水泥股午后全线爆发，万年青涨逾8%,华新水泥涨逾5%,上峰水泥、福建水泥涨逾4%，海螺水泥涨3%再创历史新高。

钢铁股与黄金股逆势走升，八一钢铁涨逾4%，安阳钢铁、三钢闽光涨逾2%，东方金钰涨5%，赤峰黄金、恒邦股份、银泰黄金集体上扬。

5月11日A股开盘上冲一波后就失去动能，微幅震荡下跌，大多数个股涨跌幅度不大，很难做T，“五分钱涨跌，耍了一天”股民陈先生在股吧这样描述今天的走势。三大股指收跌。沪指收跌0.02%，报2894.80点；深成指跌0.29%，报10969.3点；创业板指跌1.05%，报2102.83点。相应地，两市成交量合计6000多亿，未放量。

盘面上，行业板块涨跌互现，27个行业上涨，29个行业下跌。建材行业走强，水泥股连续多日强势上涨，成盘中最大热点，金圆股份、青松建化涨停，龙头股海螺水泥涨1.81%，水泥板块指数上涨2.68%。消息面上，4月30日晚，中国证监会、国家发展改革委联合通知基础设施基金相关工作的试点通知。5月8日，中国证券投资基金业协会也组织召开视频座谈会，邀请13家行业机构代表、发改委投资司等负责人参加会议。

而备受股民关注看好的白酒股也在今天迎来板块上涨，龙头股贵州茅台涨0.64%，报1323.01元/股。古井贡酒领涨，涨幅超4%，泸州老窖涨1.42%。

而医药板块，虽然行业指数下降0.78%，但个股表现抢眼。兴齐眼药、未名医药、奥康赛、贵州三力齐涨停。明星个股以岭药业午后拉升涨6.29%，走势因形状酷似被股民称之为“喜马拉雅”走势。消息面上，全国两会召开在即，参考疫情前各地方两会，29省市的2020年政府工作报告中，医药健康倍受重视，将重点聚焦医药科研、医药健康以及医疗体系改革等内容上。

今日，北向资金继续进场，资金仍保持在40亿元以上。环顾近10个工作日数据，北向资金酷爱白酒、家电、医药、食品等抗周期性龙头股，不断增持，各股在4月以来的股市表现上，也不让资金方失望。

不过，水泥股作为周期性行业，笔者认为，本轮水泥行业上升周期很可能2018年就是最高点。毕竟协同保价难度不小，同时水泥价格指数150相当于全国平均水泥以450元价格销售，不少企业每吨成本能控制在200元以下，每吨利润高达250元，水泥价格指数再创新高难度不小。

龙头股业绩突出，下游需求继续强劲

天山股份(000877)：公司主要产品为水泥产品、商品混凝土等。其是西北地区最大的水泥生产厂家、最大的油井水泥生产基地和全国重要的特种水泥生产基地。

四季度行业净利或成历史新高

“供给在近几年不会有大变化，没竞争力的小企业可能会被逐步淘汰。”某大型水泥企业高管向记者表示，未来水泥企业产能的集中度会逐步提高，呈现出强者恒强的态势，小企业竞争力会越来越弱。

“由于市场需求旺，很多公司都处于满产状态，总体产能基本能满足区域市场的用量需求。”有西北地区的水泥企业人士告诉记者，进入12月后工程停工可能会给市场带来一定影响，但整体看全年市场还是不错的。

记者注意到，“市场需求旺”成为祁连山盈利能力增长的主要驱动力。公司半年报显示，今年上半年实现净利润5亿元，同比增长128.8%，其中二季度4.8亿元的净利润更是创下历史新高。

以甘肃为例，有券商研报认为，目前基建补短板步入快车道，随着存量项目和新增项目推动需求，区域景气有望回升，预计将对水泥需求形成重要的支撑。从数据来看，2019年1-7月甘肃地区累计实现水泥产量2344.1万吨，同比增长17.8%，大幅超越全国平均水平的7.2%，增速位于西北第一、全国第五。

相关政策吹来暖风

价格波动较大，年底上涨特征明显

据陕西某水泥企业介绍，今年来陕西基建项目大幅增加，随着存量项目推动需求，辖区水泥市场景气度良好，加上邻省河南的水泥价格相对处于高位，对辖区水泥价格起到一定带动作用。

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