本报见习记者 肖伟

10月14日晚间，亚光科技发布公告，预计今年前三季度比上年同期增长40%至62.86%，预计盈利1.23亿元至1.43亿元。公司董秘夏亦才表示：“公司军品业务发展势头依旧非常强劲，控股子公司成都亚光电子股份有限公司来自其主要客户的新签订单量持续大幅增长，预计2019年前三季度成都亚光电子股份有限公司净利润为1.45亿元至1.55亿元，同比增长70.95%至82.74%。预计后续还将保持高速增长势头。”

亚光科技的军工电子产品主要分为半导体元器件及微波电路两大类产品。该核心产品主要应用于雷达、导引头、航天通信、电子对抗等领域。在长年广泛的项目经验基础上，亚光科技建立了该领域当中较为完整的技术体系，旗下的拳头产品性能出色、体积小、重量轻、可靠性高，而且能根据用户的特殊需求进行重新集成、快速定制。扎实的产品质量来源于长期的科研投入。仅今年上半年，亚光科技累计新增新品科研项目80项，在微波元器件国产化替代、高密度集成封装、数字TR、大功率微波产品等方面持续深入开展技术攻关与批生产能力建设。

夏亦才表示：“我们的军工电子产品应用范围十分广泛。其中，雷达配套产品已覆盖陆海空天各个军种的武器装备；导引头配套产品覆盖导弹和智能炸弹；航天通信配套产品覆盖卫星、飞船、空间站等。我们的产品使用在北斗、天宫、神州等系列尖端前沿项目中，多次获得相关客户单位的好评，不少客户单位向我们发来表扬信。”

今年7月，亚光科技旗下子公司成都亚光收到特殊机构客户订单，合同总金额8500万元人民币，采购产品为阵列天线TR组件，即信号收发组件，主要用于实现对发射信号的放大和对接收信号的放大以及对信号幅度、相位的控制。夏亦才介绍：“该产品主要用于军工领域，可用于雷达等关键设备。这是公司核心优势产品之一，在国内仅有两家企业有设计和生产能力。”他补充，“从7月开始，我们陆续还收到下游客户的订单，现在排产周期饱满，产能利用充分。”

此外，公司船艇业务方面，今年5月，亚光科技公告称，公司与境外某特殊机构签订《意向订单谅解备忘录》，涉及金额人民币12.4亿元，将为某国海军设计、建造和交付共14艘68米高速巡逻艇。今年7月，亚光科技再接再厉，又成功中标海事系统15艘沿海30米级巡逻船建造项目，涉及金额8800万元。公司公告称如果以上订单如期落实并完工交付使用，将对公司2019年度和2020年度经营业绩产生积极的影响。

（编辑 才山丹）

军工电子老牌企业，微波组件第一阵营

公司原名“太阳鸟”，2017年以12.95元/股发行股份，作价33.42亿元购买亚光电子97.38%股权，从此切入军工电子领域，船艇+军工双主业运行。亚光电子为原国营970厂，为国内最大的微波半导体器件、微波电路军工企业之一，处于行业第一梯队，技术水平远远领先于其他科研单位和企业，公司微波领域产品型谱齐全，用户覆盖广泛，营收体量、盈利规模显著高于其余公司，是国内稀缺的平台型老牌军工企业。受益于国防信息化建设高速发展，公司军工电子业务进入快车道，亚光电子2017-2019年的承诺利润分别为1.6、2.2、3.1亿元，2017、2018年均已完成业绩承诺。

国内复合材料船艇龙头，船艇业务逐步改善

船艇业务为母公司原有业务，公司是国内领先的全材质的游艇、商务艇和特种艇的系统方案提供商，同时是国内规模最大、设计和研发技术水平最高、品种结构最齐全的复合材料船艇企业之一。受经济下行和航运市场萧条影响，公司原有船艇业务承压，公司在2013年、2014年均未获得来自国家海洋局和海关总署的大额招标订单，从而导致公司期间业绩下滑。当前我国船艇制造业处于起步阶段，受益于旅游观光市场增长、公务艇升级换代和私人游艇需求增加，2014年后公司船艇订单逐步好转。

投资建议

军工电子业务是公司业务最大的亮点和增长点，公司处于国内微波组件行业内第一梯队，受益于武器装备信息化建设高速发展和美对华技术封锁倒逼国产替代进程加速；2019年1月大股东拟向湖南资产协议转让部分股份，质押风险将得以有效缓解，压制估值的关键问题予以解决。公司军工电子业务在全国具有优势地位，极具稀缺性和成长性，我们认为其应享受一定溢价。我们预测公司2018、2019、2020年净利润分别为1.9、3.1、3.9亿，EPS分别为0.34、0.55、0.71元，对应PE分别为39、24、19倍，给予“买入-A”评级，6个月目标价17.1元。

风险提示

船艇业务发展不及预期；军工订单低于预期。

（文章来源：安信证券）

导语：A股：十大“信创”概念龙头公司一览（附名单）

1、神州数码

相关概念：子公司神码云科以自有资金成立云科信息，其中神码云科拟出资3750万元，占注册资本金75%，开展的主要业务为信息安全产品软硬件开发、生产、销售。

技术优势：拥有超过1100人的技术团队，涵盖14个技术领域，持有超过300项知识产权和发明专利，具有300多个品牌的上千条IT产品线的交付能力，能够提供基于多行业的60余种解决方案。拥有云舶和ServiceQ两大国内领先的云管理平台，为客户提供混合云全生命周期IT服务管理方案。

2、创意信息

相关概念：以“软件定义世界信息成就未来”为愿景，以“软件全栈产品及解决方案的领先者和新型信息技术的先行者，致力成为客户数字化转型的最佳合作伙伴”为企业使命。

技术优势：通过在大数据、数据库、物联网、云计算及5G等技术的深耕和布局，形成了集数据采集、数据汇聚、数据处理、数据存储、数据应用和数据展示“六位一体”的技术体系，实现了技术链和产品整合，拥有极强的数据集成能力和数据智能能力。在国产数据库方面，具有并行计算、HTAP、跨地域分布式架构，可按需扩展，全面适配国产CPU，符合“信创”工作要求。

3、海量数据

相关概念：主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。能够帮助客户解决数据平台搭建、升级、维护中的实际问题,提高数据中心整体的可用性、可靠性和性价比。

技术优势：公司高度重视技术积累，在实践经验的基础上持续进行技术创新，不断推出具有自主知识产权的新产品，在数据库内核、兼容性和安全性等方面，先后攻克了数十项技术难关，为安全可靠、自主可控的国产基础软件发展作出了重要贡献，拥有超百项数据技术相关的计算机软件著作权、发明专利等，并通过了SPCA软件过程及能力成熟度评估认证。

4、中孚信息

相关概念：主要产品及服务包括信息安全产品、信息安全服务，信息安全产品服务对象主要为军工企业、科研院所等，商用产品服务领域主要为金融、税务、工商等。

技术优势：专注于信息安全产品和商用产品的研发，具有丰厚的技术沉淀和技术储备，掌握了信息安全和商用领域的多项核心技术，拥有软件著作权70项。

5、恒生电子

相关概念：公司的收入来源主要为软件产品销售收入以及各类平台服务、应用服务、运营服务、信息和数据服务等其他增值服务收入。

技术优势：公司产品一直在业内处于领先地位，公司在交易系统、资管的投资管理系统、银行的综合理财系统、以及金融单位的TA系统等领域都有很高的市场占有率。

6、中国软件

相关概念：子公司中软系统主营企业信息化建设的系统集成、软件开发、信息安全及相关业务。

技术优势：主要为软件和信息技术服务业，预计在“十三五”期间行业的年均增长为13%以上，本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用，将有更大的发展机遇。

7、科大讯飞

相关概念：公司相关业务正从单一软件技术服务为主转向提供信创软硬件一体化解决方案。

技术优势：公司有着体系健全的一整套产学研体系，与国内外多家大学建立了联合实验室，科大讯飞主持和参与制定标准2项，国际标准1项，行业标准3项，累计获得国内外有效专利260件。

8、二六三

相关概念：子公司奈盛通信主营业务为上海市内的IDC服务的提供。

资源优势：长期专注于虚拟运营通信服务领域，在互联网通信和通信转售方面长期积累，形成了独特的资源和技术能力，获得多项电信业务经营许可证书，在长期的通信服务经营过程中不断维护、深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系，与其建立了类型丰富、资源完整、独立运营、互联互通的通信资源体系。

9、中科曙光

相关概念：公司基于指定的国产芯片研发了全自主计算和服务器，满足了国内特定高安全行业的应用需求，设计了高性能正交架构流量处理设备，支持100Gbps网络接口，单板支持240Gbps、整机高达2.88Tbps处理性能，能够满足高带宽网络接口流量分析处理需求。

技术优势：公司始终专注于高端计算机、存储、软件和云计算领域的研发工作，掌握了大量高端计算机、存储、系统软件和云计算等领域的核心技术，累计申请专利2053项，其中发明专利1690项，获得专利授权806项，其中发明专利授权491项，新增申请专利212项，其中发明专利150项，获得专利授权136项，其中发明专利授权104项。

10、浪潮信息

相关概念：公司以35.12元每股的价格定增8257万股，募资29亿元，其中14亿元收购山东超越100%股权、7亿元投入云服务器、高端存储系统、山东超越平台等项目、8亿元补充流动资金。

技术优势：公司打造了融合架构整机柜产品InCloud Rack，这是一款理想的私有云IaaS解决方案，在高可用、智能等高级特性方面更为突出，代表了未来的整机柜服务器方向，多项技术创新引领技术发展趋势。

总结

信创 这个板块目前还属于概念阶段，但比元宇宙更接近现实，暂时适合做短线或波段操作，中长期机会还需要观察一段时间。

信创板块崛起

事件驱动上，一方面，在新的国际环境下，信创作为保障本土产业链安全的一部分，相关的国产基础软硬件、工业软件等信息技术国产替代不仅备受市场资金的高度关注，顶层设计端也有政策密集催化。

在继前期经济工作会议重点提及信创产业，提出加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，2027年前完成“2+8+N”体系的全国产替代后（国企），近期国新办新闻发布会也再度提出聚焦高端装备、新一代信息技术、新材料等领域“强链补链”等内容。

此外，在信创项目招标方面，自主可控逐渐成为央国企采购的硬性指标。去年12月份，在中交集团面向飞腾和龙芯的国产终端电脑采购框架协议招标公告中，本次合同金额为不少于80万或数量不少于100台。

而在板块估值端，据wind相关数据显示，以当前较为契合信创板块估值的中证计算机主题指数作为参考标准看，当前指数市盈率为49.42，低于中位数51.09，位于42.47%的分位点，仍处于相对的历史低位水准。

在消息面等多重因素持续催化下，A股市场相关的信创概念板块也反复活跃，1月份以来，信创板块二级市场累计涨幅已逾8.17%，在跑赢同期大盘指数表现的同时，也走出恒久科技、百维存储和吉大正元等市场人气标的。

其实，所谓信创，其发展的本质就是国产信息技术产业的自主创新，数字经济发展浪潮下，信创与数据要素共同构成数字经济发展的核心基座和发展驱动力。

众所周知，在以西方为主导的“逆全球化”国际环境中，不管是华为中兴事件、贸易清单还是芯片法案，外部对本土信息产业基础软硬件发展掣肘从未间断。

以往在芯片、操作系统、数据库和工业软件等IT领域关键环节秉持的“造不如买”模式已难以为继，“缺芯少魂”局面亟需自主替代突破。在《十四五数字经济发展规划》中，也在产业数字化发展目标中将高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术列为发展重点。

从产业链的角度出发，虽说信创产业的各大分支体系较为庞杂，但主要仍由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分组成。

在以往，基于国内的IT底层标准、架构、生态等大多数由国际IT巨头制定，在海外IT巨头的技术封锁下，国内虽说有对信息技术产业进行基础软件、硬件的自主研发筹备，但整体进度较为缓慢。

不过，随着海外对国内高科技发展的制裁事件频发，信创产业在顶层设计被列入国家战略的同时（2018年），也提出了“2+8+N”的发展方针。去年的二十大报告也多次提及信息安全问题，强调健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能。

从进度看，经过近几年的快速发展，在科技创新、信息安全等相关政策密集落地和本土科技企业自主创新下，从底层芯片、整机等基础硬件，到操作系统、ERP 等基础应用软件，全国产化的软硬件生态体系已初步形成，信创深化条件也趋于成熟。

渗透和应用端，目前，在党政信创良好的示范效应下，信创产业正加速向其余8个重点行业扩展，包括金融、运营商、交通等领域。据海比研究院数据显示，用户对信创IT基础设施和信创应用软件总体较为满意，逐步从能用向可用、好用方向发展。

高增长的信创概念股名单

（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）

据此，通过对A股市场相关信创概念股进行梳理发现，基于信创涉及到国产软件硬件自主生态建设的全流程。因此，A股市场涉及信创概念的上市公司也较多，累计共有191家。

若以业绩维度端的净利润同比增速作为筛选标准，从已发布的2022年前三季度财务数据来看，不少信创概念股仍取得较为亮眼的业绩成绩单。

其中，神州数码、高鸿股份和海光信息等概念成员，其三季报的业绩净利润同比增速均超100%。

神州数码：三季报净利润同比增长1290%；

国内IT分销领导者，公司主业原以IT产品销售为主，拥有遍布全国的营销网络体系，在稳固主业同时，公司也积极进行云服务业务及信创业务转型升级，通过携手华为，已建立鲲鹏超算中心。

高鸿股份：三季报净利润同比增长760%；

融合通信服务商，主营业务由企业信息化业务、信息服务业务和IT销售业务三大模块构成，同时积极拓展“可信”计算市场，目标客户涉及市政、电信和电力等行业，已完成铁路第一轮信创设备的适配。

海光信息：三季报净利润同比增长424%；

国产CPU领军企业；公司主营应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器的研产销，已研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的CPU和DCU，并实现规模化销售。

同有科技：三季报净利润同比增长227%；

民族存储领航者，公司主业深耕存储市场已达二十余年，通过“内生+外延”式发展策略，已构建起较为完善的闪存存储产业链，并依托自身在特殊行业拥有全部相关资质，受益于信创和军工信息化发展。

威创股份：三季报净利润同比增长212%；

拼接显示行业龙头，公司原主业系超高分辨率数字拼接墙系统业务，后通过并购扩张，形成“拼接+教育”双轮驱动产业格局，旗下的拼接显示产品已完成对国产芯片和操作系统的软硬件适配。

电科网安：三季报净利润同比增长174%；

数据安全国家队，公司是中国电科和中国网安旗下的核心产业和资本运作平台，现主业致力于网络安全领域相关安全设备的技术研究和产品开发，是国内一流的网络安全产品与商用密码产品提供商。

国芯科技：三季报净利润同比增长163%；

国产嵌入式CPU领先者，主业围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务，下游应用场景涵盖信息安全、汽车电子与工业控制等，是嵌入式CPU技术的国产化替代者。

安硕信息：三季报净利润同比增长147%；

金融IT行业领先者，公司主要业务是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线涵盖银行信贷管理系统、风险管理系统等，是银行信创系统改造推进者之一。

东信和平：三季报净利润同比增长112%；

SIM制造领先企业，公司是中国电科集团旗下全资子公司，主要业务包括智能卡业务、数字身份与安全业务和行业端到端的解决方案等，在信创领域，公司主要积极探索eID相关技术研究。

恒久科技：三季报净利润同比增长111%；

有机光导鼓行业龙头，公司主业涉及激光有机光导鼓系列产品的研发、生产和销售，拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，在信创领域，控股子公司专注于信息安全及保密技术与产品开发。

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