国资内参期刊(私募内参股票)
在沪港通通车的消息刺激之下,大盘被再度引爆,本周两个交易日内,上证指数上涨了2.13%,一度冲上2500点。
你手上的股票也涨了吗?在这种时候,如何才能跟得上投资大鳄们的脚步,吃肉喝汤?
在第一财经《财商》本周五即将推出的《机构动向跟踪》第二期当中,小财将重点梳理出公募、私募三季度提前潜伏布局的沪港通概念股,在这里先提前将本期内容做个预告,将部分私募大佬三季度潜伏的沪港通概念股做个曝光。
根据第一财经《财商》的数据库,在三季度的私募重仓股当中,沪港通概念也是私募大佬们重点布局的方向之一。
其中,一些价值派的私募大佬如赤子之心的赵丹阳、重阳投资裘国根等,都在三季度大举潜伏沪港通概念。
赵丹阳三季度重点买入的股票之一山西汾酒(600809.SH)这两天就在沪港通消息的刺激下出现了一波大涨,周一强势涨停之后,本周累计涨幅达到15.44%。值得一提的是,在第一财经日报《财商》11月25日发布的第21期《投资者内参》——《三季度私募十大潜力股》中,就重点解读了这只股票。(单期阅读,可在百度阅读中搜索,套餐订阅可点击最下方“阅读原文”查看)。
在三季度,赵丹阳旗下两只产品均大举买入山西汾酒,分别位列第2、第5大流通股东行列。今年前三季度,山西汾酒实现营业收入30.09亿元,同比下降43.27%,净利润3.99亿元,同比下降66.39%。
由于公司产品结构持续降级,前三季度毛利率下滑7.91个百分点至67.89%。毛利率大幅下滑主要是高端产品青花瓷及部分老白汾销售下滑,产品结构降级导致公司产品毛利率下降。
面对行业的下行,山西汾酒正在改变其产品策略及经营模式,如调整产品策略满足大众消费需求、体制不断改变,继自贸区后成立五大是业务,实现权力下放。
申银万国的报告中也指出,港通即将启动利好估值低、现金流良好、高分红、基本面相对稳定食品饮料板块,山西汾酒由于2014年基数较低也更值得关注。
除此以外,中国国旅(601888.SH)也是赵丹阳三季度重点增持的个股,该股同样也是QFII的“心头好”。
下面表格是部分私募大佬三季度布局的沪港通概念股。
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《格上理财私募内参》是格上理财在长期专注研究阳光私募基金的基础上,与全国私募公司建立了广泛而深入的联系和交流,精心打造的聚焦于私募的投资理财类月刊。每月10日在格上理财网及格上私募圈微信公众号刊出。
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- 2月7日,私募基金登记备案制实施满周年。据格上理财数据统计,截至2月27日,已有2939家私募基金管理人、1707只私募基金完成备案。
- 基金业协会首次公布资管数据:截至2014年底,基金管理公司及子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构的资产管理业务总规模约20.5万亿元,其中私募证券投资基金规模4878.06亿元。
- 2月9日上证50ETF期权推出,多家私募机构对期权兴趣浓厚,除计划将其用于辅助股票现货组合、实现套期保值之外,也可进行多种套利。私募也担心期权上市初期交易经验不足、数量有限、对冲难以精准等问题,因此多数表示初期以观察为主,会小范围试探性参与。已有包括衍生资本、融智投资在内的几家机构发行股票期权产品。
- 赛象科技去年底发布高送转公告,之后股价连续大涨。近日其发布的2014年年报显示,泽熙去年四季度成为公司第四大股东,占赛象科技总股本的4.84%,而赛象科技去年三季报、中报与2013年年报的股东名单中都未发现泽熙的身影。
- 新华基金副总经理王卫东离职,华宝兴业邵喆转投私募。王卫东2006年加盟新华基金,是公司元老级人物,投资能力突出,2009年其管理的新华优选成长基金与王亚伟演绎二王PK神话,并获当年的金牛奖。邵喆2006年加入华宝兴业,2014年任助理投资总监和华宝兴业生态中国基金经理。
- 裘国根接受《财经》杂志专访时表示,2015年A股的投资机会是结构性而非系统性的,把握结构性投资机会的关键在于价值发现,价值发现的重点在以下几个领域:可逐步证实的创新型公司、有正预期差的国企改革收益公司、有核心竞争力的弱周期行业龙头公司、需求相对稳定并对下游企业有定价权的中游企业。
- 截至目前,已有多家基金公司、私募等机构发行新三板投资基金,包括兴业全球、长安、鼎锋资产、景林资产等。相较于沪深二级市场而言,新三板股票的优劣分化更明显,当大量资金涌入新三板时,先发优势明显。
据格上理财统计:
2015年2月,阳光私募行业平均收益3.62%,股票类基金平均收益4.61%,股票量化型基金平均收益1.03%,宏观对冲基金平均收益3.13%,组合基金平均收益3.06%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益11%,行业后1/4平均收益-1.03%。
今年以来,阳光私募行业平均收益6.14%,超越沪深300指数5.03%。股票类基金平均收益7.25%,股票量化型基金平均收益6.14%,宏观对冲基金平均收益5.47%,组合基金平均收益5.71%。其中,股票类基金行业前1/4平均收益18.94%,行业后1/4平均收益-3.86%。
北京地区 | |||||||
基金公司 | 旗下代表产品 | 旗下基金今年以来平均收益 | |||||
基金简称 | 2月收益 | 今年以来 | |||||
源乐晟资产 | 乐晟精选 | 15.20% | 22.06% | 21.67% | |||
和聚投资 | 和聚1期 | 9.99% | 12.05% | 16.85% | |||
鸿道投资 | 鸿道1期 | 4.90% | 14.80% | 10.28% | |||
淡水泉投资 | 淡水泉成长1期 | 3.41% | 9.30% | 9.76% | |||
星石投资 | 星石1期 | 4.67% | 10.60% | 9.64% | |||
远策投资 | 远策1期 | 5.04% | 8.26% | 8.06% | |||
鼎萨投资 | 鼎萨1期 | 2.46% | 4.08% | 7.39% | |||
睿策投资 | 睿策1期 | 3.42% | 7.45% | 6.88% | |||
上海地区 | |||||||
基金公司 | 旗下代表产品 | 旗下基金 今年以来平均收益 | |||||
基金简称 | 2月收益 | 今年以来 | |||||
汇利资产 | 汇利优选 | 9.17% | 23.07% | 24.83% | |||
从容投资 | 从容优势1期 | 5.38% | 20.43% | 16.92% | |||
博颐投资 | 博颐精选 | 2.17% | 14.93% | 15.08% | |||
泽熙投资 | 泽熙1期(华润) | 5.46% | 25.76% | 13.15% | |||
理成资产 | 理成风景1号 | 2.02% | 10.86% | 12.18% | |||
世诚投资 | 世诚扬子2号 | 8.05% | 13.85% | 12.03% | |||
朱雀投资 | 朱雀1期(深国投) | 4.22% | 3.91% | 8.93% | |||
鼎锋资产 | 鼎锋1期 | 6.73% | 11.05% | 7.42% | |||
六禾投资 | 六禾光辉岁月1期 | 1.86% | 5.76% | 6.88% | |||
景林资产 | 景林丰收 | 6.27% | 8.44% | 6.08% | |||
重阳投资 | 重阳1期 | -1.98% | 1.29% | 3.74% | |||
涌峰投资 | 中国龙 | -0.67% | -7.71% | 1.40% | |||
泓湖投资 | 泓湖1期 | 5.29% | 0.27% | -1.68% | |||
混沌投资 | 混沌1号(中融) | 1.51% | 2.42% | -2.79% | |||
深广地区 | |||||||
基金公司 | 旗下代表产品 | 旗下基金 今年以来平均收益 | |||||
基金简称 | 2月收益 | 今年以来 | |||||
展博投资 | 展博1期 | 15.18% | 25.43% | 19.76% | |||
新价值投资 | 新价值1期 | 11.48% | 19.72% | 18% | |||
金中和投资 | 金中和西鼎 | 8.44% | 28.24% | 14.53% | |||
民森投资 | 民森A号 | 6.48% | 11.65% | 11.69% | |||
翼虎投资 | 翼虎成长2期 | 2.95% | 10.10% | 5.99% | |||
武当资产 | 武当1期 | 5.32% | 4.16% | 1.81% |
注:本表仅统计净值披露日晚于15日的产品,来源:格上理财研究中心
股票类(非结构化)私募基金 2月份收益排行
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 鸿逸安泰一号 | 张云逸 | 鸿逸投资 | 50.32% | 1.4247 |
2 | 象舆行思源1期 | 陈文 | 象舆行投资 | 38.40% | 2.476 |
3 | 倚天雅莉3号 | 叶飞 | 倚天投资 | 38.34% | 1.7681 |
4 | 安盈1号 | 吴为民 | 安盈资产 | 27.65% | 1.2776 |
5 | 兆意1期 | - | 兆意投资 | 26.57% | 2.0855 |
6 | 汇谷天弓3号 | 陈捷 | 汇谷投资 | 25.5% | 1.575 |
7 | 天弓2号 | 陈捷 | 汇谷投资 | 24.34% | 1.7584 |
8 | 赛亚成长1号 | 罗伟冬 | 赛亚资本 | 23.71% | 1.2000 |
9 | 君盈成长 | 吴成来 | 君盈资产 | 23.53% | 2.2069 |
10 | 泰月添富1号 | 王文生 | 泰月添富投资 | 23.28% | 1.3240 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 2月份股票型基金平均收益为4.61%,其中排行前十的基金收益率均超过33%。鸿逸安泰一号以50.32%的收益稳居冠军,汇谷投资有2只基金均上榜。 5.创新类私募排行 (1)股票量化策略 近年来,对冲手段的使用越来越普及,在对冲投资的过程中,部分私募开始引入量化手段,通过量化模型、程序化交易来构造投资组合,发掘投资机会。其中,以阿尔法策略、趋势策略占比最高。 阿尔法策略2月份收益前五 注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 私募工场3期第1期 | 简毅 | 温莎资本 | 12.61% | 1.5011 |
2 | 尚道乾坤 | 谢柳毅 | 尚道投资 | 6.53% | 1.778 |
3 | 泰月方尊1号 | 王文生 | 泰月添富投资 | 6.35% | 1.1113 |
4 | 摩旗多因子Alpha数量化对冲 | 付伟芳 | 摩旗投资 | 6.09% | 1.167 |
5 | 浙商金惠转型成长量化对冲1号 | 伍舟宏 | 浙商证券资产 | 5.92% | 1.1309 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 趋势策略2月份收益前五 注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 悟空对冲量化2期 | 鲍际刚 | 悟空投资 | 7.06% | 144.31 |
2 | 淘利策略指数稳健1号 | 肖辉 | 淘利资产 | 6.35% | 2.0728 |
3 | 淘利策略指数进取1号 | 肖辉 | 淘利资产 | 5.79% | 3.8477 |
4 | 庆涨合伙 | 高洋 | 庆余投资 | 3.52% | 1.3678 |
5 | 自然道量化1期 | 时伟 | 自然道科技 | 2.36% | 109.84 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 (2)套利策略 套利策略凭借其稳健的风险收益特征,颇受机构投资者及超高净值客户的青睐,成为其资产配置组合稳健标的的首选。 套利策略2月份收益前五 注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 申毅量化套利 | 申毅 | 申毅投资 | 14.19% | 1.2642 |
2 | 庆江2号 | 高洋 | 庆余投资 | 8.61% | 1.2195 |
3 | 棕石量化套利基金 | 黄晓舟 | 棕石资产 | 6.12% | 1.5536 |
4 | 礼一量化回报1期 | 林伟健 | 礼一投资 | 5.45% | 156.03 |
5 | 瀚鑫泰安量化套利1号 | 易三佑 | 瀚鑫泰安 | 5.06% | 1.162 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 (3)商品期货策略 商品期货类私募基金主要分为期货主观、期货量化两类,并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差,数据统计欠完整,格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。 商品期货类策略2月份收益前五 注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金,单账户期货除外 期货主观
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 原野一号 | 徐涛、袁野 | 徐州源涛 | 18.73% | 0.999 |
2 | 期期禾沣一号 | 王伟 | 期期投资 | 14.42% | 1.5007 |
3 | 海证投资资管产品 | 曹恒润 | 海证投资 | 12.79% | 1.8477 |
4 | 山水国际1号 | 赵水清 | 山水投资 | 8.34% | 0.6559 |
5 | 元葵复利3号 | 施振星 | 元葵资产 | 7.72% | 1.228 |
期货量化
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 环球时刻股指1期 | 孙奎 | 环球时刻投资 | 13.56% | 1.0233 |
2 | 乐活资管1号 | 陈世彬 | 誉信丰投资 | 11.63% | 1.658 |
3 | 融智新锐2期(嘉理进取) | 李建春、李君杰 | 嘉理资产 | 9.47% | 1.0298 |
4 | 中鼎创富1期 | 刘岩松 | 中鼎创富 | 9.1% | 1.259 |
5 | 财通基金-博赢1号 | -- | 博赢资产 | 8.64% | 1.0781 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 (4)宏观对冲基金 宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种,以宏观视角把握大类资产投资机遇。 宏观对冲策略2月份收益前五 注:参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金
排名 | 基金简称 | 基金经理 | 私募公司 | 2月收益 | 最新净值 |
1 | 兴云圆运动1号 | 赵忠辉 | 兴云投资 | 7.44% | 1.2710 |
2 | 瀚鑫泰安对冲2号 | 易三佑 | 瀚鑫泰安 | 7.33% | 1.1897 |
3 | 国联安泓湖重域对冲1号 | 梁文涛、李蓓 | 泓湖投资 | 5.72% | 1.2280 |
4 | 国信鸿道对冲限额特定1号 | 孙建冬 | 鸿道投资 | 5.50% | 1.4179 |
5 | 海通MOM-泓湖宏观对冲 | 梁文涛 | 泓湖投资 | 5.13% | 1.0742 |
注:截至2015.2.27,由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名来源:格上理财 另:各类策略年度及月度排名在格上理财八大策略排行榜中详细披露。
据格上理财统计: 发行:2月阳光私募行业共发行阳光私募基金406只,其中有明确投资顾问的共186只(含31只子基金)。主基金的投资策略中,股票多头策略占绝对优势,占比72.26%;债券策略有14只,占比9.03%;股票量化策略有10只,占比6.45%;期货策略有9只,占比5.81%。 清盘:2月清盘的产品共20只,其中8只为提前清盘,12只为到期清盘。泓湖投资、合正投资等机构均有产品到期清盘。清盘的产品中,有1只产品出现亏损。
到期清算 | ||||||
产品简称 | 投资顾问 | 投资经理 | 成立日期 | 投资策略 | 清算日期 | 清盘净值 |
致胜1号 | 海竞投资 | -- | 2013-2-4 | 股票型 | 2015-2-3 | 1.3687 |
浙商武汉控股 | 浙商控股 | 文汇 | 2013-11-5 | 事件驱动 | 2015-2-4 | 1.2957 |
艾亿新融(五矿) | 艾亿新融投资 | -- | 2013-2-6 | 债券型 | 2015-2-5 | 1.0879 |
银闰铖功1号 | 银闰投资 | 刘增铖 | 2014-2-13 | 期货策略 | 2015-2-12 | 1.047 |
正朗对冲1号 | 易正朗投资 | 张进 | 2014-2-13 | 股票量化 | 2015-2-12 | 1.063 |
长安富赢2号 | 金百临投资 | -- | 2013-12-18 | 债券型 | 2015-2-17 | 1.082 |
尊富1号(华润) | 前海尊富资本 | -- | 2014-2-24 | 债券型 | 2015-2-23 | 0.9976 |
方得套利2012 | 方得资产 | 周新长 | 2012-2-24 | 股票量化 | 2015-2-23 | -- |
铭远2期 | 铭远投资 | 韩跃峰 | 2010-1-31 | 股票型 | 2015-2-25 | 1.1321 |
中盛套利2期 | 中盛伟业 | 黄素兵 | 2013-10-14 | 股票量化 | 2015-2-26 | 1.0622 |
泓湖5期 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 2010-12-31 | 股票型 | 2015-2-27 | 1.0375 |
广发合正嬴动 | 合正投资 | 郑丽秋 | 2014-2-28 | 股票型 | 2015-2-28 | 1.7697 |
提前清算 | ||||||
产品简称 | 投资顾问 | 投资经理 | 成立日期 | 投资策略 | 清算日期 | 清盘净值 |
泓湖6期 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 2010-11-9 | 股票型 | 2015-2-2 | 1.0949 |
弘酬优选7期 | 弘酬投资 | 李劲晖 | 2010-11-15 | 组合基金 | 2015-2-10 | 1.0101 |
科乐证券期货投资基金E | 科乐投资 | 刘涛 | 2014-4-29 | 期货策略 | 2015-2-13 | 1.07 |
科乐证券期货投资基金C | 科乐投资 | 刘涛 | 2014-5-28 | 期货策略 | 2015-2-13 | 1.073 |
科乐证券期货投资基金A | 科乐投资 | 刘涛 | 2014-5-28 | 期货策略 | 2015-2-13 | 1.078 |
科乐证券期货投资基金B | 科乐投资 | 刘涛 | 2014-5-28 | 期货策略 | 2015-2-13 | 1.078 |
向日葵1号 | 向日葵投资 | 陈靖吾 | 2008-4-22 | 股票型 | 2015-2-21 | 1.6472 |
弘酬优选1期 | 弘酬投资 | 闫振杰 | 2010-3-30 | 组合基金 | 2015-2-27 | 1.0387 |
来源:格上理财研究中心
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