A股目前拥有130家国防军工上市公司【剔除即将被兼并的中航机电】，110只国防军工股2023股价上涨、37股2023股价大涨超20%以上，19只国防军工股2023股价下跌、6股2023股价跌幅超9%，本文将对37只2023股价大涨的国防军工股进行简析

（1）6只国防军工股2023股价涨幅超40%，分别是中航电测【成飞重组概念引致】、中国卫通【6G概念引致】、景嘉微【信创+芯片概念+军工电子】、兴图新科、长城军工、中国卫星【6G概念引致】

▍国企改革明显提速，军工央企估值或迎来重塑。

▍风险因素：

　　贵航股份公布2021年年度报告，报表期内，公司实现营业收入23.94亿元，同比增长7.08%；归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长1.78%。公司拟以总股本404，311，320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.33元（含税），合计派发现金股利5377.34万元，占归属于母公司股东的净利润的35.17%。为此根据相关数据，整理出以下信息。

　　航发控制：公司主要从事航空与防务、燃机与非航空民品、国际合作三大业务，通过加快价值链优化和专业平台整合，重点提升产业发展质量，实现销售收入25.98亿元。其中，航空与防务业务主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理和销售，航空与防务收入占比70%以上;燃机与非航空民品业务主要涉及以动力控制系统核心技术为基础，重点向燃机控制、新能源控制、汽车自动变速控制、工程及行走机械配套产品等相关领域辐射和延伸产品的研制、生产、销售和服务;国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产。

　　成飞集成：本公司及旗下子公司以锂离子动力电池、电池管理系统研发及生产，工模具设计、研制和制造为主业，主要产品/业务是锂离子动力电池、电源PACK系统，中高档轿车覆盖件模具，汽车车身零部件，航空零部件加工。

在百年未有之大变局下，国防安全的重要性日益突显，军工行业或将迎来发展机遇。

（36）远大智能：2020年2月18日公司在互动平台称：在航空飞机领域，公司已经为客户提供的主要产品包括：战斗机舱体部件机器人打磨系统、航空发动机加力燃油管装配及焊接工作站。

（1）航空航天高景气延续，建议关注其中增长更持久、有超额增速的标的。

国防军工行业资金流入榜

军民融合政策支持低于预期；军工领域国企改革进度慢于预期等。

2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。同时，国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。结合前期发布的“军工新动力”系列报告，推荐具备估值修复空间的绩优股，以及边际增速向上的“新领域”方向：估值修复、战场感知、军用射频、航空发动机。

主力资金、超级复盘

（21）航发科技：航发科技以航空产品和燃气轮机发电设备为主要经营方向，主要业务包括生产、研制、销售航空发动机及其零部件、燃气轮机部件及零配件、航空轴承等。公司依托强大的精密加工能力、完善可靠的质量管理体系和高效的技术研发机制，致力于不断拓展航空发动机及燃气轮机业务的国内、国际市场。

所以说国防军工长期趋势向好。这是消息利好。

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（27）巨轮智能：2020年9月3日公司在互动平台称：公司高性能等离子弧/激光增减材复合制造装备项目可以应用在航天航空和核电装备，可以实现航天发动机、核电装备的制造、加工和修复等。

（5）8股2020-2022业绩持续增长【中长线研究标的】，长城军工、中天火箭、中航电测、海格通信、中国海防、江龙船艇、景嘉微、高凌信息

　　大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项。

在2022年两会上，航空工业集团董事长谭瑞松提出了建立军工央企资产重组平台的建议，呼吁从行业管理、政策机制等方面着手解决军工资产市场、能力、资产流动性等问题，让军工央企释放更多存量资产的市场价值，优化资产结构。集团资产证券化或将成为下一步国企改革的重点方向。

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