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天津自贸区定位(算力概念股龙头一览表)

2023-04-22 03:14分类:投资学习 阅读:

【今日头条】

>光伏装机超预期叠加美国通关提速 板块或迎来布局窗口

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机构调研数据显示,近期硅料价格已逐渐企稳,各大硅料厂商已在逐渐签单出货,硅片厂保持较高开工率,组件端3月排产环比2月预计还将有10%左右的提升,某龙头反馈3月排产有望达5.5gw以上,各大组件厂均对23年需求预期乐观,目前23年订单覆盖率基本都在50-70%,出货量或超目前指引。后续随着硅料库存增加,3月下旬硅料价格或迎来拐点,有望进一步带动下游需求爆发。

 

国内市场来看,近期国网数据显示,1月国网区域装机11.7gw,测算国内整体新增光伏装机有望达13+GW,同比增长有望达80%,超市场预期,结合22年延期和23年拟并网项目,23年上半年光伏潜在需求至少在60gw以上,22年同期仅为31gw,预计23年国内新增装机130gw+。海外市场也现积极信号,美国海关数据显示,12月进口超4GW,同比增长200%,近期通关也明显提速,各大组件厂对23年美国出货基本都是翻倍增长,23年全球光伏新增需求超预期的可能性较大,预计350-400GW。财通证券认为,目前光伏需求基本面扎实,产业链价格逐步走稳,市场情绪逐渐修复,当前即为光储板块难得布局窗口。

 

天合光能(688599)公司是210大尺寸组件制造龙头,分布式领域领先优势突出,多元业务协同发展进展顺利,预计到2023年底建成30GWTOPCon组件产能。

 

晶澳科技(002459)公司是全球光伏组件领先企业,公司加大布局N型高效电池,公司目前共规划70GW新技术电池产能,机构预计2023年落地40GW,N型组件预计2023Q2开始明显起量交付,全年出货20GW左右,新技术占比30%,带动平均盈利持续改善。

 

【投资聚焦】

>苹果手表有望实现无创测血糖 硅光子技术受关注

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据媒体报道,苹果公司在无创血糖监测技术方面取得了突破性进展,未来将会在AppleWatch智能手表上配备这项技术。据悉,为实现免抽血测血糖,苹果开发了一种硅光子芯片,收集激光照射到皮肤后传回的光学吸收光谱,来确定体内的葡萄糖浓度。支持该技术的苹果手表会成为全球数百万糖尿病患者的必备产品,甚至会颠覆当下价值数十亿美元的传统血糖监测市场。

 

硅光子技术是光电子器件行业未来数年内一大重要技术发展方向。硅光子技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料上进行光电子器件的开发和集成,结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。根据Intel的硅光子产业发展规划,硅光模块产业已经进入快速发展期。

 

根据LightCounting数据,2020年硅光模块市场规模约为20亿美元,预计到2026年硅光模块市场规模将接近80亿美元,硅光方案市场份额有望从25%提升至50%以上。硅光子技术在数据中心场景优势显著,以ChatGPT为代表的AI大算力场景,未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速以光电共封装(CPO)为代表的新技术路线演进,CPO配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

 

新易盛(300502)基于硅光解决方案的400G光模块产品及400GZR/ZR+相干光模块产品,是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,公司对硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术持续投入,不断提升公司核心竞争力。

 

光迅科技(002281)硅光芯片的开发布局在参股公司武汉光谷信息光电子创新中心有限公司,公司参与研发的首款商用“100G硅光收发芯片”已经通过了客户测试,具备量产条件。

 

【财经要闻】

>央行:1月份沪市日均交易量为3319.7亿元,环比增加0.7%。

 

>人民银行等多部门联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见。

 

>商务部:继续扎实推进跨境电商综试区建设。

 

>2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元,同比增长超6%。

 

>交通运输部:抓紧推进国家综合立体交通网建设,扩大有效投资。

 

>全国一体化算力网络甘肃枢纽节点启动建设。

 

【公告淘金】

>京山轻机(000821)子公司与通威太阳能签订约13亿元合同,占公司2021年度经审计营业收入的32.01%。

 

>晋拓股份(603211)2022年开始有用于毫米波雷达控制器的产品小批量量产。

 

>中英科技(300936)公司ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于汽车毫米波雷达领域。

 

>天合光能(688599)2022年净利润同比增长106%。

 

>天地在线(002995)正式发布元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”。

 

>汤姆猫(300459)筹划非公开发行股票事项,拟投向人工智能交互终端产品研发等。

 

>光启技术(002625)光启超材料获得广东省工程技术研究中心认定。

 

【热点数据】

>19只个股特大单净流入超1亿元

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周四,两市全天特大单净流出148.76亿元,1351股特大单净流入,2597股特大单净流出。从申万一级行业来看,5个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金20.07亿元,其次是非银金融,净流入资金居前的还有煤炭、家用电器等行业。具体到个股来看,19股特大单净流入超1亿元,湘财股份(600095)特大单净流入7.24亿元,净流入资金规模居首;隆基绿能(601012)特大单净流入资金4.93亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通威股份(600438)、阳光电源(300274)、钧达股份(002865)等。特大单净流入资金居前个股中,电力设备、电子、通信行业最为集中。

 

【龙虎榜看台】

>资金流入毫米波雷达、一体化压铸等板块

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周四,沪深两市窄幅震荡。截至收盘,沪指跌0.11%报3287.48点,深成指跌0.13%报11884.30点,创业板指涨0.23%报2457.48点。两市共计成交8073亿元,较上个交易日放量240亿元。盘面上,毫米波雷达、一体化压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块涨幅居前,AIGC、ChatGPT概念、数据要素、东数西算等板块跌幅居前。

 

盘后龙虎榜数据显示:钧达股份(002865)获3家机构买入,总买入净额为6863.52万元;湘财股份(600095)获实力游资买入,总买入净额为4173.26万元;扬州金泉(603307)获普通席位买入,总买入净额为4149.39万元;拓维信息(002261)获1家机构买入,总买入净额为4118.38万元;岱美股份(603730)获3家机构买入,总买入净额为2767.49万元。

 

【新股申购】

茂莱光学:申购代码787502,发行价格69.72元/股,发行市盈率84.80倍。可比公司:凤凰光学(600071)。

 

铁大科技(京):申购代码889109,发行价格3.38元/股,发行市盈率15.99倍。可比公司:铁科轨道(688569)。

 

【免责声明】

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【今日复盘】

注册制终于落地,权重类个股出来保驾护航,电信、证券、工程机械等集体带动发力拉动指数上涨。北向资金今日净流入60亿元,主要买入贵州茅台(600519.SH)、中国平安(601318.SH)等。

对于注册制相关规则的变化,主要是有了一些限制,对打新资金会有影响。大的层面没有本质的区别,量化资金这块会不断增长。资金走趋势聚焦大市值将是不可逆转的大趋势。对于券商股而言,这个消息已经反复炒作,早已不新鲜。尾市有所动作是因为中证金融发布了新规则,大幅降低证券公司参与转融券业务成本。转融券费率差统一降至0.6%,取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。该消息相当于给券商定向降准,据估算能给券商两融利息净收入新增48亿元。叠加多重概念的湘财股份(600095.SH)涨停,南京证券(601990.SH)一度冲击涨停。

北京首个智算中心落地算力规模将达1000P,力争成为北方智能算力枢纽中心。chatGPT题材再受刺激,AI指数止跌。大块头中国电信(601728.SH)也在布局Ai方向,直接被大资金拉到涨停,板块人气快速恢复。反复提到的算力新品种叠加元宇宙概念拓维信息(002261.SZ)开盘弱转强,引领算力板块。其它辨识度高的有三六零(601360.SH),首板有AIGC元宇宙多重概念概念新华网(603888.SH),华为云AI龙头奥拓电子(002587.SZ)涨停。

全感VR国潮元宇宙主题乐园暨《风起洛阳》VR全感剧场全球首发会2月18日在上海举行。昨天提到的元宇宙叠加概念元隆雅图(002878.SZ)顶一字。新华锐评:别忽视游戏行业的科技价值。元宇宙网络游戏恺英网络(002517.SZ)快速反包,多重概念天地在线(002995)突破所有均线涨停。上周五提到的AI应用端云游戏凯撒文化(002425.SZ)走的也很坚挺。

根据百年建筑网节后第三轮调研数据显示,建筑业开复工率高于去年同期,基建需求复苏更快。工程机械零部件龙头拓山重工(001226.SZ)反包涨停,提到的机构调研大缸径发动机龙头潍柴动力(000338.SZ)发布全球首款大功率金属支撑商业化SOFC产品,创近期新高。

今天沪指带量反包,力度较强,短期均线出现修复。从持续性来看,chatGPT无疑是市场主线,还会持续火爆。注意一个新的变化,大市值品种会不断吸引资金的关注。

人工智能

北京首个智算中心落地算力规模将达1000P,力争成为北方智能算力枢纽中心。2月17日,在西安高新区秦创原人工智能前沿科技成果发布会暨重点成果转化签约仪式上,国内首款基于Chiplet技术AI芯片“启明 930”正式亮相,实现“该项关键技术突破。

三六零(601360.SH):国内搜索引擎的Top2,市场份额为35%,加快ChatGPT在内的大模型通用人工智能技术上的投入进度,中标2.4亿城市安全项目“数字安全医院”落地西安。

元宇宙

新华每日电讯文章指出,随着游戏科技不断发展,相关科技的运用早已突破游戏行业本身,在AI、VR等诸多领域也已产生作用。全感VR国潮元宇宙主题乐园暨《风起洛阳》VR全感剧场全球首发会2月18日在上海举行,众多行业领军人物、主流媒体共同见证了首个数实融合元宇宙文娱体验项目正式向公众开放。

恺英网络(002517.SZ):运营了《摩天大楼》、《蜀山传奇》、《全民奇迹MUJ》等多款热门游戏,初步完成了VR生态圈构建,已在应用相关AI工具并尝试逐步建立内部AI数据库。

天地在线(002995.SZ):布局了虚拟场景、XR直播等领域,参股的世优科技将ChatGPT技术接入数字人产品当中,基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。

【掘金龙虎榜】

神州数码(000034.SZ):龙虎榜阵容豪华,今日共2家机构席位出现在龙虎榜单上,合计净买入5022万元,深股通对倒净买入426万元,买三是知名游资苏南帮的席位买入2650万元,当日净买入6126万元,注意近期高点的压力。

基本面分析:公司于2月9日发布关于中标候选人公示的提示性公告,根据中国移动采购与招标网发布的《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》,公司为第2中标候选人,投标报价为8.14亿元(不含税),中标份额30%。预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器,如项目能顺利中标并实施,预计将对公司产生积极影响。

22年10月18日,公司公告中标2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包7-9),中标内容为神州鲲泰系列PC服务器。投标报价为4.77元(不含税),中标份额30%。本次公告中标金额相比上次几乎出现倍增,充分说明了信创服务器产品在政策鼓励下需求快速增长。

公司22年度业绩预报显示,自主品牌业务收入预计同比增长50%-60%,叠加公司股权激励对于该业务增长目标的考核标准,公司信创品牌正在形成一定规模和先发优势,有望凭借华为ARM平台服务器产品切入服务器OEM市场,进一步拉高公司整体毛利率,改善公司盈利能力。公司于20年建成首个鲲鹏超算中心,以鲲鹏算力为核心的前提下,进行多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯PC产品线。

【机构调研】

江苏神通(002438.SZ):近期获汇添富基金、嘉实基金、兴业基金、华宝基金等机构密集调研。

基本面分析:2022年开年以来,国常会已核准五个核电项目,共计10台新机组,核电招标和开工明显提速。截至2022年上半年,公司取得新增订单12.95亿元,其中核电军工事业部4.35亿元,较2021年同期订单增长82%。公司作为核电球阀、蝶阀领域龙头企业,将充分受益核电加速发展,预计未来几年订单和收入将保持较高速增长。

津西钢铁项目并网发电,节能业务逐渐放量:2022年三季度,公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签订的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入运行并网发电,并且已连续运转168小时。瑞帆节能与津西股份双方对168小时计量电表的数值进行了确认,并符合效益分享条件,开始效益分享。公司节能业务主要采取合同能源管理形式分享效益,随着此前投入项目并网发电,预计节能业务将逐渐开始放量。

据悉,公司现有的核电阀门年产能可以支持每年6-8台新建核电机组所需阀门的交付。

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