只有当潮水退去，才能发现谁在裸泳。

雄安概念

今天，当雄安概念全面熄火，我们终于发现谁是真正的龙头。伴随着廊坊发展、巨力索具、唐山港、河北宣工、华夏幸福等一批前期强势雄安新区概念股的跌停，我们发现，金隅股份、先河环保、冀东装备等原来才是真正的“带头大哥”，其中，金隅股份截止今日已连续录得7个涨停板，累计涨幅达88%。

恍然间，一些人终于明白，原来我买的是一只“假”雄安股。

对于雄安板块的戛然而止，有分析师指出，证监会主席刘士余周末表态“对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软”，显示监管风暴持续，遏制了雄安概念股的炒作。

不过，他们认为，中期来看，雄安未来建设的想象空间大，金隅这类核心受益股若出现回调，后续仍有上涨机会。

平安证券则指出，尽管雄安主题热潮褪去，雄安新区概念股今日分化较为严重，但仍强烈看好雄安主题的持续发酵，并坚定认为环保版块将持续领跑雄安概念，建议关注拥有领先技术与雄厚资本的环保白马公司。

次新股

对于逾70只次新股的跌停，小快认为，这已经不是什么新鲜的话题，没有什么好说的。”easy come,easy go”，涨的凶猛，跌起来也暴力，这本来就是中国股市的一大奇葩现象。机会只属于有准备的人，认为泡沫大的，不想参与继续吹大泡泡的，要远离之；胆子大，又愿意冒险的，那就去接飞刀吧，刀口舔血，别有一番滋味。

国家发展改革委18日称，目前雄安新区规划编制工作加紧推进，相关配套政策正同步研究。下一步将在确保安定稳定的前提下，以疏解北京非首都功能为重点，着力推进河北雄安新区规划建设，着力推进北京城市副中心规划建设，着力推进北京非首都功能控增量、疏存量相关政策意见的组织实施，持续加大交通、生态、产业三个重点领域率先突破力度，进一步强化创新驱动、体制改革、试点示范三个关键支撑，大力促进基本公共服务共建共享，不断取得京津冀协同发展新的更大进展。

雄安新区，涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。

2017年4月1日 ，中共中央、国务院决定在此设立的国家级新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2000平方公里。

雄安新区概念股：

嘉寓股份(300117)中持股份(603903)银龙股份(603969)冀东装备(000856)韩建河山(603616)

 

今日早盘，雄安新区概念股延续近期的涨势，板块整体涨幅一度达到1.25%，之后个股出现分化，涨幅收窄。

截至记者发稿，博天环境上涨9.95%，栖霞建设盘中现直线拉升，金隅股份、诚志股份、中持股份、冀东水泥、建科院、先河环保、创业环保等涨幅居前。

从中不难看出，领涨个股中有不少是早期的龙头，如金隅股份、冀东水泥、先河环保，此外青龙管业、华夏幸福、唐山港的涨幅也超过2%。这批个股，是雄安新区设立之初，最早被市场追捧出现大幅上涨的代表，今日再次集体闪亮。

近期持续上涨的雄安新区，环保个股受到追捧，特别是涉及水处理方面的个股，如博天环境、中持股份等。

这主要还是受到政策层面消息的影响。有媒体报道，雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。雄安概念上涨有这些因素

而近期雄安新区概念股上涨的主要动力，除了前期深度调整已经到位外，更重要的就是来源自政策层面，利好消息不断释放，刺激市场重新关注雄安概念。

1、最重磅的一条，据e公司APP8月7日的报道，中国雄安建设投资集团有限公司已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元，企业类型为有限责任公司（国有独资）。证券时报·e公司记者注意到，该公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。今年4月，河北省委、省政府研究决定的雄安新区筹备工作委员会，张维亮等任临时党委副书记。

该报道下午收盘后发出，次日雄安新区明显活跃。

2、8月17日下午，北京市与河北省政府签署关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。

这表明首都北京集中优势资源支持雄安建设，教育、医疗资源都在倾斜。

3、机构近期也看好雄安，雄安新区投资主体正在日渐受到机构关注，多位基金经理表示，建筑建材类公司有望率先受益，其中水泥的逻辑最清晰。

4、另有消息称，雄安新区发展规划将于9月上报中央。目前，国家正就雄安新区未来建设制订两项规划，分别是雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。

这个消息此前几个交易日刺激了规划个股，同济科技连续涨停。主要原因是7月9日，上海同济城市规划设计研究院、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司和一家德国设计机构组成的联合体收到了河北省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、河北雄安新区管理委员会发来的河北雄安新区启动区城市设计国际咨询的邀请函。

5、今天也有一条消息出来，华夏银行安新支行8月15日在雄安新区正式开业，这是全国金融行业在雄安新区新设开业的第一家金融机构。

不过，昨日仍强势涨停的同济科技今天遭遇了闪崩。今天10:30左右，本来跌幅不足2%的同济科技直线跳水至跌停。即便遭遇闪崩，7月18日至今，同济科技的涨幅已经接近75%。此外，今天是同济科技的除息日，每10股派1元。

当地政府有哪些信号？

当地政府层面的消息也不时出现。

据河北日报报道，8月1日，河北省长许勤会见了美国密西根州州长里克·斯奈德一行，共同签署两省州经贸合作备忘录。许勤表示，希望双方以此次签署合作备忘录为契机，认真贯彻习近平主席与特朗普总统关于发展中美关系的重要共识，加强沟通对接，在科技创新、装备制造、绿色发展、农业，以及雄安新区规划建设、筹办冬奥会等领域开展务实合作，形成更多实质性合作项目，为两省州人民造福。

8月11日，河北省长许勤在白洋淀流域上游调研时强调，坚决贯彻落实新发展理念，以一流的生态环境、一流的公共服务环境，为雄安新区规划建设提供有力支撑；要坚持生态优先、绿色发展，围绕建设绿色生态宜居新城区，切实加大白洋淀流域水环境保护和生态建设力度，高标准高质量规划建设雄安新区。

券商看好哪些股票

券商机构近期也加大了对雄安新区的关注，纷纷发布研报力推环保、智慧城市、基础建设个股。

华泰证券表示,雄安新区整体规划即将出炉，我们认为雄安新区在基建、环保和装配式建筑等领域都将采取较高的标准，而新区建设将围绕绿色环保，从地下管廊建设、园林建设、装配式建筑等多方面铺开，建立水城共融的全国示范绿色生态园林城市。建议从这三个角度把握投资机会：

1）地下管廊，关注国统股份、数字政通。

2）园林建设，关注棕榈股份。

3）装配式建筑，关注富煌钢构和杭萧钢构。

安信证券认为建筑行业主要受益于雄安新区建设带来的业务扩张，建议三条主线布局：

第一，新区建设基建先行，建议关注基建雄安（中国电建、中国交建等）；第二，新区积极打造优美生态环境，关注美尚生态（子公司金点园林地产园林业务近5成与华夏幸福合作）、铁汉生态（收购北京星河园林）和乾景园林（北京园林公司）；

第三，雄安新区要建设绿色智慧新城，建议关注杭萧钢构、富煌钢构等。

国金证券表示,短期催化之下雄安主题有望持续发酵，积极布局绿色雄安/基建雄安/智能雄安。

①绿色雄安：首推杭萧钢构+东方园林/铁汉生态/美尚生态/岳阳林纸，关注/乾景园林/棕榈股份；

②基建雄安：继续推荐中国交建/中国中铁/葛洲坝/中国中冶/中国电建/中国铁建；

③智能雄安：首推达实智能。

回顾雄安新区板块诞生以来的五个阶段：

看下图的雄安新区板块K线图，雄安新区板块自诞生至今共计95个交易日，可粗略分为五个阶段。

1、初期连续涨停

雄安新区是今年4月1日横空出世的，当时正是清明假期。4月5日，A股开市，整个河北、北京板块集体涨停，雄安板块整体涨幅超过7%。之后数个交易日连续大涨。

这一阶段诞生了一大批连续一字涨停的个股，具有代表性的包括金隅股份、冀东水泥、华夏幸福、河北宣工、河钢股份等等。

2、分化期

这一阶段，前期龙头持续火热表现，与雄安新区关联性较弱的个股上攻无力，开始逐渐退出舞台。

3、震荡期

个股继续分化，龙头个股也出现调整迹象，大涨之后大跌成为常态。这一时期，雄安板块中的环保个股，特别设计水处理、污泥处理的个股开始显露锋芒，如中持股份、首创股份，但也没逃出大跌大涨的轮回。此外，这一时期雄安板块中的次新股也时不是的有亮眼表现。

4、深度调整

这一时期有明显的界限，6月22日-7月17日。6月17日，同花顺雄安新区指数（885744）大跌3%以上，之后数个交易日弱势横盘。7月11日，雄安新区指数再度大跌2.5%，之后连续下挫，直到7月17日大跌超过7%，调整到位。

7月17日，上证指数、创业板指数、次新股指数同样出现大幅调整，之后都有所反弹，尤其是创业板和次新股

5、强势反弹

也就是近期，7月18日至今，同花顺雄安新区指数（885744）涨幅接近15%。这期间，环保、规划、早期龙头获得表现机会。

e公司官微：（lianhuacaijing）

 

本周市场出现了冲高受阻的态势，不过，本周的雄安概念股却能够逆势而涨，同济科技成为雄安新区概念股新的龙头。如此走势似乎表明雄安新区概念股获得了新的走强动能。

建设规划预期增强赋予新的做多能量

对于雄安新区概念股在近期的强劲走势，业内人士认为主要有两个因素，一是“补涨”。近两、三个月，市场出现了清晰的做多主线，以大金融概念股、资源股为代表的周期股、以白酒为代表的消费复苏产业股，驱动着上证指数节节走高。相对应的是，雄安新区概念股在近期只是零星的个股行情，没有板块的成建制地涨升。所以，雄安新区概念股的整体走势落后于上证指数。因此，大金融概念股等为代表的主线出现休整之际，部分热钱开始套现这些主线品种，转而寻找未来仍具有确定性预期的公司。而集多重宠爱于一身的雄安新区概念股无疑是他们新的追击目标。

二是出现了雄安新区规划即将明朗的新题材预期。从近期一系列报道中可以推测出雄安新区的建设步骤是先规划、后建设。据此，有券商研究所的策略分析师，推测了雄安新区概念股未来的演变趋势图：在时间方面，可能是三季度。与此同时，媒体也刊登文章称雄安新区发展规划将于9月上报，这就说明了当前雄安新区概念股的确迎来了新的炒作周期时节点。

由此可见，新一轮的雄安新区概念股的炒作周期有望拉开。一方面是因为上证指数面临着3300点这样的心理阻力位，如果有效突破3300点，就技术面来说，指数会快速拉升。而股市的风险都是涨出来的，防范金融风险的措施之一就是抑制资产价格的大幅波动。所以，将指数压制在3300点，符合各方的利益诉求。但经过了近半年的活跃的个股行情演绎，市场参与者也已经感受到市场做多能量的确较为充足，所以，也不愿意轻易退出市场，必然会寻找一些候选公司，尤其是那些对指数波动影响力不大的题材股。雄安新区概念股无疑就是这样的最佳标的。

另一方面则是新的龙头股已经形成，推动着雄安新区概念股的炒作向纵深发展。从以往经验显示出，雄安新区概念股的炒作经历了基建以及个股行情轮动的炒作周期。但经过近段时间的市场力量引导之后，相关各方已经认识到新一轮炒作周期的龙头是规划领域的公司。所以，同济科技就应运而生。而随着同济科技的崛起，不仅仅促进了同样是规划设计产业领域龙头公司如华建集团、苏交科的强势，而且还让更多参与者认识到雄安新区的建设即将进入到实质性的操作周期，随之而来的就是针对规划、建设节奏等路线来寻找新的潜在领涨公司。

新炒作周期的强势股路线图

综上所述，雄安新区概念股有望在近期反复活跃。其中，第一个冲击波的龙头是同济科技，紧随其后的是华建集团、苏交科。

第二个冲击波则可能是规划方案明朗后的初期建设。就目前来看，环保生态可能是率先受益的领域。近日，环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，“新三湖”一词的首次亮相，迅即吸引了公众的视线，而白洋淀被正式列入“新三湖”，第一次上升到国家环保工作重点，这无疑是个千载难逢的发展机遇。据了解，白洋淀是雄安新区最大湖泊，将成为雄安新区核心水资源，是雄安新区发展人口和工业的关键支撑，但白洋淀自然补水近乎枯竭，流域污染严重，水质问题突出，根据河北省2016年环境状况公报，白洋淀水质为V类，属于中度污染。环保部长要求提前介入、全力支持白洋淀治理与修复规划、生态环境保护规划、总体规划环评三项重点工作。雄安新区生态环境保护专家顾问组正在筹备中，雄安新区四大规划之一的白洋淀生态环境治理和保护规划编制工作也正在加快进行，白洋淀水污染治理将成为雄安新区建设首批兑现领域。同时，白洋淀村民和上游保定市的生活生产排污处理设施建设，将成为下一步白洋淀维护阶段的重点工作，因此，白洋淀水污染治理及维护将成为雄安新区建设的前提。经测算，雄安新区的水处理设备和流域治理市场空间约470亿元。

所以，目前雄安新区概念股新一轮炒作周期的强势股，目前来看，碧水源、津膜科技、首创股份、东方园林等个股可跟踪。（文中涉及股票，只做举例，不做买入推荐。且作者承诺不持有文中提及股票）

中国证券红周刊

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