信创是数字经济领域重要分支，早盘受数字经济赛道高质量加速发展消息影响，板块集体异动出现涨停潮！今天给大家梳理信创行业核心龙头标的，并附详解，有兴趣的朋友可以收藏，后面长期关注。

（1）002474 榕基软件

核心题材：信创+国产软件+web3.0

公司简介：将发展自主可控信创业务作为企业核心战略， 由全资子公司榕基工程承担， 聚焦发展党政机关协同办公、 电子公文、 数字档案、 社会信用和公共服务以及司法、 环保等优势行业领域信创业务， 是国内信创产业电子政务细分领域的先行者和领导者之一。目前总市值57.68亿元，毛利率47.04%，净资产收益率1.13%；每股收益0.03元，每股净资产2.61元；十大流通股东中，上海烜鼎资产管理有限公司理财基金持有1569万股，磐厚动量（上海）资本管理有限公司理财基金持有1070万股，榕基软件三期员工持股计划总计持有超1200万股。

（2）002279 久其软件

核心题材：云计算+信创+国产软件

公司简介：国内领先的报表管理软件供应商，将坚持聚焦管理软件主业，利用女娲平台具备的云原生、低代码、大数据分析、人工智能、复杂环境集成、信创适配和DevOps软件工程管理能力，为数字政府治理赋能。目前总市值67.27亿元，毛利率22.30%，每股净资产0.98；十大流通股东中，北京久其科技投资有限公司持有超9730万股，北京红螺食品有限公司持有超369万股，中国国际金融香港资产管理有限公司持有超322万股，华泰证券股份有限公司持有超195万股。

（3）002467 二六三

核心题材：电信运营+信创+web3.0

公司简介：致力于提供完整的国产化协同办公产品体系，构建国产化办公生态，公司首创公有云S a aS模式的信创邮箱系统，推出业内首款国产化信创公有云邮箱“中国电子云邮箱”。目前总市值75.79亿元，毛利率48.50%，净资产收益率2.89%；每股收益0.05元，每股净资产1.68元，动态市盈率87.47；十大流通股东中，个人投资者持有均超618万股。

（4）000032 深桑达A

核心题材：国资云+央企改革+信创

公司简介：专业的信息服务供应商，高速铁路无线通讯领域研发方面国内领先；公司数字与信息服务业务重点打造中国电子自主安全计算产业链中“云”“数”核心能力，通过强化产品技术研发，前瞻性开展数据要素领域研究和业务布局，全国性开拓现代数字城市业务，目前已成为中国电子信息服务板块的主力军。目前总市值252.30亿元，毛利率10.47%；每股收益0.05元，每股净资产4.69元；十大流通股东中，中国中电国际信息服务有限公司持有超2.02亿股，工银金融资产投资有限公司持有超4859万股，德盛投资集团有限公司持有3899万股，中国电子进出口有限公司持有超3939万股，中国国际金融股份有限公司持有超754万股。

（5）000948 南天信息

核心题材：国资云+信创+数字货币

公司简介：中国银行业十大IT解决方案商之一，云南省信息产业龙头，数据云南战略实施平台；聚焦软件开发及服务、智能渠道解决方案、集成解决方案三大主营业务板块。目前总市值90.51亿元，毛利率12.35%；净资产收益率2.02%；每股收益0.12元，每股净资产6.06元；十大流通股东中，云南省工业投资控股集团有限责任公司持有1.134亿股，云南工投数字科技发展有限公司持有248万股，其他个人投资者持有均超151万股。

（6）603232 格尔软件

核心题材：信创+区块链+数字货币

公司简介：国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，中国身份和数字信任软件市场占比前四；密码技术是数字货币的核心技术，在数字货币业务中有着广泛的应用。目前总市值38.74亿元，毛利率39.05%，每股净资产5.69元；十大流通股东中，上海格尔实业发展有限公司持有超3008万股，中电科投资控股有限公司持有超292万股， 其他个人投资者持有均超120万股。

（7）300075 数字政通

核心题材：信创+卫星导航+国产软件

公司简介：专注于数字化城市管理和国土资源管理的电子政务解决方案提供商；已加入国家信创计划体系，并与华为、阿里、东方通、中标麒麟、人大金仓、达梦、巨杉等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证，公司的各类电子政务软件产品和解决方案正在向全面支持国产信创基础软硬件产品升级。目前总市值65.67亿元，毛利率39.79%，净资产收益率4.94%；每股收益0.36元，每股净资产7.33元；十大流通股东中，北京数字政通科技股份有限公司回购专用证券账户持有超343万股，北上资金持有超171万股，其他个人投资者持有均超156万股。

（8）002401 中远海科

核心题材：央企改革+信创+区块链

公司简介：国内最早从事智能交通业务的企业之一；公司打造高速公路综合收费平台 ITSN 信创生态圈建设，与华为、飞腾、中标麒麟、达梦等国产服务器、计算机、数据库、操作系统产品完成互相认证。目前总市值45.00亿元，毛利率18.36%，净资产收益率11.80%；每股收益0.44元，每股净资产3.80元；十大流通股东中，上海船舶运输科学研究所有限公司持有1.8198亿股， 其他个人投资者持有均超94万股。

（9）600756 浪潮软件

核心题材：国产软件+国资云+信创

公司简介：国内领先的电子政务和烟草业信息化建设服务商， 浪潮GS Cloud大型企业云ERP，基于微服务、DevOps、容器化等云原生技术研发，支持私有云、公有云、混合云部署，全面适配信创环境，提供完整国际化组件和全新用户体验。目前总市值46.86亿元，毛利率34.80%，每股净资产6.58元；十大流通股东中，浪潮软件科技有限公司持有超6188万股，武汉睿福德投资管理中心持有319万股，国通信托有限责任公司信托计划持有160万股。

（10）000034 神州数码

核心题材：信创+东数西算+云计算

公司简介：国内领先的云管理服务及数字化方案提供商，信创业务生产自有品牌服务器、网络设备等IDC所需设备。目前总市值158.20亿元，毛利率3.96%，净资产收益率10.11%；每股收益1.06元，每股净资产10.60元；十大流通股东中，中国希格玛有限公司持有超5228万股，深圳市宝安建设投资集团有限公司持有超2626万股，北上资金持有超1508万股，其他机构持有超564万股。

（11）002987 京北方

核心题材：数字货币+信创+web3.0

公司简介：目前公司客户进行的IT建设，如果是新系统会在满足信创要求的基础上进行开发，如果是老系统会基于信创要求进行改造，除IT基础设施运维服务外，信息技术服务板块收入均与信创相关。目前总市值89.02亿元，毛利率22.61%，净资产收益率9.17%；每股收益0.30元，每股净资产6.78元，动态市盈率35.54%；十大流通股东中，霍尔果斯同道管理咨询有限公司持有超1399万股，北上资金持有超334万股，其他机构持有均超102万股。

（12）000977 浪潮信息

核心题材：信息安全+信创+国资云

公司简介：国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，浪潮GS Cloud大型企业云ERP，基于微服务、DevOps、容器化等云原生技术研发，支持私有云、公有云、混合云部署，全面适配信创环境，提供完整国际化组件和全新用户体验。目前总市值328.70亿元，毛利率12.02%，净资产收益率9.70%；每股收益1.06元，每股净资产10.77元，动态市盈率15.95%；十大流通股东中，浪潮集团有限公司持有超5.25亿股，北上资金持有超3318万股，社保基金118组合持有超487万股，其他机构持有均超351万股。

（13）300036 超图软件

核心题材：卫星导航+信创+区块链

公司简介：国内领先的地理信息系统平台软件供应商，聚焦地理信息系统相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大GIS业务块板，并构建生态伙伴体系，通过1000余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。目前总市值97.81亿元，毛利率57.39%，净资产收益率1.95%；每股收益0.13元，每股净资产6.57元；十大流通股东中，北上资金持有超4138万股，中国科学院地理科学与资源研究所持有超2074万股，其他机构持有均超437万股。

（14）600536 中国软件

核心题材：央企改革+信创+国资云

公司简介：中国电子旗下的网络安全与信息化板块核心企业，信创行业领军者；拓展通行控制业务，完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作，构建核心技术壁垒。目前总市值415.90亿元，毛利率29.82%，每股净资产3.09元；十大流通股东中，中国电子有限公司持有超1.94亿股，北上资金持有超846万股，社保基金503组合持有超400万股，养老金303组合持有超344万股。

（15）000063 中兴通讯

核心题材：信创+5G+云计算

公司简介：全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一；在数字经济时代，中兴通讯致力于成为数字经济筑路者。目前总市值1235亿元，毛利率37.43%，净资产收益率12.52%；每股收益1.44元，每股净资产12.10元，动态市盈率13.59；十大流通股东中，北上资金持有超1.23亿股，社保基金持有超8500万股，基本养老保险基金八零二组合持有3777万股，其他机构超3533万股。

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3月1日，信创概念股开盘走强。截至发稿，熙菱信息、网达软件、苏州科达、恒久科技涨停，众合科技、英飞拓、数字政通纷纷飘红。

消息面，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。《规划》提出，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。

中信建投证券认为，数字经济将成为助力国内经济复苏的新动能，建议关注基础设施的信创化、数据要素的市场化以及人工智能的工具化，坚持信创、数据要素、AI三大主线不动摇，在以ChatGPT为代表的大模型技术逐步走向商用的过程中，建议继续重视AI算力板块的投资机会。

招商证券表示，新一轮信创政策已经陆续出台，信创产业向全行业延伸，需求有望在2023年持续释放。国家对信创扶持力度或进一步提升，产业有望加速推进。

3月13日，计算机、通信等信创概念板块持续活跃，万兴科技（300624.SZ）、立昂技术（300603.SZ）录得“20CM”涨停；深桑达A（000032.SZ）涨停，创历史新高；久远银海（002777.SZ）、用友网络（600588.SH）、科安达（002972.SZ）纷纷涨停，新国都（300130.SZ）、数字认证（300579.SZ）等多股涨超10%。同时，受益于相关板块的强势上扬，相关基金产品也有亮眼表现。

据第一财经统计，3月13日，有14只股票型ETF单日涨幅超过4%，其中多只基金带有“大数据”“云计算”“软件”等关键词；部分重仓相关板块的基金产品的年内净值收益率居前，如国新国证新锐今年以来的累计净值增长率为27.36%。

有业内人士认为，信创板块配置价值逐渐显现，信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点，甚至是年内重要的方向性主线。不过，也有观点认为，信创板块暂时只能界定为主题投资的机会，加上相关个股前期也累积了不少涨幅，需要注意风险。

含“创”量高的基金表现居前

3月13日，计算机、通信板块持续上涨，单日涨幅分别为3.86%、3.62%，在31个申万一级行业中排位领先。事实上，今年以来，信创相关概念板块涨势分外亮眼。数据显示，截至3月13日，计算机、通信等板块年内累计上涨25.94%、26.13%，与第三名拉开了12个百分点。

盘面上，在上述两大板块的成份股中，有八成以上的个股在3月13日实现上涨，其中，万兴科技、立昂技术、捷顺科技（002609.SZ）等10只个股涨停，新国都、中孚信息（300659.SZ）、数字认证等多只个股单日涨超10%；55只相关概念个股的年内涨幅超过50%。

在相关行情的带动下，相关主题基金的表现自然也水涨船高。Wind数据显示，3月13日，在已有数据的股票型ETF中，有14只股票型ETF收盘上涨超过4%。记者注意到，涨幅居前的基金产品名称中，多有“大数据”“云计算”“软件”等关键词，含“创”量较高。

例如，鹏华中证云计算与大数据主题ETF、天弘中证计算机主题ETF、招商中证云计算ETF、易方达中证云计算与大数据主题ETF、嘉实中证软件服务ETF、天弘中证沪港深云计算产业ETF等基金单日上涨超过4.5%。

拉长时间来看，截至3月10日，有10只股票型ETF产品今年以来的累计净值收益率超过20%，富国中证大数据产业ETF、华夏中证大数据产业ETF涨幅居前，年内回报分别为24.07%、24.04%。

主动权益类基金方面也有类似情况。Wind数据显示，截至3月10日，国新国证新锐以27.36%的年内净值回报暂列首位，天冶研究驱动、诺安积极回报、嘉实信息产业、东方人工智能主题A、金鹰红利价值A等多只基金年内累计净值增长率超过20%。

以国新国证新锐为例，去年四季报显示，该基金前十大重仓股中，有6只是计算机行业个股。其中，前四大重仓股金山办公、中望软件、福昕软件、海天瑞声，今年以来累计上涨22.5%、12.04%、76.91%、215.5%。

信创会是全年主线吗？

“受益国家安全建设、政策大力扶持和国产替代加速三大驱动因素，信创国产化是2023年更重要的方向性主线。”嘉实信息产业基金经理李涛对第一财经表示，内生的技术创新+落到实处的政策拉动需求，如果再叠加经济+流动性宽松，很容易孕育出大行情。

李涛认为，今年软件业需要靠信创的投资来带动实现整体正向循环，且信创是软件业中最好的投资方向，因为信创本身并不依赖于新增资金，仅需加速国产替代。“投资端最有可能、最有实力的方向就是信创。”他称。

上投摩根基金成长组组长郭晨也有类似观点。他告诉记者：“2023年信创国产化替代节奏明显加快，以央国企为首的大型企业软件需求先行，央国企大客户市场优势突出。随着疫情缓解，前期投入成效逐步显现，预期2023年信创板块相关龙头企业业绩向上弹性将有力体现。”

在信创发展侧重点上，郭晨认为，会以信创软件研发、信息/网络安全和信创服务三方面为主。其中，在中央下发政策和各地方政策中均不同程度提及保障数据安全、加强数据安全保障能力等可看出，信息安全在信创产业中仍有较大发展空间。

永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴则认为，ChatGPT给科技行业带来了创新和变化，这是TMT行业出现产业逻辑投资主线的必要但非充分条件，后续需要跟踪研究前沿公司技术的推进和商业化的进度，以及由此带来的用户数和用户使用时长的变化。

在他看来，“TMT行业大的产业投资逻辑需要在杀手级产品出现之后，在此之前暂时只能界定为主题投资的机会”。

李永兴对记者表示：“市场呈现的状态是当一个行业或主题短期快速上涨之后市场的投资机会立即轮换至下一主题，这使得投资者的赚钱效应很弱，甚至如果交易滞后的话还可能会造成短期亏损。”

上海证券机构业务总部联席总经理、基金评价研究中心评价业务负责人刘亦千认为，在产业安全、自主可控的大背景下，国家在政策层面对信创产业的支持力度有望不断加大，信创产业配置价值逐渐凸显，信创相关主题板块有望成为投资市场和公募基金的投资重点，相应板块将受到越来越多的投资关注。

同时，他也提醒道：“信创板块作为行业主题板块，特征风险相对集中，风险水平高于全市场；且因管理人的管理侧重点和管理技巧不同，产品间的分化显著，部分信创基金呈现较为显著的风险性。”

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