格隆汇1月11日丨芭田股份(002170.SZ)公布，此前披露，2020年5月26日，贵州芭田取得贵州省瓮安县小高寨磷矿的《采矿许可证》。

获批采矿许可证后，公司进行了矿山开采前期相关工作，并于2020年12月30日获批可以进行施工建设(瓮应急复【2020】42号《瓮安县应急管理局关于对贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿(新建)施工建设的批复》)。

（6）研发优势

爱柯迪：拟发行可转债募资不超16亿元 用于智能制造科技产业园项目

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年6月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

来源 | 网络综合

安奈儿（002875）1月12日晚间公告，公司全资子公司安奈儿设计公司拟以现金8000万元受让长沙康卓服装合伙企业（有限合伙）持有的短视频平台IP和品牌代运营企业深圳红动视界文化传播有限公司20％的股权。公司将利用红动视界的经验和资源帮助公司在抖音、快手等平台进行直播销售，增强公司盈利能力。

万邦德（002082）1月12日晚间公告，公司控股子公司万邦德医疗收到美国FDA通知，万邦德医疗医用外科口罩正式通过美国FDA 510（K）的审核。

（5）研发优势

编辑 | 实习生张慧 审稿 | 戚飞

长江健康：股东中山松德拟减持不超2％股份

负责人：闫衍

（6）发展优势

在碳纤维复合材料领域，公司的主要产品主为碳纤维预制件、特种纤维布（类）。在碳纤维预制件细分行业，公司无直接可比竞争对手，而国内特种纤维布（类）行业企业数量较多，行业竞争较为激烈。

（5）管理优势

【其他】

（1）技术优势

【财华社讯】今日早盘，截至09:45，转基因板块下挫。登海种业(002041.CN)跌3.34%报23.41元，天康生物(002100.CN)跌3.29%报9.11元，隆平高科(000998.CN)跌2.19%报23.18元，农发种业(600313.CN)跌2.04%报5.28元，丰乐种业(000713.CN)跌1.77%报8.9元，大北农(002385.CN)跌1.53%报9.65元，芭田股份(002170.CN)跌1.42%报6.92元，荃银高科(300087.CN)跌1.20%报30.37元。

保荐代表人：唐逸凡、吴韡

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年6月4日。

第一节 重要声明与提示

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：楚江转债

二、可转换公司债券代码：128109

三、可转换公司债券发行量：183,000万元（1,830万张）

四、可转换公司债券上市量：183,000万元（1,830万张）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

七、本次发行的可转债期限为发行之日起6年，即自2020年6月4日至2026年6月3日。

八、本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。

九、可转换公司债券付息日：

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

十二、可转换公司债券的担保情况：

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为54.77亿元，高于15亿元，因此本公司对本次公开发行的可转换公司债券未提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信证券评估有限公司（经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。）（以下简称“中诚信”）评级，根据中诚信出具的信评委函字[2019]G547号信用评级报告，楚江新材主体信用等级为AA，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA。

第三节 绪言

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元。本次发行的楚江转债向股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足183,000万元的部分由保荐机构（主承销商）进行包销。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

二、发行人的历史沿革

1、发行人设立的程序

1、2007年首次公开发行A股股票并上市

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]257号文核准，公司于2007年9月13日向社会公开发行人民币普通股（A股）35,000,000股，并于2007年12月5日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

本次变更后，公司注册资本为13,585万元，企业法人营业执照注册号为3400002400083。

2、2008年资本公积转增股本

2008年6月11日，公司实施了2007年年度利润分配方案，增加股本2,717万股。公司于2008年7月3日在安徽省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

该次变更后，公司注册资本为16,302万元，企业法人营业执照注册号变更为340000000041699。

3、2011年资本公积转增股本

2011年3月1日，公司实施了2010年年度利润分配方案，增加股本16,302万股。公司于2011年3月30日在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

该次变更后，公司注册资本为32,604万元，企业法人营业执照注册号不变。

4、2014年发行股份购买资产并募集配套资金

2013年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2013年12月20日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2014年5月12日，中国证监会下发《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]477号），核准公司向楚江集团发行54,122,531股股份购买相关资产，并非公开发行不超过18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014年6月20日，华普天健出具了会验字[2014]2529号《验资报告》，验证：截至2014年6月20日，公司已收到楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭缴纳的新增注册资本（股本）合计72,163,374元。变更后公司注册资本为人民币398,203,374元，累计实收资本（股本）为人民币398,203,374元。

2014年8月22日，公司在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，本次变更后，公司注册资本为398,203,374元。

5、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（收购顶立科技）

2015年5月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《员工持股计划草案》等相关议案。

2015年6月5日，楚江新材召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2015年6月23日，楚江新材召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了交易相关议案。

2015年12月8日，华普天健出具了会验字[2015]4006号《验资报告》，验证：截至2015年12月8日，楚江新材已收到顶立科技股东、第1期员工持股计划缴纳的新增注册资本合计人民币46,511,618.00元。楚江新材申请增加注册资本人民币46,511,618.00元，变更后的注册资本为人民币444,714,992.00元。

2016年1月18日，楚江新材在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，本次变更后，楚江新材注册资本为444,714,992.00元。

6、2016年非公开发行股票

2016年2月20日，楚江新材召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》等相关议案。

2016年5月29日，楚江新材召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。

2016年12月9日，中国证监会下发《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股新股。

2017年1月20日，公司向鹏华资产管理有限公司等8名发行对象发行的89,889,036股新增股票在深交所上市。

2017年2月24日，楚江新材在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，本次变更后楚江新材注册资本为534,604,028.00元。

7、2017年资本公积转增股本

2017年9月26日，楚江新材实施了2017年半年度利润分配方案，以总股本534,604,028股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为1,069,208,056元。

楚江新材于2017年10月30日在芜湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续，该次变更后公司注册资本为1,069,208,056元。

8、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（收购天鸟高新）

2018年8月3日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案。同日，公司与发行股份购买资产交易对方签署了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书》。

2018年9月12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2018年9月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案。

2018年11月11日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议并通过了《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书之补充协议》的议案，独立董事发表了独立意见。

2018年12月21日，容诚事务所出具会验字[2018]6335号《验资报告》，经审验，截至2018年12月20日止，天鸟高新90%均已办理工商变更登记手续，公司已收到交易对方缴纳的新增注册资本合计人民币128,054,660元，出资方式均为股权。

2019年1月25日，公司完成了本次发行股份购买资产部分的新增股份登记与上市，公司股本由1,069,208,056股变更为1,197,262,716股。

2019年6月21日，公司完成了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金新增股份登记与上市，公司股本由1,197,262,716股变更为1,333,667,825股。

楚江新材于2019年09月18日在芜湖市市场监督管理局依法办理了相关变更登记手续，本次变更后，楚江新材注册资本为1,333,667,825元。

三、发行人主要经营情况

1、先进铜基材料研发和制造业务

发行人是国内领先的先进铜基材料研发和制造商。公司先进铜基材料研发和制造业务主要从事高精度铜合金板带材、精密铜合金线材和铜导体材料的研发、制造和销售，为消费电子、汽车电子、新能源电池、光伏能源、汽车线束、LED和轨道交通等行业提供优质的工业材料和服务。公司是国内重要的先进铜基材料研发和制造基地，根据2019年中国有色金属加工工业协会综合排名，公司为2019年中国铜板带材“十强企业”第一名。

2、特种装备研发和制造业务

发行人特种装备研发和制造业务主要从事超大型、超高温、全自动、智能化及特种高端热工装备的研发制造，重点面向各类碳基复合材料、碳纤维复合材料、高温复合材料、陶瓷基复合材料、高端真空热处理、粉末冶金以及第三代半导体碳化硅等新材料的研发和制造，为客户提供全方位的热处理技术解决方案。产品广泛应用于航空航天、军工、汽车、船舶、轨道交通、新能源、家电、电子信息等领域。

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

1、先进铜基材料研发和制造业务

公司是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于中国铜板带材“十强企业”第一名。根据中国有色金属加工工业协会提供的数据显示，截至2019年底，国内铜板带制造企业有近百家，产量共计约187.0万吨，前8家规模以上企业产量约占全国总产量的38.8%，行业进一步整合的空间较大。经过二十余年的发展，楚江新材目前是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会数据，公司2019年实现高精度铜合金板带材产量19.4万吨，占国内市场份额的10.4%，位列全国首位。

2、特种装备研发和制造业务

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

公司子公司天鸟高新是国际上较为领先的碳纤维预制件生产企业及国内领先的纤维织造军品配套企业。在碳纤维预制件领域，相关生产技术在国际上具有较强优势。在特种纤维布领域，天鸟高新是国内最早研发特种纤维布织造技术的企业之一，积累了碳纤维、石墨纤维等特种纤维的织造技术优势，是国内生产特种纤维布品种比较齐全齐全、性价比优势较为突出的企业之一。

1、先进铜基材料研发和制造业务

宁波博威合金材料股份有限公司（601137.SH）主营业务为高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售，其铜棒材产品包括精密铜合金棒、高强高导铜合金棒、环保铜合金棒、特殊铜合金棒。截至2019年年底，博威合金注册资本68,452.05万元，总资产759,238.05万元，净资产375,399.41万元；2019年度，博威合金实现铜合金销售量113,664.41吨，营业收入574,968.84万元，实现主营业务收入742,577.18万元。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（601609.SH）公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类，其中铜产品包括以下三类：再生铜冶炼产品阴极铜；铜加工产品铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）等；铜深加工产品电磁线、阀门、水表等。截至2019年年底，金田铜业注册资本121,496.90万元，总资产1,038,794.11万元，净资产496,400.06万元；2019年，金田铜业实现铜产品营业收入3,602,022.01万元，实现主营业务收入3,653,167.00万元。

浙江海亮股份有限公司（002203.SZ）主营业务为铜产品的研发、生产和销售，其铜加工材包括铜管和铜棒两大系列，其中铜管产品主要包括制冷用无缝铜管、建筑用铜及铜合金管、热交换用铜及铜合金管和铜及铜合金管件。截至2019年末，海亮股份注册资本195,210.74万元，总资产2,452,226.33万元，净资产976,334.78万元；2019年，海亮股份的铜管业务、铜棒业务、铜排业务分别实现营业收入2,571,770.65万元、406,321.65万元、99,163.06万元，实现主营业务收入3,114,123.83万元。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（600577.SH）是一家特种电磁线制造商，主要产品包括漆包铜线、多头镀银铜并线、镀银铜绞线、发热导体、无氧铜杆、裸铜线以及聚晶涂漆模等。截至2019年年底，精达股份注册资本192,140.52万元，总资产624,677.27万元，净资产411,802.07万元；2019年，精达股份实现铜杆营业收入6,358.22万元，实现主营业务收入1,170,783.07万元。

2、特种装备研发和制造业务

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

江苏恒神股份有限公司成立于2007年，主要从事碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发生产、销售和技术服务。该公司规模化生产的碳纤维型号为HF10（T300级碳纤维）。2016年碳纤维年产能4,500吨、织物和预浸料1,500万平米、复合材料制件5,000吨。

威海光威复合材料股份有限公司（300699.SZ）成立于1992年，并于2017年在深交所创业板上市，是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业。截至2019年年底，光威复材注册资本51,835.00万元，总资产406,253.63万元，净资产324,948.62万元；2019年，光威复材实现碳纤维及织物营业收入79,785.53万元，实现主营业务收入169,862.58万元。

中简科技股份有限公司（300777.SZ）成立于2008年，是专业从事高性能碳纤维研发、生产与销售的高新技术企业。截至2019年年底，中简科技注册资本40,001.00万元，总资产120,438.56万元，净资产97,992.49万元；2019年，中简科技的碳纤维产品、碳纤维织物产品分别实现营业收入17,778.91万元、5,342.37万元，实现主营业务收入23,402.58万元。

中航复合材料有限责任公司成立于2010年，为中航高科（600862.SH）的全资子公司。公司专业从事复合材料、复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件产品的研发、生产、销售。

1、先进铜基材料研发和制造业务

经过二十余年的发展，楚江新材目前是国内重要先进铜基材料研发和制造基地、安徽省循环经济示范企业，根据中国有色金属加工工业协会数据，公司2019年实现高精度铜合金板带材产量19.4万吨，占国内市场份额的10.4%，位列全国首位。大规模的生产和销售，使公司在原料采购、生产组织、销售网络、物流运输、设备供应、技术开发、公司管理等方面发挥规模效应，提升运营效率，获得领先同行业的竞争优势。

2、特种装备研发和制造业务

3、高性能碳纤维复合材料研发和制造业务

四、发行人股权结构及前十名股东持股情况

截至2020年3月31日，公司股本总额为1,333,667,825股，股本结构如下：

五、公司控股股东及实际控制人情况

截至本上市公告书签署日，安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）持有公司32.37%的股份，为公司的控股股东。

姜纯先生直接持有楚江集团51%的股权，并与其女儿姜文韵女士（一致行动）通过森海合伙间接持有楚江集团31.36%的股权。姜纯先生是楚江集团的控股股东及实际控制人，从而姜纯先生为公司实际控制人，其简历情况如下：

姜纯先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，1983年参加工作。2000年11月起享受安徽省政府特殊津贴。安徽省首届优秀社会主义事业建设者，中华慈善奖之全国最具爱心慈善行为楷模，安徽省十一、十二届人大代表，第十二届安徽省政协委员，2018年公司董事长姜纯先生被授予“中国铜板带行业突出贡献人物”称号。现任本公司董事长、总裁，安徽楚江投资集团有限公司董事长等职务。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量：183,000万元（1,830万张）

2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售14,428,806张，即1,442,880,600元，占本次发行总量的78.85%。

3、发行价格：100元/张。

4、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。

5、募集资金总额：人民币18.30亿元。

6、发行方式：本次发行的楚江转债向股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足183,000万元的部分由保荐机构（主承销商）进行包销。

7、配售结果：

本次发行向原股东优先配售14,428,806张，即1,442,880,600元，占本次发行总量的78.85%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为3,819,471张，即381,947,100元，占本次发行总量的20.87%；主承销商包销的可转换公司债券数量为51,723张，包销金额为5,172,300元，占本次发行总量的0.28%。

8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量：

9、本次发行费用：

二、本次发行承销情况

本次可转换公司债券发行总额为183,000万元，向原股东优先配售14,428,806张，即1,442,880,600元，占本次发行总量的78.85%；网上投资者缴款认购的可转换公司债券数量为3,819,471张，即381,947,100元，占本次发行总量的20.87%；主承销商包销的可转换公司债券数量为51,723张，包销金额为5,172,300元，占本次发行总量的0.28%。

三、本次发行资金到位情况

四、本次发行的相关机构

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准情况：

本次发行已经公司2019年8月22日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司2019年9月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项已于2020年1月17日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。2020年2月27日，中国证监会核发《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号），核准公司向社会公开发行面值总额18.30亿元可转换公司债券。

2、证券类型：A股可转换公司债券。

3、发行规模：人民币18.30亿元。

4、发行数量：1,830万张。

5、上市规模：18.30亿元人民币。

6、发行价格：本次可转换公司债券按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币183,000万元（含发行费用），募集资金净额为181,562.40万元（扣除所有发行费用）。

8、募集资金用途

本次发行的募集资金总额为183,000万元，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

二、本次可转债发行基本条款

1、本次发行证券的种类

2、本次发行的规模

本次拟发行可转债总额为183,000万元。

3、债券票面金额及发行价格

4、债券期限

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

6、付息期限及方式

7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。

8、转股价格的确定及其调整

本次发行的可转债的初始转股价格为8.73元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

9、转股价格向下修正条款

10、转股数量的确定方式

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