一样,达到盈利目标且满足回落条件,则卖出。

 

2、每份买入

这个参数简单,每次投入时,份数乘以每份金额,就是当次定投买入的金额。

定投金额 = 每份金额 * 份数 份数 = 时间积累份数 + 空间积累份数

 

3、定投周期

这是定投的最小天数,定投周期设置为7天的话,如果现在距离上次买入为14天,且为下跌、或者横盘趋势,则买入2份。

当然,如果选择的是无脑定投,时间大于定投周期,只要是开市的时间,就会提醒投入一笔。

 

4、投资目标

这里的投资目标实际上是初始投资目标,也就是对目标的最低要求,达到此目标后,还得配合下面的回落设置来清仓。

当然,如果把回落值设置为0,则达到此目标后,就提醒清仓。

5、回落卖出

回落卖出是止盈的趋势实现。

达到前面设定的初始盈利目标后,便开始追踪趋势,直到趋势终止、达到回落设置值时,则清仓。

为了避免慢速回落等情况导致不能止盈,本次区别于均线智投,做了一个改进,哪怕是在趋势均线以下,达到回落点后,也会止盈提醒。

设置为0,表示不进行趋势跟踪。

勾选“黄金分割值”,表示不用自己设置,回落值由系统自动设置,当前回落值是多少,会在括号中显示。

黄金分割值的计算,在以前的文章中有介绍,在此不啰嗦。

 

我喜欢趋势跟踪的理由:

1、这是一种客观的、基于价格的方法论,简单有效、不啰嗦;

2、新闻消息、专家预测都没有意义;

3、它内置了风险管理;

4、它不靠任何预测;

5、它在本质上是长期有效的。

 

攻略 - 右侧交易应对模糊的未来

未来风险未知,不确定性因素大,如:自己看不懂的行业ETF,采用趋势右侧交易,可以少好多煎熬。

还是以教育ETF为例,国家对培训机构的政策影响下,教育ETF最大回撤达到65%,当时,未来怎么样,我是看不懂,但如果采用趋势右侧跟踪的话,从回测看,从最高点回落到爬起来,中途只有一次试错,成功率已经很高了。

从最高点下来都有这种效果,低位布局是不是就更稳呢。

 

 

 

底气 - 左侧交易收集廉价筹码

如果有底气,无论是对基金经理的信任、还是对自己的判断有足够的信心,用左侧交易能收集到更多的廉价筹码。

这样的基金最好选择宽指、或主动型基金。

相对于均线智投,它的跨度更大一些,尤其是面对激烈下跌的时候,它会等到市场平静时,再去收集时间、空间的筹码。

首次买入份额,有点小技巧,如果开启计划时,已经感觉是非常低估的区间了,可以通过回测,首次买入时,把近期的份额加进去,多买一点,每份金额还是不变,修改一下初始买入金额就行。

 

本次功能完善,是为了跟黄金网格打配合,黄金网格主要面向中、短期,趋势定投主要应付中、长期,黄金网格有“基中宝黄金网格”模拟投顾,趋势定投有“基中宝趋势定投”模拟投顾,两个策略可以组成一个体系了,懒得自己选标的、调参数的话,欢迎关注。

查找很简单,在华宝智投APP里面点击:

投顾服务 -> 模拟盘

投顾人员选择“樊飞飞”,就能找到基中宝趋势定投、基中宝黄金网格两个模拟投顾了。

 


投资交流,不构成投资建议!

聪明人,少讲空话,多做计划,

基中宝一定记得微信关注呀。

什么是宽基指数基金与窄基指数基金

在A股市场上,根据指数基金背后所涵盖行业的不同,通常把指数基金分成为:宽基指数基金与行业指数基金(窄基指数基金)。

1.宽基指数,有两个特定所需要包含的条件:

一是要求基金里面必须包含10只以上行业的成分股;

二是不限制成份股所在的行业。

也就是说指数包含的公司,可以是多个行业的。例如,上证50指数,就是一个宽基指数,同时追踪上证50指数的基金,就是宽基指数基金。此外,沪深300、恒生指数、标普500、中证500等都属于宽基指数。

第一个条件也是一般指数所包含的必要条件,而且指数还有分散风险的特征,如果一只基金所持有的股票还不到10只,那就不能起到很好的作用了。所以一般指数都需要包含10只有以上的成分股。

跟踪宽基指数的基金,就是宽基指数基金。

2.与宽基指数相对应的,就是窄基指数,也就是行业指数。

每个行业指数所对应的基金也必须要包含十只以上的成份股,但是,这些成份股,必须是要对应在同一行业里面的成份股。例如,白酒行业指数,这是从沪深300指数与中证500指数中,挑出来的经营白酒的股票来组成的指数,并且拥有10只以上的白酒行业的成份股。可以看到,白酒行业指数,既限制了成份股的数量,不可以低于10只,同时还限定了行业,非白酒行业的股票是不可以入选白酒行业指数的。

而追踪同一行业的指数基金,那就是行业指数基金。那么,跟踪白酒行业指数的基金,就叫白酒指数基金,也就是一只窄基基金。

宽基指数基金、窄基指数基金的特点

宽基指数基金的特点,要比行业指数基金的覆盖范围更加广泛,包含全部行业,稳定性,生命力也就更强,可以分散风险。

窄基指数基金则集中于某个行业,在特定周期时,例如某个行业处于爆发增长期,窄基指数基金收益会更大,但是风险也相对更集中。

例如2020年的新冠肺炎疫情引发了大家对医药的需求,与医疗相关的股票也出现大涨。医药指数在短期内远远跑赢了其他指数。又如去年持续到今年的新能源行业,累计涨幅惊人,但很难有某个行业一直上涨,例如白酒行业,2012年白酒塑化剂事件爆出后,一天的时间就市值蒸发了300多亿,所有酒类指数合计下跌4.58%,而中证白酒指数更加是下跌了5.48%。而相对来讲,宽基指数的沪深300只是下跌了0.01%,受的影响不大,这就是行业指数基金和宽基指数基金的区别。

投资者如何抉择

宽基指数基金对比行业指数基金,最大优势是均匀分配,覆盖更广的行业,抗风险能力更强,自然盈利也就更稳健。

所以,作为刚入手准备投资的新手来说,宽基指数基金稳定性也会更高,风险更小。因为非专业投资者很难预测未来哪个行业涨幅会很大,当选择的行业遇见了利空的事件,可能会使行业指数基金进入到较长期的一个跌势中。而对于专业的投资者来说,如果对一个行业进行了长期的跟踪研究,想要获得更高额的收益,或选择行业指数基金会更适合。

本文源自资本邦

来源:红利基金的雪球原创专栏

【小红微课堂】继续上课啦~后排打瞌睡的同学,把口水擦掉

昨日有球友问小红:标普红利指数是宽基指数吗?看来大家还是需要补充一些基础知识啊~接下来呢,小红将为大家带来指数基金专题系列文章,敬请期待!

好啦,话不多说,我们先从最基础的指数分类开始吧~

指数分类的标准有很多,比如说按市场分、按投资标的分、按指数代表性分。今天呢,先从按代表性这个分类讲起吧~

如果从代表性来分类的话,一般可以分为有三类:综合指数、宽基指数、窄基指数。

综合指数

综合指数是指成分股包含所有上市的股票,以反映全市场的状况,最典型的就是我们所熟知的上证指数、深证指数,其是观察市场整体走势的一个重要指标。

宽基指数

按照美国证券机构的标准,宽基指数一般需要达到几个条件:1)含10个或更多个股票;2)单个成份股权重不超过30%;3)权重最大5个股票累计权重不超过指数60%;4)成份股平均日交易额超过5000万美元;

跟踪宽基指数的基金即为宽基指数基金,宽基指数基金通过买入成分来股构建投资组合,这样就能够避有效的分散风,险免个股黑天鹅。而且通过权重的设定,能够降低某一个股或者行业权重过重的风险。

窄基指数

与宽基指数相对应的窄基指数,是除了宽基指数以外的风格指数、行业指数、主题指数等等,一般多是行业指数或者主题基金。相比宽基指数的行业多、股票多,窄基指数行业和个股更为集中。

跟踪窄基指数的基金即为窄基指数基金,由于其投资组合相对集中于某一行业或者个股,投资风险就要比宽基指数基金更高。在投资的时候,还需要考虑到整个行业的发展特点与阶段,挖掘其投资价值。

所以宽基VS窄基,你的选择是?

小红家的标普红利就是一只比较典型的宽基指数,标普红利是全市场选股的,拥有100只成分股,个股权重上限为3%和行业权重上限为33%。

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看完文章,要不要再来了解下文中提到的华宝红利基金?

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