央企国资改革概念股主要分布在：包装、印刷、种植业与林业、养殖业、专业服务、汽车整车、零售、房地产开发、自动化设备、保险及其他、港口航运、教育、金属新材料、半导体及元件、石油加工贸易、电子化学品、综合、计算机应用、电力、通用设备、化学制品、贸易 、建筑材料、黑色家电、家用轻工、煤炭开采加工、仪器仪表、农业服务、服装家纺、小金属、医疗器械、景点及旅游、非汽车交运、工业金属、造纸、食品加工制造、化学制药、汽车服务、计算机设备、医药商业、环保、通信服务、贵金属、油气开采及服务、钢铁、农产品加工、中药、其他电子、其他社会服务、化学原料、传媒、饮料制造、建筑装饰、专用设备、物流、光学光电子、消费电子、化工合成材料、机场航运、通信设备、汽车零部件、公路铁路运输、证券、房地产服务、生物制品、电力设备、国防军工、保险等行业。

国家层面改革机制的理顺可能会带来两大影响：第一，在国企改革方案出台之前，央企改革可能还将是以试点企业为主导的格局；第二，国家层面改革方案落地时间的延后，使得地方国企改革将成为下一阶段市场的焦点。

国务院国资委给出的一批央企改革试点，具有改革试点的典型性，我们认为第一批试点下属企业的改革仍将继续深化，利好相关公司。针对短期内可能公布的第二批央企改革试点。

地方国企改革仍将是下一阶段市场关心的重点方向。我们认为江苏、安徽、河南等地改革可能首先取得突破。特别是江苏，其省委省政府近日再次发布专门针对省国资委履行出资人职责的省属国资国企的“深化改革实施细则”。以省委省政府名义，先后发布国企改革的意见与细则，这在全国尚无前例。

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【今日复盘】

在周末利好刺激之下，沪指气势如虹，而创业板却萎靡不振，这意味着市场风格已经在发生转变。北向资金今天流入59亿元，主要买入东方财富(300059.SZ)、万科A(000002.SZ)等。

最大的变化来自于主板市场的中字头全面启动。周末上交所：服务推动央企估值回归合理水平，推动打造一批旗舰型央企上市公司。结合前期易会满：“探索建立具有中国特色的估值体系”，市场有两大核心，一是切入数字经济的中国联通(600050.SH)盘中一度涨停，可惜尾市被砸开，二是中油资本(000617.SZ)，这个品种有中阿峰会跨境支付概念。按照前期的走势来看，这种大体量一般不会持续大涨，震荡几天后再往上走。这个板块云集了大量资金，已经成为稳定指数的中坚力量。

地产股已经演化成了借壳重组题材。龙头阳光股份(000608.SZ)直接一字板。随着陆家嘴(600663.SH)重组停盘，格力地产(600185.SH)也重启收购珠海免税集团而停牌。今天市场对于荣耀借壳燃起兴趣，相关有传闻的品种如深城交(301091.SZ)20CM涨停，而深赛格(000058.SZ)、天音控股(000829.SZ)也被挖掘，早期的深振业(000006.SZ)准天地板，看明天能否修复。深深房(000029.SZ)走势也算坚挺。另外，随着地产股的脱困，多元金融类也有望估值修复，主要品种有五矿资本(600390.SH)等。

各地防疫政策已经在大幅优化，这对于检测类肯定不友好。但治疗类预防类医药的需求依然还在，贵州百灵(002424.SZ)英文咳速灵糖浆对轻症有效而被顶一字，其它常备药莲花清瘟的以岭药业(002603.SZ)、布洛芬的新华制药(000756.SZ)等因为有需求而受追捧。

上周五提的数字经济概念持续性不错，龙头人民网(603000.SH)直接走一字，连续提到的英飞拓(002528.SZ)再度连扳。

赛道光伏、储能板块开盘走低，龙头阳光电源(300274.SZ)高管近期在交流中透露，今年户用储能出货由10万套下调至6万套，拖累了整个板块。后续看资金能否回流。

国企改革

证监会主席易会满近日表示，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。此外，上交所近日也制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。其中提到，要服务推动央企估值回归合理水平、服务助推央企进行专业化整合、以及服务完善中国特色现代企业制度。

五矿资本(600390.SH)：非公开发行优先股申请获得证监会发审委审核通过。

医药

12月2日-4日，除北京、天津、重庆、上海四个直辖市外，石家庄、广州、哈尔滨、郑州、武汉、杭州等10个省会城市及深圳等一些大城市也宣布优化市民出行措施。各地在出行方面的优化措施主要集中在取消在市内公共交通方面查验核酸检测阴性证明，部分城市明确在购买药品或者医院的普通门诊时可凭绿码通行。

贵州百灵(002424.SZ)：独家苗药“咳速停糖浆"治疗新型冠状病毒奥密克戎变异株感染轻症，感冒类产品有维C银翘片、风寒/风热感冒颗粒、板蓝根颗粒、小儿氨酚烷胺颗粒等产品。

新华制药(000756.SZ)：布洛芬产能居全球第一，与真实生物签署《战略合作协议》，为其拥有的阿兹夫定等产品的生产商和经销商，与多个知名跨国公司有合作，医美产品"凤凰针”即将推出。

【掘金龙虎榜】

新华制药(000756.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通对倒净买入3010万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入4927万元，买三是知名游资的席位买入2168万元，买五是顶级游资赵老哥的席位买入1668万元，当日净买入1.24亿元，该股要突破平台，成交量需进一步放大。

基本面分析：公司是全球重要的解热镇痛类药物生产和出口企业，目前已经形成了十大原料药系列，布洛芬产能居全球第一；公司的利巴韦林作可为抗新冠病毒试用联合药物；公司咖啡因系列产品产能6000吨。

生产经销阿兹夫定：22年4月26日公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

医美：“凤凰针”是子公司新华健康即将推出的一款医美类的产品，该产品将会在全国销售，包括公立医院和医美机构。11月15日，国控长沙与新华健康深化战略合作，在湖南地区推广“新华健康”医美系列产品以及冷链分销配送，并深度拓展电子商务、互联网医疗、医保大健康平台等领域的合作。

22年11月，全资子公司新达制药收到相关部门核准签发的头孢克洛颗粒《药品补充申请批准通知书》。公司与多个知名跨国公司有合作，包括拜耳。22年9月30日公告，公司碳酸司维拉姆获得化学原料药上市申请批准通知书。

【机构调研】

坚朗五金(002791.SZ)：近期获招商基金、南方基金、汇添富基金、华夏基金等机构密集调研。

基本面分析：截至22年Q3，公司产品品类超过130个，是目前为止国内 A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商。新品类拓展拉动公司营业收入增长，22H1，在其他业务受需求拖累出现营收同比下跌的情况下，公司其他建筑五金业务仍同比增长 66.73%。家居类及其他建筑五金业务占比也从19年的 19.1%提升至 21年的36.8%。

22年，公司发布公告，为符合特定条件的员工购房提供财务资助，借款额度为每年不超过人民币 800 万元的免息借款，拟运行3年。公司激励机制完善多样，可以有效提升员工动力，利于公司长远发展。

公司形成自有、参股与战略合作三大品牌矩阵，不仅通过品类扩张构筑产品集成优势，同时打开收入增长空间。截至21年末国内外销售网络点超800多个，销售团队6518人，其中省会、地级市、县城分别约占40%、30%、30%。低能级城市竞争格局分散，长尾市场公司产品集成与品牌优势更加凸显。公司坚持信息化建设，推出坚朗云采，提升多品类、复杂订单处理能力，并建有三十余个备货仓，实现订单交付快速响应。

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国务院医改办公立医院组和政策组负责人傅卫称，10月底前，在全国全面推开县级公立医院综合改革；12月底前，在100个试点城市全面推开城市公立医院综合改革。

西南证券研报指出，国家医改进入“公立医院改革”时期，国退民进使民营医院迎来璀璨春天，高端化、专科化医院将是民营医院发展方向。重点关注誉衡药业（业绩高增长+高纯度银杏内酯新药催化+较确定性外延式增长）、益佰制药（业绩加速增长+较确定性外延式增长）、海思科（业绩稳定增长+新药获批概念）、恒康医疗（社会资本办医的领先者、民营资本参与公立医院改革试水者）、福安药业（业绩高增长+新药获批+较为确定性并购）、莱美药业（重磅产品新药上市+较为确定性并购）、沃华医药（业绩确定增长+较为确定性并购）。

“健康是群众的基本需求，我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。”今年政府报告中首次出现了“健康中国”的说法。

同时，报告还提到“深化基层医疗卫生机构综合改革，加强全科医生制度建设，完善分级诊疗体系。全面推开县级公立医院综合改革，在100个地级以上城市进行公立医院改革试点。开展省级深化医改综合试点。”

展望2015年，医改已经进入深水区，药品招标、药价改革、公立医院改革、社会资本办医、仿制药等都将迎来新一轮关注。相关股票存在投资机会。

医保目录大调整在即，潜在受益股一览

从权威人士处获悉，国家医保目录调整已进入窗口期，相关部门正统筹考虑药品价格机制改革，研究新的医保目录制定办法。

目前，医保目录调整呼声很高。新药开发和医疗技术都在不断进步，因此目录确有调整需要。在此背景下医保药品支付目录和标准的修订，就不再是简单地扩容，未来药品价格可能不再行政定价。

业内人士认为，药品的价格决定机制改革后，超过八成的药品价格会自动下降。

潜在受益股：卫宁软件、万达信息、一心堂、东华软件、中国医药。(来源：证券时报网)

公立医院改革概念股一览

(来源：南方财富网)

社保基金最新动向：重仓医药生物等行业43只个股

2014年年报统计显示，去年四季度最受社保基金欢迎的行业是医药生物，其共持有医药生物个股23只，分别为：东阿阿胶、长春高新、山大华特、华东医药、华润三九、恩华药业、众生药业、精华制药、太安堂、金达威、海思科、舒泰神、冠昊生物、迪安诊断、利德曼、三诺生物、我武生物、博腾股份、华润双鹤、联环药业、济川药业、健民集团和柳州医药。

其中，去年四季度社保基金持股数量增加最多的医药生物股是众生药业，其持股数量增加了721.83万股。其他持股数量增加的个股还有：恩华药业、联环药业、济川药业、长春高新、健民集团、我武生物、华东医药、三诺生物、东阿阿胶、柳州医药、冠昊生物。(来源：资本证券网)(本文观点供参考，不构成买卖建议。)

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