本刊编辑部 | 刘增禄

2023年开局至今，科技赛道精彩纷呈，ChatGPT、人工智能、卫星导航、6G通信……各种热点题材相继“火出圈”，股价翻倍者比比皆是。

3 月 1 日，工信部部长在国务院新闻办新闻发布会上表示将全面推进 6G 技术研发，并介绍说，工信部不断总结 5G 发展经验，支持产业界组建了 IMT2030(6G)工作组，为产业界、研究机构、基础运营商等搭建产学研用平台，加强国际合作和交流，加强技术研发。两会期间，工信部部长在 “部长通道”上表示，6G 推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快 6G 的研发。

“按照5G领域的客户使用量来看，中国移动未来的成长空间还是很大的。目前对中国移动的估值体系或不会出现特别的高估，而一旦市场这次给他的整体估值偏低，那么中国移动未来将很有可能带领整个5G及通信板块上涨，对中小投资者来说是个机会。”李松泽分析。

北京清德投资中心（有限合伙）（以下简称“清德投资”）也是海天瑞声的重要股东，其于今年2月16日披露简式权益变动报告书，其在2022年10月16日至2023年2月15日，减持了约40.55万股股份，占公司总股本的0.95％，持股比降至5％，其减持计划尚未完成。

专家表示，基于5G技术储备和产业推进的先进经验，我国可在6G性能指标、网络架构、关键技术及标准化、应用场景示范等方面展开布局，同时充分考量5G的新问题和新需求，全面提升5G、6G技术研发的可延续性和迭代，为实现5G到6G的深入科学演进打好基础。

值得一提的是，针对中移投资的减持，海天瑞声重点提及，公司是中移投资的重要战略合作伙伴，其减持行为不影响二者之间正常业务合作。

（3）10股发布了2023年报预告，其中盛路通信、三维通信、世嘉科技、通宇通讯、意华股份5股净利同比增幅超50%

牛散、私募大佬纷纷现身

股价大涨，股东减持，虽然有趁机变现因素，但恐怕也与海天瑞声的经营业绩有一定关系。

在中移投资之前，已有海天瑞声的重要股东进行了减持。

今年以来，海格通信股价开启单边上涨，如果目前赵军尚未对其进行减仓，则相较去年三季度末，赵军对海格通信的持仓将为其带来约4500万元的浮盈。

从申万大类行业统计来看，进入2023年以来，通信板块的表现极为彪悍，年内以40.2%的累计涨幅稳坐申万一级行业涨幅榜榜首，超越排在第二位的计算机板块13.41个百分点。

近期，身为A股市场的巨无霸企业，同样涉及6G概念的运营商巨头中国移动也走出了“轻快的步伐”。今日盘中再度刷新历史新高，最高触及100.58元/股（见图3）。而随着其股价的一路上行，目前中国移动的总市值已达2.1万亿元，与贵州茅台2.22万亿元的总市值仅差1200亿元。中国移动超越贵州茅台，仅需约6%的股价涨幅。业界纷纷猜测，中国移动超越贵州茅台问鼎A股市值榜首已是指日可待。

德邦证券认为，国家工信部6G技术加速部署背景下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。6G技术相比5G 技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，其中峰值速率预计将超过100Gbps。因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高，光模块厂商中际旭创、新易盛；光引擎厂商天孚通信；光通信上游光芯片厂商源杰科技有望受益。卫星通信方面，卫星制造企业中国卫星；卫星运营企业中国卫通；相控阵 TR 组件公司铖昌科技也有望受益。

除了正式年报，剑桥科技、太辰光、鼎通科技等10家公司也提前以业绩快报的形式，对2022年全年主要财务指标进行了公告，其中8家公司营收和利润双向增长，剑桥科技、太辰光的增速最优，相较2021年度，净利润分别同比增长了154.33%、151.49%（见表2）。

因2022年公司通信设备和微波电子业务整体发展趋势向好，订单逐步交付，盛路通信预计全年将强势扭亏，净利润额约为2.25亿元~2.75亿元。

海能达也表示，过去一年，面对严峻多变的宏观形势和疫情叠加的复杂局面，公司顶住了压力和挑战，坚持高质量经营原则，全面贯彻“拼增长，抓效益”的总体指导思想，达成全年主营业务经营目标。报告期内，公司预计净利润额约为3.9亿元~4.9亿元。

通宇通讯也预计将实现不错的增长，7000万元~8500万元的净利润将较2021年同期增长70.23%~106.71%。增长的主要原因是，年内公司持续加大国内外市场开拓力度，在疫情持续反复影响下，通过优化产品结构，完善产品类型，制造工艺，打造新一代高性能天线，重点拓展国外高端市场，部分区域市场产品竞争力及毛利水平有所提升而来。

如“专精特新”企业、平台型模组龙头移远通信，2021年二季度末，牛散大佬葛卫东以196.85万股的持仓首次现身公司大股东名单，至今已连续6个报告期公开重仓，且以2022年三季度末的持仓情况来看，持股数进一步增至了260万股（见图5）。且与葛卫东有关联关系的自然人葛桂莲也同样于公司大股东名单现身，2022年三季度末持股304.78万股。

所谓英雄所见略同，不仅牛散大佬葛卫东对移远通信长期青睐，2021年三季度期间，顶级私募重阳投资创始人裘国根也对移远通信完成了建仓。由其掌管的重阳战略聚智基金，季度末以237.69万股的持股新进为公司第五大流通股股东，且此后同样有所增持，2022年三季度，最新公开持仓为308.99万股（见图6）。此外，重阳投资旗下另一产品重阳战略英智基金也于2021年三季度开始重仓移远通信，最初持股177.53万股，2022年三季度末时，重阳战略英智基金持股数也进步一增至了230.79万股。

淡水泉领军人物赵军则看中了同时具备6G、军工、卫星互联网等科技概念的海格通信，2022年三季度末，由其管理的淡水泉平衡5期集合资金信托计划以1607.93万股的持仓新进为公司第七大股东。与此同时，同为淡水泉旗下投资产品，淡水泉全球成长1期私募则早在2022年一季度新进成为公司前十大流通股股东，当时持仓1102.84万股，三季度期间，进一步增仓55.82万股至1158.66万股（见图7）。

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