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巴菲特炒股三条名言 跟巴菲特买股票

2024-04-27 16:53分类:股票入门 阅读:

 

1、一生能够积累多少财富,不取决于你能够赚多少钱,而取决于你如何投资理财,钱找人胜过人找钱,要懂得钱为你工作,而不是你为钱工作。

2、那些最好的买卖,刚开始的时候,从数字上看,几乎都会告诉你不要买。

3、我们之所以取得目前的成就,是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺障碍,而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力。

4、在别人恐惧时我贪婪,在别人贪婪时我恐惧。

5、如果你不愿意拥有一只股票十年,那就不要考虑拥有它十分钟。

6、拥有一只股票,期待它下个早晨就上涨是十分愚蠢的。

7、永远不要问理发师你是否需要理发。

8、任何不能永远发展的事物,终将消亡。

9、市场就像上帝一样,帮助那些自己帮助自己的人,但与上帝不一样的地方是,他不会原谅那些不知道自己在做什么的人。

10、就算美联储主席格林斯潘偷偷告诉我他未来二年的货币政策,我也不会改变我的任何一个作为。

11、我只做我完全明白的事。

12、不同的人理解不同的行业。最重要的事情是知道你自己理解哪些行业,以及什么时候你的投资决策正好在你自己的能力圈内。

13、很多事情做起来都会有利可图,但是,你必须坚持只做那些自己能力范围内的事情,我们没有任何办法击倒泰森。

14、对你的能力圈来说,最重要的不是能力圈的范围大小,而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了能力圈的边界所在,你将比那些能力圈虽然比你大5倍却不知道边界所在的人要富有得多。

15、对于大多数投资者而言,重要的不是他到底知道什么,而是他们是否真正明白自己到底不知道什么。

16、如果我们不能在自己有信心的范围内找到需要的,我们不会扩大范围。我们只会等待。

17、如果市场总是有效的,我只会成为一个在大街上手拎马口铁罐的流浪汉。

18、在一个人们相信市场有效性的市场里投资,就像与某个被告知看牌没有好处的人在一起打桥牌。

19、目前的金融课程可能只会帮助你做出庸凡之事。

20、没有一个能计算出内在价值的公式。你得懂这个企业(你得懂得打算购买的这家企业的业务).

21、不必等到企业降至谷底才去购买它的股票。所选企业股票的售价要低于你所认为的它的价值并且企业要由诚实而有能力的人经营。但是,你若能以低于一家企业目前所值的钱买进它的股份,你对它的管理有信心,同时你又买进了一批类似于该企业的股份,那你赚钱就指日可待了。

22、我从不打算在买入股票的次日就赚钱,我买入股票时,总是会先假设明天交易所就会关门,5年之后才又重新打开,恢复交易。

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台积电在2022世界半导体大会上展示其技术产品(来源:钛媒体App编辑拍摄)

“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电,引发市场热议。

钛媒体App 11月16日消息,美国亿万富翁沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的伯克希尔·哈撒韦公司 (Berkshire Hathaway) 周一披露季度持仓报告:截至9月30日的2022年第三季度,该公司建仓买入6010万份台积电(TPE:2330/NYSE:TSM)ADR(美国存托凭证),持仓市值达41亿美元(约合人民币288.82亿元)。

由于巴菲特此前把更多资金买入金融、保险、消费类股票,一度对科技股、芯片半导体股兴趣平平,并未进行大规模投资。

因此,此次巴菲特首度重仓芯片龙头股台积电,成为近3个月内进行的最大一笔新股投资,被外界认为是其罕见进军蓝筹科技股的重大转变,也使台积电成为巴菲特持仓的第三大科技股,仅次于苹果公司(1265亿美元)和动视暴雪(45亿美元)。

这一消息还推动了台积电股价飙升。截止周二收盘,台积电台股上涨7.9%;台积电ADR股价收涨10.52%,市值比前一日收盘时涨397.26亿美元(约合人民币2798.46亿元),创下2008年以来的最大涨幅。

美国投资家、企业家及慈善家Warren Buffett(图片来源:CNBC)

据悉,现年92岁的沃伦·巴菲特,自1965年以来一直经营伯克希尔,其信奉的价值投资、长期主义等,一直是投资领域重要的风向标。此前,巴菲特旗下的伯克希尔主要布局BNSF铁路、Geico汽车保险公司、可口可乐、多家能源和工业公司、鲜果布衣 (Fruit of the Loom) 和冰雪皇后 (Dairy Queen) 等企业,获得了巨大收益,是世界上最成功的投资机构。

此次巴菲特重仓的台积电,是全球第一大晶圆代工企业,客户涵盖苹果、英伟达、AMD、高通、联发科等芯片设计公司,也是全球唯二制造7nm及以内先进芯片厂商,另一家是三星电子。据集邦咨询数据显示,2022年第二季度,台积电在全球晶圆代工市场的份额高达53.4%,位列第一。台积电其他海外投资者包括美国资产管理公司贝莱德、Vanguard Group以及新加坡主权财富基金GIC。

巴菲特很少投资科技股,是因为其曾看好IBM公司却未获得大量回报。过去10年,其对IBM六年多的押注回报并未兑现,2017年巴菲特承认投资失误,并称IBM面临激烈竞争,随后大量出售其在IBM的股份。

巴菲特曾表示,他后悔放弃对谷歌母公司Alphabet和亚马逊的早期投资,也有相当多的失误,比如重仓苹果并未实现巨额收益。而且伯克希尔还曾短暂持有英特尔的股份,2011年买入,次年全部卖出。因此,路透社认为,伯克希尔在科技投资方面的投资并不成功。

如今随着全球经济出现衰退,科技股大跌,巴菲特开始调整仓位,“抄底”科技股。据悉,伯克希尔3062亿美元股权投资组合中,已覆盖苹果、亚马逊、惠普、Snowflake等多家科技企业。今年前九个月,伯克希尔花了近660亿美元投资股市,是去年全年的13倍。

据伯克希尔周一披露,第三季度,该公司还购买了投资银行杰富瑞(Jefferies) 1300万美元的股份,建筑材料制造商Louisiana-Pacific 3亿美元股份等,以及增持雪佛龙(CVX.US)、西方石油(OXY.US)等。同时,伯克希尔该季还减持美国合众银行(USB.US)、动视暴雪(ATVI.US)、纽约梅隆银行(BK.US)、克罗格(KR.US)以及地产投资信托Store Capital(STOR.US)等股票。

截至目前,苹果公司是伯克希尔持仓金额最高的单支股票,总投资价值达1265亿美元,是巴菲特公开承认的投资最爱;第二是美国银行(312亿美元);第三是石油巨头雪佛龙(244亿美元)。

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司前十大重仓股(来源:金融时报)

值得注意的是,巴菲特近日还减持比亚迪(002594.SZ/01211.HK)股票。11月11日港交所文件显示,伯克希尔再度出售578万股比亚迪H股股份,套现金额约11.38亿港元(约合10.23亿元)。按平均226.67港元/股均价粗略估算,经过4次减持后,巴菲特已经从比亚迪股票中套现约96.38亿港元(约合87.4亿元)。

不过,市场认为,此次巴菲特看好台积电的时机过早,因为目前全球半导体行业正处于下行周期,台积电亦承压。

今年9月初,摩根大通发布研报称,观察台积电正面临联发科、高通、英伟达、AMD等客户的大量砍单,将可能导致台积电2023年业绩增长放缓。

据台积电11月公布的财报显示,受手机、PC(个人电脑)等消费电子产品销售低迷影响,10月销售额约479.41亿元人民币,仅环比增长1%,并宣布削减明年20%以上的成本支出,从原本预估的400亿美元降至360亿美元。

台积电总裁魏哲家在10月13日的第三季度财报电话会上坦言,公司的客户在这次库存调整和市场下行中陷入困境,预计导致7nm产线利用率下滑。“明年上半年会是半导体供应链库存调整最剧烈时期,2023年整个半导体行业可能衰退。”

行业普遍认为,本轮下行周期将至少持续至2023年上半年,随后有望进入相对健康状态。方正证券研报曾指出,从消费类半导体来看,预计2023年二季度和三季度出现底部反转,同比环比将大幅改善,基本面差无可差的情况下,提前半年修复反弹。

截至11月14日,台积电TPE股价年内累计跌幅为21.95%,台积电ADR则较今年1月初的历史高点跌去近60%。

巴菲特此次重仓买入台积电,符合其一贯的”以白菜价买入优质股“投资理念。Edward Jones分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)估计,科技和通信企业的股票目前约占伯克希尔股票投资组合的一半。他表示,鉴于巴菲特投资组合更倾向于老牌经济企业,所以此类投资成为其平衡的重要动力。

由于台积电的动态往往被市场视为半导体行业的风向标,所以巴菲特重仓消息还引爆了A股、美股半导体投资热情。据Wind数据,11月15日,中证半导体指数大涨6.68%,半导体及元件板块领涨大盘冲上3100点关口,领跑A股。而美国费城半导体指数已经从10月13日2089.82的低点涨超30%,进入技术性牛市。(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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