每经编辑：张锦河

公告日期：2015-03-19

项目经办人： 李星、申皓、罗洪涛、黎羽、黄少东、肖鸣川、

2013年度股东年会审议通过了《关于授予董事会发行

或者行使赎回权后资本水平仍明显高于中国银监会规定的监

为稳定，本次优先股的信用等级为AA。

法定代表人 关敬如

4 农业银行股份有限公司非公开发行优先股申请。根据

15 担保安排 本次发行的优先股无担保安排

马时亨

中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了中国

单位：百万元

联系电话 010-66428877

电话号码： 86-10-85109619

[2014]991号)核准，核准非公开发行不超过8亿股，募集金额不

邮政编码： 100005

12 中国平安财产保险股份有限公司 保险 150,000 否 否

本行宣派和支付全部优先股股息由本行董事会根据股东大会授

联系电话 010-60838888

项目 9月30日 12月31日 12月31日 12月31日

(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可

规模为800亿元人民币、股息率为6%。

17 去尾法取一股的整数倍。

释 义......1

2014年11月本行已完成首期优先股的发行，发行量为4亿股，募

中国移动通信集团公司、中国烟草总公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司江苏省公司、国电资本控股有限公司、益海嘉里投资有限公司及前述13家发行对象，保荐机构及联席主承销商对照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规和自律规则进行核查，认为其不属于私募投资基金，无需履行相关备案登记手续。

8 中银国际证券有限责任公司 证券 200,000 否 否

王梦源

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2015年3月17日

23 新华人寿保险股份有限公司 保险 50,000 否 否

2议 司优先股发行方案》、《关于优先股发行后填补股东即日

优先股票面股息率不高于本行最近两个会计年度的年均加权平均净

全部转股或者全部赎回之日止。赎回权具体安排由本行董事会根据

住所： 北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国

联系电话 021-68808888

券有限责任公司、中国银河证券股份有限公

发行人名称(英文)：
AGRICULTURALBANKOFCHINALIMITED

传真： 010-65051156

40,000,000,000元。所有认购资金均以人民币现金形式日

将在上海证券交易所指定的交易平台进行转让 股转让的公告

释义

率，Q为该次增发新股或配股的数量，N为该次增发新股或配股前

发行人名称(中文)：中国农业银行股份有限公司(简称：中国农业银行)

司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证

联席主承销商： 高盛高华证券有限责任公司

3以本行截至2013年12月31日止12个月的财务数据为基础，假设本次优先股于2013年1月1日完成发行，发行

项目经办人： 卢于、王欣然、康媛、王园、陈伟、王建龙、

肖星

保荐代表人： 周宇、邵向辉

目录

智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，董事会审议通过议案，聘任付万军为行长。同时，提名付万军为执行董事候选人，选举付万军为副董事长。

签字注册会计师：

5 中国移动通信集团公司 其他 200,000 否 否

认购 是否 最近一年

法定代表人： 刘士余

15 中国人保资产管理股份有限公司 保险 100,000 否 否

宋冰

管部门批准的前提下全额或部分转换为A股普通股。

截至2015年3月11日，本次发行确定的发行对象均

如遇约定付息日前需视情况核算并支付优先股股息的情形，股息按

开户行： 中国农业银行股份有限公司总行营业部

联系电话 010-66273333

27 民生通惠资产管理有限公司 保险 20,000 否 否

主承销商声明

在董事会决议日后，当本行发生送红股、转增股本、增发新股(不

住所： 北京市东城区建国门内大街69号

本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

内容及履行方式......16

6 上海兴全睿众资产管理有限公司 其他 200,000 否 否

整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。

西南证券股份有限公司 海通证券股份有限公司

本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，

的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债到期收益率曲线中，

传真： 010-66538566

项目经办人： 郭宇辉、唐瑾、赵峰、李志鹏、王锐锐、李靖、

张定龙

等)

陈剑波

详见后续本行

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