2023年两会即将召开，且这次两会是二十大后的首次两会，其重要性和政策的预期不言而喻，其中有关生育或三胎相关建议和政策仍是热点，不乏有些专家已在准备有关生育的相关提案。同时从近期已结束的地方上两会来看，生育鼓励的话题增加，且地方性人大代表建议生育鼓励政策涵盖生育补贴、个税减免、托育产业、住房成本、教育成本、辅助生殖等多个领域。为此本文以为随着两会生育政策的开启，配套措施也将在两会后出台，生育率需要得到回升，母婴类、儿童用品等为代表的婴童产业链有望受益，为此本文对三胎概念个股进行简析，具体情况如下：

第一，年报预告情况：

（1）三胎概念股业绩相对惨淡，71股发布年报预告，28股业绩预增，43股业绩预减

（2）7股业绩预增超100%【业绩翻番】，创源股份、嘉益股份、ST美盛、延江股份、长江健康、威创股份、澳洋健康

（3）26股业绩下滑超100%【亏损】，如下图

第二，市值情况及估值情况：

（1）8股市值超200亿，伊利股份、华利集团、贝泰妮3股市值超500亿，稳健医疗、海澜之家、华大基因、上海家化、ST易购

（2）10股市值不足20亿，ST起步、奇德新材、双枪科技、仟源医药、果麦文化、海伦钢琴、实丰文化、西部牧业、创源股份、日播时尚

（3）20股TTM市盈率不足20，分别是信隆健康、大东方、万孚生物、海澜之家、华邦健康、千金药业、嘉曼服饰、仁和药业、嘉欣丝绸、孚日股份、葵花药业、罗莱生活、麒盛科技、华特达因、洁雅股份、嘉益股份、元隆雅图、森马服饰、乐歌股份、豪悦护理

第三，2023股价情况：

（1）97股2023股价上涨，拓维信息、金发拉比、百亚股份、一品红、香山股份、诚益通、福瑞股份、锦泓集团、健民集团、戴维医疗10股股价涨幅超30%

（2）67股近五日股价上涨，海澜之家、福瑞股份、大东方、百亚股份、拓维信息5股近五日股价涨幅超10%

（3）8股2023股价跌幅超10%，分别是安奈儿、翰宇药业、康泰医学、佳沃食品、燕塘乳业、ST起步、阳光乳业、莎普爱思

第四，市场活跃度【换手率】：

（1）48股近五日换手率均值超3%，其中金发拉比、拓维信息、安奈儿、荣信文化、元隆雅图、贵州三力、阳光乳业、创新医疗8股换手率均值超5%

（2）9股近三日换手率均值较上三个交易均值上涨幅度超60%，分别是大东方、创新医疗、依依股份、上海凤凰、华利集团、盛通股份、佳沃食品、海澜之家、爱慕股份

第五，行业及概念情况：

（1）行业情况，重点关注教育股【全通教育、美吉姆】、服装股、美容护理股

（2）概念属性情况：9股为专精特新股【诚益通、贵州三力、葫芦娃、麦澜德、爱朋医疗、三只松鼠、可靠股份、聚胶股份、唯科科技】，两只信创概念股【拓维信息、威创股份】，2只chatgpt概念股【恒信东方、荣信文化】，11只人工智能股【ST易购、奥飞娱乐、拓维信息、珠江钢琴、爱朋医疗、荣信文化、香山股份、乐歌股份、高乐股份、青木股份、盛通股份】

三胎概念股异动，威创股份（002308）直线拉升涨停，华媒控股（000607）、群兴玩具（002575）、金发拉比（002762）、美吉姆（002621）、孩子王（301078）等跟涨。

果然下跌，外围暴涨，A股冲高回落杀。上证指数明天不站上3275，短期均线将会多头排列转换空头排列，易大跌。下方支撑位3235、3215，压力位3260、3270。今天冲高回落，破了3250，明天易跌。

5000多一点个股，昨天指数微跌，盘中多次4000+个股下跌，今天上午指数上涨，也是2000+下跌，亏钱效应明显。大趋势短期会回踩60日均线3195左右，缺口在3195，2885、3031的上升趋势线本周也在3195左右。

最近连续今天涨幅靠前的板块，第二天直接跌幅靠前，不是好现象。周四大储能、光伏辅料涨幅靠前，周五就跌幅前列，周一开盘又涨幅靠前，今天直接低开跌幅前列。快速剧烈波动，大多数时候是大跌前兆。

创业板指数年后跌幅巨大，留意上升趋势线的支撑，大约2340左右10。创业板指数波段下跌，上证指数弱势横盘，往往后期都是上证指数不跌后，创业板开启拉升。

数字经济昨天盘后大利好，最近发布利好都是冲高回落，第二天直接低开低走杀。果然又是冲高回落，明天大多数低开杀。

ChatGPT，年后主线，十分疯狂，但都没有实质性的东西，看龙头，主跌开启，半年内，绝大多数个股跌回起点。

磷化工，磷矿石资源的供给收缩将成为长期趋势，从而导致磷酸、磷肥及磷化工产品供给趋紧

储能，2023年国内大储需求量同比增长125%，储能市场主体参与电力现货交易、容量租赁、辅助服务等政策逐步落实，盈利能力确定性提高，国内大储经济性增强。储能留意机构票南网科技何时企稳，关注上能电气、阳光电源。

topcon/hjt/钙钛矿，光伏新技术目前主流方向，技术不断突破，2023年这个方向机会很多。钙钛矿奥联电子利空，奥联电子确定后整个板块将反转拉升。钙钛矿技术形态有力突破回踩1020附近支撑强劲，年内必新高。

光伏辅料：石英砂/POE胶膜/EVA粒子，光伏开工率提升，大大利好光伏辅材，石英砂/EVA粒子供不应求涨价。重点留意石英股份/欧晶科技、福斯特、联泓新科、赛伍技术。

半导体芯片，短期易跌回踩2290，2250到2270区间支撑强劲。中长线，基本面：需求面接近好转，叠加自主可控，目前属于底部区域，震荡打底，还会考验2800。短期重点留意需要攻克的核心技术，重点留意光刻机/胶、半导体设备、新材料、Chiple方向方向。

三胎，大会预期。最近资金流入，板块被机构资金的加仓力度开始明显放大。

由于全面注册制的正式实施，上市多，退市很困难，短期存在抽血效应。操作上，随着全面注册制的实施，多关注核心龙头。

短期主要考虑，三胎养老、磷化工、大储能、光伏新技术方向的topcon/hjt/钙钛矿、钠电池、有色、中字头；留意医美、ChatGPT/人工智能、半导体芯片、充电桩、特高压、工业母机、风能、PET铜箔、军工、数字经济。

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本文来源：时代周报 作者：杜苏敏

杭州、温州等地发放生育补贴政策，2月23日A股婴童概念股高涨，板块内近三分之一的股票飘红。

其中，福瑞股份（300049.SZ）涨近7%，金发拉比（002762.SZ）涨超5%，梦洁股份(002397.SZ)涨超3%，麦趣尔(002719.SZ)、孩子王（301078.SZ）、贝因美(002570.SZ)等上市公司跟涨。自年初以来，多地密集出台生育支持政策，婴童概念板块指数也大幅拉涨，从2022年年底的1385.25点涨至今日的1512.40点，涨幅超9%。

各省市生育补贴相关政策的出台与国内低人口增长率相关。2022年，中国出现61年来的首次人口负增长。1月17日，国家统计局发布的数据显示，具体来看，2022年末全国人口141175万人，较上年末减少85万人。

若相关生育支持政策能够得到落实或持续优化，或有望提升母婴童家庭的消费能力。

《中国母婴行业研究报告》曾指出，尽管近年来人口出生率不为乐观，但随着人均可支配收入的增加以及母婴童家庭消费能力提升，中国母婴市场持续增长，2021年中国母婴消费规模达34591亿元，艾瑞预计，未来中国母婴市场仍保持稳定增长趋势，到2025年中国母婴市场规模将达到46797亿元。

国盛证券研报也指出，国内母婴行业4万亿市场，商品、服务市场各半；随着国内新生儿出生率整体增速中枢降至1%左右，行业增长关键驱动力自消费人数向人均母婴支出转移。而据Mob Data及中国产业信息网，国内母婴行业市场规模增速约16%，其中约13%为人均母婴支出增加贡献，3%为母婴消费人数增加贡献。

多地出台生育支持政策

2月23日，温州市政府官网对《温州市户籍人口一次性生育补贴发放办法》（下称《办法》）公开征求意见，其中提到，对符合条件的家庭生育一孩、二孩、三孩的，分别发放一次性生育补贴1000元、2000元和3000元。

根据《办法》，享受一次性生育补贴的对象需满足2022年9月24日（含）起分娩且分娩时夫妻双方或单方为温州市户籍人口，其中单方户籍人口需子女落户温州，补贴经费由县（市、区）财政专项资金安排。目前，该《办法》尚处于征求意见阶段，具体实施细则尚未出来。《办法》显示，如有修改意见或建议，请于2023年2月24日前反馈至市卫健委人口家庭处。

图片来源：图虫

就在前一日，杭州确定将于今年首次发放育儿补贴，也成为首个出台相关政策的准一线城市。据多家媒体报道称，杭州市政府2023年度民生实事项目经市十四届人大三次会议第三次全体会议票决出炉，其中的“‘抚幼育苗’在杭州”提出，2023年1月1日起，同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭，拟向生育二孩的家庭一次性发放补助5000元，生育三孩的家庭一次性发放补助20000元。育儿补助计划采取数字化方式发放，申请人通过手机相关程序提出申请，审核确认后资金一次性打入预留的个人账户。有关补助实施办法正按程序、流程办理中。

除此之外，也有传闻称“苏州拟向二孩家庭一次性发放补助1.5万元，向三孩家庭一次性发放补助12万元”。2月22日，姑苏晚报发文辟谣称该消息为谣言。

除了温州、杭州以外，丽水、济南、沈阳于今年陆续发布了发放育儿补贴的相关政策。

其中，丽水提出对符合条件的家庭给予第二孩、第三孩每月500元的育儿补贴至3周岁满止，并鼓励有条件的县(市)在充分评估论证基础上对家庭提供育儿津补贴。

济南市则提出于2023年1月1日以后出生的二孩、三孩家庭，每孩每月发放600元育儿补贴，对其中的最低生活保障、特困供养人员及领取失业保险金期间的生育妇女每月加发200元育儿生活补贴，直至孩子3周岁。

沈阳也宣布，将在建立家庭育儿补贴制度一项中，对夫妻双方共同依法生育三个子女的本地户籍家庭，三孩每月发放500元育儿补贴，直至孩子3周岁止。

除了直接“撒钱”，其他省市还提出搭建母婴室、增加育儿假、构建普惠托育服务体系等政策。

上海市卫生健康委等部门印发的《上海市母婴设施建设和管理办法》的通知明确，要根据孕期、哺乳期妇女和婴幼儿实际需求，推进母婴设施建设和管理；此外，经常有母婴逗留的公共场所应当建设母婴室，涵盖购物中心、百货商场、机场、铁路车站、医疗卫生机构、文化、体育活动场馆等。通知指出，根据2020年底统计数据显示，全市各类公共场所已建母婴设施1378个，是2017年的2.45倍；配置母婴设施的用人单位4298家，是2017年的1.95倍。

去年12月，《哈尔滨市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》（方案）也提出，推动全市客流量较大的机场、火车站、汽车客运站、公立医院、大型商业中心、旅游景点等公共场所和用人单位按国家和省要求建设标准化母婴设施。

此外，佛山市2月14日印发的《佛山市优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》提出，将通过提供场地、减免租金、财政补贴等措施建设一批普惠性托育机构，研究制定普惠性托育机构认定和扶持办法，成立市、区婴幼儿照护服务指导中心。

《方案》还指出，严格落实产假、哺乳假、生育奖励假、陪产假和生育保险等制度，符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方除享受国家规定的产假外增加奖励假80日，男方享受陪产假15日；在子女3周岁以内，父母在子女每周岁各享受育儿假10日。同时，落实3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策。

不过，对于上述生育支持政策，网友的声音并不全然支持。不少网友吐槽，生育补贴相较于实际所花的费用而言只是杯水车薪。对于10天的育儿假，网友们则一边担心企业无法落实，一面又担心强制落实后，企业不敢再招未育女性。

多家上市公司表态布局母婴产业

生育补贴成为热议后，一众上市企业也纷纷表态。

2月22日，丽人丽妆（605136.SH）在互动平台上表示，公司已推出爱贝萌等自有母婴品牌，不断加强在母婴领域的布局。同花顺数据显示，2月22日，丽人丽妆新增“三胎概念”。

元隆雅图(002878.SZ)在答复投资者时也强调，母婴行业是公司重要的下游行业之一，多家世界五百强母婴企业均为公司的重要客户，公司为这些客户提供礼赠品、数字化促销、新媒体营销等服务，其中礼赠品中包含种类丰富的母婴用品。此外，公司为其他行业客户提供的礼赠品中也包含各类母婴用品。

2月17日，横跨“医美”“婴童”概念的金发拉比在投资者互动平台上表示，“我们对母婴行业和公司未来的发展充满信心。”资料显示，金发拉比成立于1996年，旗下产品以母婴棉制用品为主，产品线覆盖婴幼儿的“穿”和“用”，除了聚焦母婴用品，金发拉比也在推进母婴妇产专科医院的建设。据金发拉比透露，公司投资的金致妇产医院大楼已封顶，土建工程部分已完成，目前正在推进内部装修、人员招聘培训、运营体系搭建等；医院建成后将涉及妇产、妇科、月子、美容等业务。

同日，康芝药业发布公告称，与国际环球(印尼)集团有限公司签署了战略合作协议，希望通过合作，让康芝药业旗下的优质母婴健康产品和药品“走出去”，同时让印尼的商品和原料“走进来”，共同在海南自贸港享受更多开放红利。

此外，母婴行业龙头孩子王在答复投资者时亦强调，公司积极响应国家生育鼓励政策。资料显示，孩子王由联合创始人兼董事长汪建国，联合创始人兼CEO徐伟宏创立于2009年，公司主要从事母婴童零售业务，包括母婴产品和母婴服务，母婴用品具体包括婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等；母婴童服务则是为孕产妇及婴童提供互动服务、孕产服务、成长服务、自营服务等。

2009年，孩子王在南京开出第一家门店，2010年走出江苏，后相继开始全国布局，截至2021年末，孩子王在全国20个省（市）、142个城市拥有495家大型数字化实体门店。

国金证券此前指出，生育政策持续松绑，我国多胎生育需求将得到释放，短期有望直接受益的为婴幼儿相关产品，其中快消品获益程度将强于耐用消费品、如婴幼儿奶粉、护肤品等，其次为婴幼儿服装等，同时也将带动相关零售商提速发展（如线下连锁婴童用品零售商及跨境电商母婴板块等）、对大户型住房的改善型需求亦将增多。中长期随着新生儿年龄增长，儿童及青少年人口相应增多，儿童玩具、年轻消费者娱乐性消费等亦将获益。

浙商证券也表示，在国家保生育的主基调下，各省市陆续出台三孩政策配套措施，分别涉及“生育补贴、延长产假、租/购房优惠、保险优惠、生育登记”等领域，随着三孩政策配套措施的广度和深度加强，政策对生育率的刺激将加速显效。

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