指数综合报告-概述

长三角指数由注册地在长三角地区的公司中FIN-ESG评分表现最好的100家公司组成，以全面评价长三角地区上市企业在财务、创新、价值准则、环境、社会、公司治理方面的表现，帮助投资者识别ESG相关投资风险和机遇。

我们利用盟浪FIN-ESG评估模型（以下简称"FIN-ESG"）对长三角地区上市的244家企业进行了评分，满分为100分，其中得分前100企业可获入选长三角指数。根据评分结果，长三角指数企业FIN-ESG得分平均分为56.24，相较于沪深300的54.03和中证800的47.37均为较高。沪深300的成分股公司是沪深交易所上市的最大流通市值的300间公司，亦可以说是A股市场的龙头公司，他们的得分代表着A股市场龙头的整体FIN-ESG表现。中证800的成分股公司是沪深交易所上市的最大流通市值的800间公司，其FIN-ESG平均分数可看作A股市场一般水平的整体情况，一般情况下沪深300得分会高于中证800得分。数据显示，长三角指数所代表的公司在可持续发展上的表现及布局是领先于市场的。

长三角指数企业的FIN-ESG总分分布情况如下所示：

图1 长三角指数FIN-ESG得分分布

从图上可以看到，长三角指数成分股公司的可持续发展价值得分呈现左倾分布，50~55分区间内的企业最多。在50分以上的区间内，越高分的区间内企业越少，70分以上仅有1家企业（海康威视）。可见在长三角指数上市企业中，大部分企业仍处在探索可持续发展战略、以及不断加强可持续发展行动与措施的阶段，已经建立起完善全面的可持续发展价值发展体系的企业仍属少数。

排名前三的企业分别为海康威视（71.65），国电南瑞（69.73），科大讯飞（69.06）；排名最后的三家企业分别是光大证券（47.87），航发控制（47.85），锦浪科技（47.84）。由各企业细分得分可以看到，高分企业可持续发展全面，各模块均有较高得分，没有明显短板，而低分企业在各个细分模块得分与高分企业均有显著的差距，值得我们深入跟进。

表1 长三角指数可持续发展价值得分排名前三的企业

表2 长三角指数可持续发展价值得分排名最后三位的企业

各模块得分分析

长三角指数企业各模块平均分及得分分布情况如下图所示：

图2长三角指数各模块得分分布

财务（F）

长三角指数企业财务模块平均分最高，为59.84分。随着2021年上半年疫情防控逐步常态化，经济活动受到疫情的影响减小，各行各业发展均逐渐复苏，大部分企业实现营业收入与净利润的增长。从各行业业绩表现来看，根据东方财富统计，金融、食品饮料、建材、医药生物和基础化工行业相对较高，增幅超过10%。而在长三角指数的公司行业分布中，医药生物、金融行业企业又占比高，所以有助于提升指数整体财务表现。且长三角指数各企业盈利能力在各自行业中明显位居前列。

表 3长三角指数企业数量排名前五的行业

创新（I）

长三角指数创新模块表现不佳，平均分处于最低位，为44.84分。创新是企业持续发展、高质量发展的重要推动力，FIN-ESG评估模型主要从研发能力、产品和服务创新、业态影响三方面评价企业的创新表现。创新模块得分分散，且平均分在六个模块中最低，主要是由于创新表现与行业属性关联性强。Wind数据显示，研发费用占比较高的公司大多数来自于医药生物以及计算机行业。医药研发包括不限于制定研究计划和制备新化合物、药物临床前研究、药物临床研究、药品的申报与审批、新药监测等多个阶段。每个环节、每个分项都需要投入，故医药生物行业整体研发投入高。与此相对的，银行、非银金融、房地产等行业不属于技术密集型行业，研发费用低，研发人员少，且较少进行生产、设计方面的创新。

故长三角指数不同企业在创新表现差距较大，且因为上述少创新的企业拖累了整体指数的创新得分。

价值准则（N）

价值准则模块得分仅次于财务得分，为59.22，但价值准则模块企业得分离散程度更高，体现出不同企业在理念、战略上差距。价值准则主要从企业文化、商业伦理、战略目标、战略规划、业务定位、持续发展六个角度，考察企业是否已将ESG、可持续发展等理念纳入企业愿景、目标、规划中，业务是否涉及可持续发展。长三角指数在文化理念和企业战略方面对ESG有较好的包容性，有较多企业将ESG与可持续发展全部或部分纳入考量。

因此，我们鼓励更多的公司为公司可持续发展的理念设立计划和目标，并在公开渠道对外公布。

环境（E）

环境模块表现较好，平均分为55.12。受到近年一系列碳中和政策的影响，企业普遍对环境模块的表现更加重视。环境模块的得分分布分散：高分企业已有了较好的环保意识，已采取应对气候变化、控制环境排放的一系列行动，其优异得分对平均分的影响较大；与此同时，低分企业在开展行动、提升数据披露质量等方面仍有很大的提升空间。长三角指数在传统环保措施，例如控制三废排放、资源节约方面表现较好，但对于生态气候相关议题的行动不足。

尽管企业已经开始针对气候变化采取措施，但对于企业碳排放水平、减碳效果等数据的披露有所不足，此外多数企业未关注保护生物多样性和生态环境。

社会（S）

社会模块表现较好，平均分55.56。社会模块衡量企业在重视客户价值、保护员工权益、供应链管理、安全运营、公益贡献五个方面是否采取了措施与行动。该模块评价范围较广，且与行业联系较为紧密，各行业的实质性社会议题有所不同。例如，制造业与质量管理、安全运营等指标关系强，而金融业则基本不涉及供应链管理、安全运营等议题，主要与普惠金融发展情况相关。

公司治理（G）

公司治理模块得分总体良好，平均分57.4，且分布相对集中。主要是由于法律法规的强制规定，上市公司在公司治理相关的基本制度上表现差异不大，通过在董事会下设立多个委员会进行多元管理，通过独立董事制度保证独立性。通过披露非财务报告提高公众监督，重大事项及时披露。但部分公司在识别利益相关方，保护中小投资者利益，完善风险内控制度，进行风险分析等等行动上领先于其它上市公司。反而整体而言，长三角指数各企业在激励制度上有所缺失，对高管、员工在薪酬、期权等范畴上的措施不够完善。

同行业比较

由于FIN-ESG评分有时会受到行业特点的影响，为了更好地说明长三角指数的得分水平，我们将长三角指数各行业得分与沪深300行业平均与中证800行业平均进行横向对比。沪深300行业平均水平可看作行业龙头的整体可持续发展价值表现得分情况，中证800行业平均可看作行业一般水平的整体可持续发展价值表现得分情况，多数情况下沪深300行业得分高于中证800行业得分。若长三角指数得分优于沪深300行业得分，则说明长三角指数企业表现处于行业领先；若长三角指数得分低于中证800行业得分，则说明表现未达到行业平均水平。

表4 长三角指数行业得分对比

长三角指数28个行业中，有14个行业FIN-ESG得分高于沪深300与中证800行业平均得分，有14个企业行业得分低于沪深300行业平均，但优于中证800行业平均，没有行业得分同时低于于沪深300与中证800行业平均。整体而言，长三角指数企业可持续发展价值表现均处于行业平均水平以上。

表5 长三角指数行业得分情况

《长三角指数可持续发展价值评估报告》内含计算机行业报告、钢铁行业报告、轻工制造业报告、电子行业报告、医药生物行业报告、非银行金融行业报告、通信行业报告、建筑材料行业报告、农林牧鱼行业报告、商贸零售行业报告、交通运输行业报告、银行行业报告、食品材料行业报告、电力设备行业报告、建筑装饰行业报告、基础化工行业报告、家用电器行业报告、公用事业行业报告、房地产行业报告、传媒创业报告、环保行业报告、汽车行业报告、美容护理行业报告、有色金属行业报告、纺织服饰行业报告、石油化工行业报告、国防军工行业报告等。

2月21日皖仪科技（688600）涨5.35%创60日新高，收盘报32.49元，换手率3.54%，成交量2.44万手，成交额7821.01万元。该股为大气治理、环保、仪器仪表、污水处理概念热股。2月21日的资金流向数据方面，主力资金净流入485.69万元，占总成交额6.21%，游资资金净流入135.64万元，占总成交额1.73%，散户资金净流出621.33万元，占总成交额7.94%。融资融券方面近5日融资净流出430.95万，融资余额减少；融券净流入9411.0，融券余额增加。

重仓皖仪科技的公募基金请见下表：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

根据2022年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为鑫元长三角混合A。鑫元长三角混合A目前规模为1.4亿元，最新净值1.3042（2月20日），较上一交易日上涨1.33%。该公募基金现任基金经理为李彪。李彪在任的基金产品包括:鑫元欣享灵活配置混合A，管理时间为2020年2月18日至今，期间收益率为69.63%；鑫元安鑫回报混合A，管理时间为2021年3月25日至今，期间收益率为11.12%；鑫元鑫动力混合A，管理时间为2021年7月13日至今，期间收益率为-5.91%；

鑫元长三角混合A的前十大重仓股如下：

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同兴环保涨停收盘，收盘价31.13元。该股于13点40分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为6000.48万元，占其流通市值2.9%。

11月29日的资金流向数据方面，主力资金净流入7062.84万元，占总成交额9.9%，游资资金净流出4442.39万元，占总成交额6.23%，散户资金净流出2620.45万元，占总成交额3.67%。

近5日资金流向一览见下表：

该股为碳中和，环保，大气治理概念热股，当日碳中和概念上涨1.36%，环保概念上涨1.25%，大气治理概念上涨1.11%。

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智通财经APP获悉，1月18日，国家发改委、住建部、生态环境部联合发布《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。其中提出，目标到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升;到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。华创证券认为，节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情，2023年有望在低基数下迎来高成长，第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。相关概念股：高能环境(603588.SH)、家联科技(301193.SZ)、长青集团(002616.SZ)、湘潭电化(002125.SZ)。

民生证券在研报中指出，推动建制镇生活污水处理设施建设符合“美丽中国”建设目标，乡镇地区污水处理市场空间有望释放，污泥资源化、无害化利用或将加速推进。2021年，我国城市、县城、建制镇、乡村地区污水处理率分别为97.9%、96.1%、62.0%、27.0%，相较于城市、县城，建制镇和乡村地区污水处理率仍有较大的差距。

1月19日，在国新办举行的新闻发布会上，国家发展和改革委员会副主任赵辰昕表示，绿色产业已成为经济增长的新动能。

赵辰昕介绍，我国各地区各部门加大生态环境保护力度，创造了巨大市场需求，特别是在“双碳”政策的背景下，绿色产业发展进一步提速。近年来，我国节能环保产业产值年均增长10%以上，清洁能源设备生产规模位居世界首位。

此外，两大环保政策将于2月1日起正式实施。据全国标准信息公共服务平台显示，国家标准《塑料生物基塑料的碳足迹和环境足迹第1部分：通则》将于2023年2月1日正式实施。另外，2023年2月1日起，经住建部修改的新版《城镇污水排入排水管网许可管理办法》也将开始实施。

据悉，生物基塑料指的是全部或部分为生物质来源材料的塑料;在生产塑料制品过程中增加生物质资源的使用量，可减少全球变暖，减缓化石资源的枯竭。目前全球塑料产量维持3.6亿吨以上，环保诉求下的政策导向不断推动传统塑料材料向可降解塑料转化。

2021年9月，国家发改委发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提出推动可生物降解塑料产业有序发展。随着相关政策持续推进，可降解塑料渗透率有望持续提升，需求有望高速增长。

华创证券认为，自2022年下半年起，十余个省份陆续发布了碳达峰实施方案，均把工业领域节能作为减碳重点。2023年，节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情，同时垃圾焚烧、危废、水务标的走出疫情阴霾后，2023年有望在低基数下迎来高成长，第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。

相关概念股：

高能环境(603588.SH)：高能环境日焚烧垃圾规模达11000吨，年上网电量超12亿度，减少碳排放超120万吨。此外，公司的伊宁生活垃圾焚烧发电项目顺利通过“72+24”小时试运行，成功并网。

家联科技(301193.SZ)：公司是传统塑料制品龙头，公司内销开拓实现快速成长，外销充分受益于供给切换，并全方位布局可降解材料领域，目前拥有年产12万吨生物降解材料及制品、家居用品项目，预计建设周期为三年，达产后实现年均销售27.74 亿元。

长青集团(002616.SZ)：长青集团主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块，主要从事农林废弃物及生活垃圾的综合利用、生产及出售电力和热力。公司于近日发布2022年年度业绩预告，2022年业绩预计扭亏，净利润7000万元-9000万元。

湘潭电化(002125.SZ)：湘潭电化主营业务包括城市污水集中处理业务。公司于近日发布公告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润4亿元-4.7亿元，同比增长68.24%-97.68%

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