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股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2022-024

按公司与经销商供货结算价标准供货康爱多。

太安堂表示，本次股权转让为整合优化公司资源，符合公司的长远发展规划。转让完成后，预计将为公司带来投资收益，具体财务数据以后续审计情况为准，用于补充公司的流动资金。

目前控股股东的一致行动人柯少芳、广东金皮宝投资有限公司所持的公司股份均已全部质押。

随后太安堂便开始陆续出售股权。5月25日太安堂公告称，将其持有的广州金皮宝置业有限公司25%的股权转让给广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司；8月7日公司控股子公司宏兴集团转让其持有的潮州市宏裕贸易有限公司的100%股权；10月14日公司出售化妆品类商标、相关配方技术、机器设备至关联方。

注：上述金额未经审计，最终以交割日双方确认金额为准。

（2）本次交易系现金交易，现金收款具有较高的保障，风险较低。

（1）说明上述担保是否需取得相关债权人的同意、是否将对本次交易产生重大障碍。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。

广东康爱多数字健康科技有限公司所属药品批发行业，主营业务范围为药品、医药器械等零售及批发。其未来收益预测情况如下：

（一）重大资产出售完成后你公司对出让款的具体安排

单位：万元

行情，就是反复震荡，然后决定方向。大多数人只能享受行情的盈利，所以顺势而为。但不代表你去追涨，而是提前切换，假如小凡没有科技股的仓位，这种位置，一股都不会建仓，继续持股，与追高建仓是两回事。

公司2021年1-9月业绩较上年同期增长的主要原因系：

调整接近尾声

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

海富通基金表示，本次降准主要是应对2月以来资金面持续偏紧的状态，缓解银行间流动性紧张的问题。本次降准0.25个百分点，可以释放一定规模的流动性，3月15日央行也对MLF进行了超额续作，两个操作都为银行间市场提供了大量长期资金，有利于稳定资金面的预期。

（一）出售康爱多不会影响上市公司核心人员的稳定性

一旦上述约定的情形发生或协议约定的其他单方可解除协议的情形发生，则本次交易存在被终止的风险，提请投资者关注该风险。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对广东太安堂药业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2021】第 4 号，以下简称“重组问询函”）。公司现对问询函中的问题逐一回复如下：

（二）是否存在重大不利影响的同业竞争，如是，请说明解决措施

“（四）交割风险

（一）合作模式

值得注意的是，审计机构对太安堂2021年财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。

（2）说明上述其他应收款发生的具体原因，是否存在回款困难。

（2）请结合你公司其他收购、出售资产交易及市场可比交易案例的款项收付安排，说明本次交易收款安排的合理性，是否符合商业惯例，是否存在收款困难，并充分提示有关风险。

根据《股权转让协议》的对价调整机制，截至交割日的，康爱多及其合并报表范围内子公司对太安堂及其合并报表范围内子公司（除康爱多及其合并报表范围内子公司）的非贸易净余额将作为调整金额，在交割审计完成后，交易双方会根据非经营性往来余额计算集团内关联方净余额，以集团内关联方净余额作为调减项，调整最终转让价款。

（1）请补充说明最近三年康爱多与你公司的合作模式、交易内容、主要定价方式、交易金额（抵消前）占你公司同类/同期营业收入（或营业成本、利润等盈利能力指标）的比例等。

（1）结合目前债务情况和资金状况，说明本次出售资产所得价款具体使用安排，是否将用于“16太安债”资金兑付，应付债券余额与股权出售价款之间资金缺口的筹措安排。

兴业基金表示，本次降准时间点超市场预期，有望有效满足金融机构中长期资金需求。当前处于经济复苏的前期，在货币政策“精准有力”的基调下，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，预计未来结构性货币政策支持依然是央行货币政策重点。

(六)上市公司违约赔偿的风险

（三）集团内关联方净余额

（二）公司对剩余30%股份是否有具体出售计划或其他明确安排

成都医云与康爱多在业务上相匹配，两者协同效应较高，成都医云通过收购康爱多来布局互联网医药电商领域，通过康爱多成熟的线上销售渠道，可以快速扩张线上售药板块，将互联网医院与互联网医药电商相结合，进一步扩大其市场份额。

本处预付账款指康爱多预付给其供应商的款项。上述预付款项的形成原因主要系2020年初受新冠疫情的影响，当时面临物流运输不畅、疫情相关防疫药品供应短缺的现状，康爱多管理层依据当时疫情的现状，采取预付采购款方式，稳定供货渠道。由于政府防疫措施得力，国内疫情很快得到好转，物流运输逐渐趋于稳定，药品生产和供应逐渐恢复正常，防疫类产品暂时不必采购，考虑前期已预付药品采购款，康爱多与供应商协商一致，先退回预付的货款，后续需采购其他品种另行约定。由于本预付款发生在康爱多重大资产出售前，因此交易对手方提出原控股股东负责处理上述预付款的相关工作。

经核查，独立财务顾问认为：

招商基金研究部首席经济学家李湛表示，当前海外金融机构风波频出，折射长期低利率快速转向提升可能滋生问题。国内年初资金利率上行，综合来看对降准预期不充分。之所以现在降准，比较合理的解释是支持信用投放补充金融机构负债端资金来源。该政策无论对宏观经济修复还是股票市场资金预期都是偏利好。

未来，会风格切换，双创市场会迎来一轮漂亮的反弹，无论是新能源、半导体、医疗。但是，大家都不看好它们了，100个分析师，有99个唱空，那么大多数人就是对了吗？

（四）交易对手方是否存在资金紧张无法直接购买控制权的情形

多位基金人士表示，此次降准有利于提振市场信心，未来A股或将迎来盈利增速上行期。

经查阅上市公司“16太安债”募集说明书和债券持有人会议规则，“16太安债”存续期间，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

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