【今日复盘】

这次沪指终于跟上了美股的步伐，大幅高开全天表现平稳，但创业板冲高回落。北向资金流入33亿元，主要买入中远海控(601919.SH)、牧原股份(002714.SZ)等。

市场轮动得很快，一个早上全都轮了一遍，这种行情资金也没有什么格局可言了，冲高就是一顿砸。今天跌幅靠前的是数字经济、信创、国产软件等板块，但不管怎么样，今年科技这条主线是无法动摇的，调整以后还有机会。

GPT-4的推出刺激AI，很多品种集合竞价开的很强，但没有持续性，人气股浪潮信息(000977.SZ)、三六零(601360.SH)均出现回落，冲高回落。拓尔思(300229.SZ)尾市更是出现跳水，可见高位品种都很难挺住。明天下午两点百度的文心一言开发布会，概念股返利科技(600228.SH)晋级3板。真视通(002771.SZ)一字板打开。

昨日小作文刺激的芯片半导体整体表现还不错，中军中芯国际(688981.SH)走势稳健。昨日提到的康强电子(002119.SZ)和晶方科技(603005.SH)尽管未能晋级2板，但依旧大幅收高。包括昨日20CM的金力泰(300225.SZ)也很强。今天领涨方向以光刻胶、Chiplet等细分的低位品种为主。首板有元成股份(603388.SH)、光刻机概念张江高科(600895.SH)及芯瑞达(002983.SZ)。

前日大涨的一带一路又卷土重来，中字头央企集体发动。龙头北方国际(000065.SZ)强势反包带动板块，首板有中国西电(601179.SH)、中油工程(600339.SH)、新疆交建(002941.SZ)。

中药板块主要走的是业绩线，发布一季报业绩预增公告的佐力药业(300181.SZ)涨超13%。首板有九芝堂(000989.SZ)、盘龙药业(002864.SZ)。

市场情绪有所好转，昨日地天板的法尔胜(000890.SZ)这次还算成功，继续正反馈，尾市还一度冲板，百度文心一言概念返利科技(600228.SH)晋级3板。昨日被卡位的中国卫通(601698.SH)尾盘快速拉升。

沪指今天跳空，又留下了跳空缺口，一般都会出现回补。新能源为首的赛道股疲软仍持续压制股指反弹高度，数字和半导体为首的大科技和中字头一带一路两大核心主线仍可持续关注。

一带一路

3月10日，中沙伊三国发表联合声明沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系。根据经济报数据，2005-2021年，中国对阿拉伯国家投资2139亿美元，其中对沙特投资435亿美元，占比达21%，位居阿拉伯国家首位。2021年中国对阿拉伯国家投资170亿美元，累计投资总额同比增长9%，其中对沙投资36亿美元，累计投资总额同比增长9%。2023年是“一带一路”倡议提出十周年，预计更多政策支持有望出台，“一带一路”建设有望加速。

中国西电(601179.SH):与“一带一路”沿线有关国家的政府和企业建立了长期稳定的合作关系，西邮团队在第四代半导体氧化稼领域技术有所突破。

半导体

西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片。据3月11日的报道，美国拜登政府正计划进一步收紧对中国出口半导体制造设备的限制。3月8日，荷兰政府表示计划对半导体技术出口实施新的限制。

元成股份(603388.SH):可以提供12寸抛光前的清洗工艺设备，规划在24年完成12寸的全流程清洗工艺设备的开发，在半导体IC晶圆，lED芯片，光伏等领域的客户主要有士兰微、天合光能等。

张江高科(600895.SH):全球第四家生产IC前道光刻机的企业，在先进封装光刻机等领域，其国内市场占有率超过80%，全球市场占有率为40%。

【掘金龙虎榜】

中油工程(600339.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入2933万元，买三是知名游资的席位买入2393万元，买四是知名游资的席位买入1787万元，当日净买入4195万元，该股今日强势反包，注意前期高点附近压力。

基本面分析：公司工程包括伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等，其中中俄东线(北段)工程获得高层领导高度赞誉。

国际业务已拓展到66个国家和地区，在阿联酋、哈萨克斯坦、马来西亚等22个国家形成了合同额1亿美元以上的规模市场。已成为ADNOC、俄气、委内瑞拉石油公司、马来西亚的国家石油公司等28个国家石油公司，以及壳牌、埃克森美孚、BP、道达尔等国际石油公司的合格承包商。

公司为提高伊拉克西古尔纳-1油田的原油生产能力，在现有脱气站DS6和DS7旁边分别新建一列原油处理设施，每列可生产合格原油10.5万桶/天，共计新增产能21万桶/天(约1050吨年)。子公司中油工程建设与埃克森美孚伊拉克公司在CPECC中东地区公司迪拜办公室签署西古尔纳-1原油处理列项目EPCC总承包合同，合同金额约3.1596亿美元。23年2月23日，由中油工程成员企业工程建设公司华北分公司EPC总承包建设的全球首座GST陆上薄膜型全容罐-河间LNG调峰储备库项目在上海完成运营交接，正式交付运营。

【机构调研】

中钢国际(000928.SZ)：近期获南方基金、华夏基金、中邮创业基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司低碳冶金技术助力钢企碳减排，自主研发带式焙烧机球团工艺、传统高炉降碳工艺、氢冶金等，技术水平处于市场领先地位。

23年是共建“一带一路”倡议十周年。22年公司“一带一路”业务持续推进，EPC总承包Tosyali阿尔及利亚四期综合钢厂开工建设、承建的蒙古TME布罗巨特2*150MW电厂项目等。22H1海外业务收入15.75亿元，同比+184%，收入占比为20.6%。

22年12月21日，公司收到控股股东中钢集团通知，中国宝武与中钢集团拟实施重组，中钢集团整体划入中国宝武。宝钢产品出口比例长期保持在10-15%左右，公司拥有丰富的国际化项目执行和管理经验，低碳技术领先，战略重组后有望助力宝武出海。2023年2月16日，公司发布《2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》，拟向90名激励对象授予1210万份(约占总股本0.94%)股票期权。

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财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（9月8日），物流板块持续拉升，概念股大面积走强，截止收盘，保税科技、德邦股份、天顺股份涨停，华贸物流涨超8%。其中，天顺股份已累计获6连板，德邦股份获3连板，此外，今日上市的物流概念新股N胜通（胜通能源）也获44%涨停，且历经两次临停。

注：物流概念股集体走高（截止9月8日收盘）

大牛股晋级最高标，一带一路概念活跃

消息面，商务部近日表示，将会同相关部门尽快出台支持跨境电商海外仓发展的政策，支持物流企业、跨境电商平台和大型跨境电商卖家等专业化主体建设海外仓。同时，尽快增设新一批跨境电商综试区和市场采购贸易方式试点。受此提振，物流概念股集体走高，其中，天顺股份今日再获一字板涨停，且获4.9万手近1.4亿元资金封单，同时也以6连板的“成绩”成为目前两市除ST外的最高标。

据悉，天顺股份为新疆第三方物流龙头，是中国西北地区首家物流上市企业，公司已开行了中亚、中欧方向的班列，同时航空板块在长三角及珠三角地区铺设网点开展集货工作。此次公司成功晋级6连板，有分析认为，其可能受益于即将召开的上合组织会议和已全面启动的中吉乌铁路消息提振，随着中吉乌铁路项目逐步推进，作为“一带一路”上发挥互联互通发挥纽带作用的物流企业有望率先受益。

目前，“一带一路”物流大通道货运水平持续增长，据国铁集团近日发布的数据显示，今年1至8月份，中欧班列累计开行10575列，发送102.4万标箱，同比分别增长5%和6%，持续保持强劲增长态势。其中8月份开行1585列，发送15.4万标箱，同比分别增长18%和19%，均创历史新高。“一带一路”物流维持高增，相关概念股也连日活跃，今日一带一路概念股掀起涨停潮，两市共有十余股个股封板涨停。

注：一带一路概念股今日掀起涨停潮（截止9月8日收盘）

行业中报业绩分化，关注三条供应链

近日，物流板块连续走高，截止今日收盘，板块指数实现6连阳，概念股中，除“大牛股”天顺股份实现6连板外，3连板的德邦股份也表现出色。消息面，公司近日公告表示，京东卓风完成公司股份要约收购，整合相关事项已全部落地。分析认为，两公司整合后有望发挥协同效应，随着未来量价齐升与产能爬坡，公司或将迎来业绩弹性。此外，公司近期中报业绩也显示大幅高增，上半年归母净利润同比增长近5倍。

从整个物流行业中报情况来看，45家物流（申万二级为物流）概念股中，40家上半年实现盈利，而从业绩增速方面看，仅半数企业归母净利润实现增长，其中，三家快递龙头德邦股份、顺丰控股、申通快递业绩增速位居前三且超2倍，圆通快递、上海雅仕、原尚股份、永泰运业绩也同比翻倍，而龙洲股份、ST万林、华鹏飞等股则表现不佳。整体来看，细分行业中，快递企业中报最佳，且头部公司盈利持续改善。

对于可关注的标的，东方证券指出，今年以来交运物流供应链部分公司上涨明显。细分来看涨幅居前标的集中于能源（煤炭、原油、成品油）、化工品等初级产品供应链，汽车钢材、机械设备等中间产品供应链，以及快递快运，整车物流等最终产品供应链。物流供应链的强势上涨，背后实际上是在当前国际局势动荡、能源安全威胁等背景下的产物，是制造业产业升级下的必然趋势。从这一点延伸开，各类商品包括大宗商品、工业制造品和消费品等的供应链均将受益这一过程，细分领域机会值得重视。可关注：

1）初级产品物流供应链：服务能源安全和产业升级，把握细分市场龙头。煤炭运输供应链：广汇物流、嘉友国际、大秦铁路；原油成品油运输：中远海能、招商轮船、招商南油；化工品供应链：密尔克卫、永泰运、兴通股份、盛航股份、宏川智慧；大宗物流供应链：厦门象屿、中谷物流；

2）中间产品物流供应链：服务制造业升级和中国制造出海。制造业供应链：福然德；跨境物流：中远海特、华贸物流、东航物流；

3）最终产品物流供应链：快递转型升级发展机遇期：韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股。

本文源自财联社 梓隆

连伊朗沙特死对头都能谈和合作的重大里程碑，预示将开启一带一路合作大年，

接下来最大的预期便是将访俄，市场预期有望促成更重大的里程碑事件，中俄合作方向开始走强成为今日最大热点，分以下几方面梳理：

一、油气

俄罗斯是油气大国，油气合作必不可少

【今日新闻：普京：与中国签署协议后将确定管网路线】普京：一旦与我们的中国朋友达成协议，我们就能确定最终的路线走向，之后将提出扩大这些地区天然气管道铺设的问题。”普京补充道，这将推动机械制造的发展，全面带动经济发展、冶金业、管道业的发展。

哈空调（涨停）：中俄管线上压气站空冷器

中油工程（涨停）：中字头+合作俄油

金洲管道：主营油气管道,焊接钢管龙头，最为齐全的油气输送用管道制造企业之一；公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商。公司表示将关注俄罗斯经蒙古通往中国的天然气管道项目，努力争取订单。

博迈科：承接中俄全球合作重大油气项目，博迈科是承接LNG油气生产建设模块最多的承包商

二、中俄基建-铁路：

【晚间新闻：中国准备投资建设通往俄罗斯雅库特的铁路】

中国铁物：中字头+铁路央企重组改革预期，中国铁路总公司旗下上市公司，

中国铁物专注于铁路建设与铁路运输综合服务，已发展成为中国规模最大、服务能力最强、专业经验最丰富、行业领先的铁路生产性服务综合商

公告提到伊朗、俄罗斯项目：

中成股份：中字头+一带一路连板老龙股性，中成股份俄罗斯子公司主要负责开发和执行俄罗斯境内国际工程承包、成套项目进出口，贸易及实业投资项目。

太原重工：国改+中俄贸易+高铁+核电+风电：

公司供俄罗斯市场的挖掘设备较多，抢抓俄乌冲突带来的供需市场变化机遇，在俄罗斯市场取得重大突破。公司是国内唯一的火车轮对生产基地。

新疆基建走强，应该也是访俄+谈和乌重建+带路预期，国统股份、新疆交建涨停

三、中俄、跨境支付、跨境贸易

人民币越来越国际化，金融地位不断提升

【今日新闻：持续推进跨境贸易便利化】

海联金汇：跨境支付连板老龙，公司表示跨境支付可支持俄罗斯跨境企业的交易结算：

小商品城：

公告提到：“环球义达”上线国际物流专线 105 条，覆盖俄罗斯等 66 个国家的 600 多个城市，服务“双循环” 的全球化供应链

“环球义达号”中欧班列由中国铁路部门与中欧班列义乌平台、浙江中国小商品城集团旗下国际物流平台共同合作开发。

近期小商品城全球支付平台——YiwuPay义支付正式发布，迎来重大催化，标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道。

收到来自沙特客户的跨境人民币货款，标志着小商品城旗下的第三方支付公司推出的首单人民币跨境业务成功落地。这是除能源贸易外的普通商品贸易应用，扩大了贸易范围和支付工具，也是除昆仑银行后多元化支付通道的应用之一，有助于提升中东乃至“一带一路”国家的进出口规模。

随中国商品CMV的高速增长(目前300亿，有望快速突破千亿)，成熟商业落地场景+履约配套完备，小商品城有望成为“一带一路”跨境人民币支付的核心受益标的之一。

鑫磊股份：俄罗斯是公司主要出口国家之一，名字好看+低位小盘+弹性创业板

天顺股份涨停收盘，收盘价24.11元。该股于10点9分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为4455.63万元，占其流通市值1.83%。

资金流向数据方面，10月19日主力资金净流入2254.17万元，游资资金净流出2600.5万元，散户资金净流入346.33万元。

近5日资金流向一览见下表：

该股为中俄贸易，中欧班列，快递物流概念热股，当日中俄贸易概念上涨1.46%，中欧班列概念上涨0.95%，快递物流概念上涨0.37%。

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