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• 1,股票投资要学会“投资进，投机出”
• 2,十大券商 _安信证券：逢低优先配置大型券商

股票投资要学会“投资进，投机出”

股票投资要做两件事：选股和选时。选股要解决的问题是选择并持有什么股票；选时要解决的问题是何时买入或卖出股票。当然选股和选时有时是交叉进行的。今天要谈的是股票投资选股问题（包含选时）。简单地说，股票投资选股要学会“投资进，投机出”。即抱着投资的心态买入并持有某种股票（价值投资），以投机的心态抛售什么股票（及时获利了结）。

在理论上要想搞清股票投资和投机的区别比较难，也没有多大意义，但在实际操作中，分清自己是在“投资”还是“投机”却非常重要。

股票投资与投机是既有区别也存在联系的两个不同的概念。股票投资与投机的目的都是为了赚钱获利，但二者的界限相当模糊。字典上说，“投资”是指“在某一事物上花钱花力气，以得到利润和回报，在现在的用法中，尤其指购买房地产、股票等以获取利息、红利和利润。”“投机”则是指“购买股票、商品、土地等，以从未预期的价格涨跌中获利”。一般来说，股票投资一般持有时间长，目的主要是为了获取稳定的股息收入，为此十分注重企业的业绩和成长性，回避甚至厌恶风险。股票投机则是短期持有，目的主要是赚取股价波动带来的差价收入，为此注重的是股价的波动性，愿意承担的较大风险。

就个人买卖股票来说，不管收益的来源为何，都是投资。如果获利的来源是股息或分红就不属投机，如果不是从股息或是分红，而是从股票价格的涨跌来套取差价，那么，这种投资就纯属投机行为。投资与投机还可以相互转化。投资可转为投机，投机必须买入股票，买入股票就是投资（股指交易除外）。没有投机，就不存在股票市场上的投资。所以英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯说：“投机幻觉迟早会破灭的，但是不利用这个幻觉似乎又是愚蠢的。”在中文中，投机是“投资于机”的意思；在英文中，投机（Speculate）还有思考、推测之意；投机者（Speculator）也有思索者、推理者之意，并不完全是贬义词。

搞清投资与投机的含义及其关系，有助于帮助我们在选择股票时做出正确的决策。股票投资理想的做法应该是“投资进，投机出”。意思是说，要抱着投资的心态入市选股，这样就会关注公司股票的业绩和成长性，关注公司的竞争力、盈利能力、经营管理能力、发展潜力、财务状况、经营业绩、潜在风险等，关注股价是否低估（处于价值洼地），挖掘到真正有投资价值的股票。一个价值型股票的典型特征是：低市盈率、高股息、低负债率。而当所持有的股票涨幅较大时，则应及时果断地卖出，以回避风险，这时就转化为投机了。卖出后等股价回调时再买入，笔者称之为“长线短做”。反之，如果抱着投机的心态入市，会导致盲目地追涨杀跌，将带来巨大的风险。

那么，具体什么股票具有投资价值呢？笔者的经验是，要善于挖掘那些盘子小，业绩好，每股收益、每股净资产、每股公积金都高，股价偏低，赛道好的股票，尤其是跌破发行价很多的次新股以及低于每股净资产的老股。投资买入这样的股票后再耐心持有，静待拉高获利后转化为投机卖出。

可惜的是，现实中大多数股票投资者都不是“投资进，投机出”，而是恰恰相反，即“投机进，投资出”。也就是抱着投机的心态追高入市，结果往往是损失惨重而出不来，投机也就被迫转化为投资了，即“炒股炒成了股东”。这也就是为什么绝大多数人赚不到钱的主要原因。

我国股票投资者有2亿多，但可以说，绝大多数股民买卖股票市场的主要是为了投机赚快钱。这种投机的特性可以从我国股市高换手率表现出来。至于为什么中国股票市场普遍存在着投机行为，这与上市公司质量、国家对资本市场管理方式、投资者赌博心理等密切相关。

（张鑫系同济大学经济与管理学院副教授，同济大学可持续发展与新型城镇化智库研究员，同济大学财经研究所研究员）

十大券商 _安信证券：逢低优先配置大型券商

【行业分析】

逢低优先配置大型券商

对于日前媒体关于“监管部门将向银行发放券商牌照”的报道，安信认为在现有分业经营、分业监管的大背景下，近期向银行发放牌照的可能性较小。监管层推动的券商牌照管理改革的最终目的可能在于加强监管，比如未来券商牌照将细分为十几个牌照，进而针对每一项细分的牌照进行有针对性的加强监管。

券商牌照管理改革加快竞争格局裂变，大型券商持续受益。短期内，券商牌照管理改革可能对券商板块带来一定的干扰，建议逢低优先配置大型券商，比如招商证券、中信证券、华泰证券和海通证券。

关注PPP模式

政府工作报告中披露在建重大水利工程投资规模超过8000亿元，较过去爆发增长。报告还提出要多管齐下改革投融资体制，在基础设施、公用事业领域积极推广政府和社会合作模式。除首推的PPP板块重点标的龙元建设外，建议重点关注采用PPP模式参与土地一级开发和水利建设潜力巨大的围海股份（本月21日增发解禁）。

互联网春天真的来了

政府工作报告中提出：“政府将制定‘互联网+’行动计划”，并强调“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”。 “互联网+”首入国家顶层设计，战略意义重大； 2015将是O2O元年。重点推荐互联网金融(重点推荐恒生电子、金证股份、大智慧、京天利等)、互联网医疗(重点推荐万达信息，东华软件，关注朗玛信息、卫宁软件、海虹控股、宜华健康、延华智能等)、O2O(重点推荐石基信息、新大陆、绿盟科技，信雅达、证通电子、新国都)和互联网停车场(重点推荐数字政通、捷顺科技、安居宝、千方科技等)四大子行业。

场景价值推动零售价值重估

互联网的基础设施属性增强，“互联网+”行动计划将推动互联网、云计算、大数据、物联网等同传统产业进行融合。重点推荐1、流通贸易：物产中大、上海物贸；2、专业市场：海印股份、小商品城；以互联网为载体，推动线上线下互动的新兴消费，推荐：苏宁云商、永辉超市、老凤祥、红旗连锁。

深化服务业改革开放，促进养老家政健康、旅游休闲、教育文化体育消费等、创业设计等生活和生产服务业，推荐：1、教育：全通教育、新南洋；2、养老：南京新百；3、体育：国旅联合、兰生股份。

国企改革，确定性为王，关注百联股份、兰生股份、上海物贸、第一医药、老凤祥。

军工半导体板块机会刚刚启动

在市场把焦点置于封装的时候，安信认为军工半导体才是未来投资价值，芯片国产化先从军工开始，军工有自己的完整体系（封装都是军工企业生产）。同时，设计才是半导体根本。军工半导体测试企业今年业务比去年增长三倍以上，反映过去几年的研发进入大规模量产。在基本面之外，军工半导体整合也将展现给资本市场。军工半导体五虎：振华科技、大唐电信、同方国芯、欧比特和上海贝岭，将带动军工电子元器件行情。

农业互联网大有可为

农业新一轮改革浪潮即将来临，“农业+互联网”在其中大有可为。产业互联网的下一个风口将是农业。通过农业与互联网融合，帮助农民解决生产、流通、融资三大痛点，提高农业生产效率以及实现农产品优质优价。坚定看好已经介入农业互联网的大北农、芭田股份，并重点关注新希望！

【公司评级】

积极关注歌华有线

歌华有线前期发起成立“中国电视院线”，到本次百视通、江西广电入股，以及和天津、河北广电的战略合作协议，均体现出公司跨区域发展的战略重心和动力。本次募集33亿元明确指向客厅的增值服务市场，无论是海内外优质版权的采购还是各类应用于服务平台升级，均有助于进一步挖掘客厅的内容消费价值，同时三网融合试点的推进也带动市场情绪，建议投资者积极关注。

光明乳业目标价提高至26元

光明集团有望成为首批通过国资流动平台进行混改的企业，从而对集团下属几个重要上市公司光明乳业，上海梅林，金枫酒业产生重大积极影响。集团对以色列乳业收购标的提高比例可能快速完成，未来注入上市公司是最可能的选择。鉴于集团已经持股55%左右，猜想两种选择对于资产注入有帮助，第一是大单一战略投资者，第二是管理层认购（不受此前股权激励影响），新预期下，股价上行空间有望打开，目标价从21修正为26。

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看好天然气在我国能源结构调整中逐渐上升的地位，及其环保性在我国环境治理中的重要作用。公司层面，随着行业的发展及成品油价格整体向上的趋势2015年气瓶销量会优于2014年，增发项目的LNG运输船储罐业务及发动机再制造业务、速必达项目将会带动公司业绩超预期增长，公司架构调整后更注重投资战略部，外延式发展也会是今年的看点之一。保守预计2014-2016年EPS 1.64元、1.96元、2.50元，继续看好。

建议买入科华恒盛

科华恒顺坚持“智慧电能”的互联网技术融合，数据中心业务延伸到服务。公司收购的控股子公司深圳市康必达控制技术有限公司为公司新增加电力自动化系统和智慧能源管理系统业务，能源互联网初具雏形。预测公司2015-2017年净利润分别为1.83亿元、2.75亿元、4.11亿元，增发摊薄前EPS分别为0.82元、1.23元、1.83元，给予“买入-A”投资评级。

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