近一个月，环保板块多项重要政策发布。10月28日，生态环境部等18家单位联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，推动落实生态环境保护职责。另外，11月2日，科技部等五部门印发了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》中强调，完善适合生态环境学科、产业特点的科技创新模式，构建面向现实与未来、适应不同区域特点、满足多主体需求的生态环境科技创新体系。

10月底，生态环境部发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》，《报告》中提到，2021年以来，我国推动减污降碳协同治理实践。构建区域再生水循环利用体系，大力推进污水资源化利用，推进水环境治理减污降碳协同控制。开展“无废城市”建设、“绿水青山就是金山银山”示范县创建等，为推动城市层面减污降碳奠定了良好基础。

受多重政策利好影响，11月以来环保板块触底反弹，行业指数累计上涨7.37%，细分领域中水务及水治理、固废处理行业表现较好，累计涨幅居于前列。

前期上涨后，环保板块整体估值升高，剔除掉近12个月累计净利润为亏损的上市公司后，环保板块滚动市盈率中位数为26.53倍，超三成个股最新滚动市盈率在40倍以上。板块中低估值个股较为稀缺，仅洪城环境、首创环保、兴蓉环境、联泰环保4股最新滚动市盈率不足10倍。

低估值个股中，洪城环境近期获得机构推荐，近30天内获得5家机构“买入”或“增持”评级，机构一致看好公司现金流增长和毛利率提升。根据公司三季报显示，前三季度实现经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，同比大增39.08%。前三季度销售毛利率达到31.32%，同比去年提升约6个百分点。

公司近期发布定增上市公告，公司募资3.68亿元用于购买水业集团持有的鼎元生态100%股权。公司表示，交易完成后，上市公司将有效融合其与标的公司的优势业务，业务范围将在原有的“供水+污水处理+燃气+工程”核心业务基础上，新增固废处理项目的投资运营业务，由传统水务处理逐渐延伸至以生态环境保护治理为核心的城市综合环境治理服务。国家绿色发展基金股份有限公司参与了此次定增，获配金额达到1.8亿元。

洪城环境股息率在行业中名列前茅，已连续四年实施分红，且分红金额逐年增加。公司公告显示，2021年报洪城环境现金分红总额达到7.63亿元，股息率高达6.98%，在全部环保行业中排名第二，在连续四年分红的个股中排行第一，彰显公司对投资者的长期回报和对未来发展的信心。

随着日本在8月24日正式启动核污水排海，多个“日本强排核污水”相关话题霸占热搜榜，环境保护问题受到人们重视，而近日涉及环境治理、水产养殖、核污染概念的个股热度也是非常高。24日，水产养殖、盐业、核污染防治等领域个股集体上扬，强势股如正和生态(605069.SH)，截至24日已连续五个交易日涨停，不过25日开盘正和生态在竞价时触及跌停，开盘后有所反弹。

环保利好政策频出，机构认为估值、持仓等仍均处于低位

日方不顾国际社会的强烈反对，于24日将核污染水一排了之，造成了极为恶劣的影响。中方第一时间做出反应，海关总署已决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

核污水排海，是环保概念热度上涨的一个引爆点，实际上环保概念早已引起市场关注。8月以来，机构共给予20只环保概念股“买入”评级，其中高能环境、龙净环保最受机构青睐，均获9家机构给予“买入”评级，路德环境获6家机构给予“买入”评级。

与此同时，消息面上，近期利好环保行业的政策不断。

在新能源光伏领域，近日发改委等多个部门联合发布《关于促进退役风电光伏设备循环利用的指导意见》，对退役光伏、风电设备循环利用工作提出总体要求、目标、任务，以及保障措施等。退役风电、光伏设备循环利用意义重大，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，助力实现双碳目标，推进经济社会高质量发展具有重要意义。

此外，在环境基础设施建设上，也迎来了顶层规划目标。比如发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出：

到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。固体废弃物处置及综合利用能力和规模显著提升，危险废物处置能力充分保障，县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。

此外，时隔五年，全国生态环境保护大会再度召开，美丽中国概念再度兴起。

山西证券指出，我国各项“十四五”环保产业政策规划陆续出台，污水收集管网建设、再生水资源化利用、污泥无害化处理等细分行业市场空间将不断深化扩大。国盛证券研报认为，过去三年环保板块表现低迷，估值、持仓等仍均处于低位，城镇污水、垃圾处理，固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业，看好技术优势强、壁垒高的企业。

环保行业长期投资价值显现，机构看好这些主线

在我国倡导构建低碳环保、可持续发展格局的时代大背景下，绿色低碳、环保概念具有巨大的潜在市场需求，而在环保产品和服务的红利逐渐显现出来以及低碳要求逐渐加深的双重因素的叠加下，市场上对于环保产品和服务的需求也呈现出快速上涨的趋势，这使得环保概念产业进入发展的快车道，迎来其黄金期。

业绩方面，截至8月24日收盘，环保板块（中证行业分类）内共有31家上市公司发布了2023年上半年业绩预告。

按归母净利润同比增幅下限看，有5家公司预计上半年归母净利润同比增长超100%。特别是目前暂居首位的惠城环保(300779.SZ)，公司预计今年上半年归母净利润为8200万元–9200万元，同比增长1835.82%-2047.50%，实现扭亏。

此外，欧晶科技(001269.SZ)、菲达环保(600526.SH)、恒誉环保(688309.SH)、*ST博天(603603.SH)的归母净利润同比增幅都超过100%。

对于环保行业的投资机会，华创证券表示，看好四条投资主线：一是节能环保装备蓝海市场亟待开启；二是生物柴油和动力电池回收等高景气细分赛道；三是传统运营板块的估值修复机会，如垃圾焚烧、危废、水务等板块2023年业绩有望在低基数下迎来高成长；四是科学仪器，大国崛起下的黄金赛道。

有业内人士表示，当前环保行业市场竞争趋于激烈，在节能环保技术方面拥有技术创新优势或在特定区域市场具有差异化竞争优势的企业有望脱颖而出。在绿色发展理念的推动下，环保行业长期投资价值显现。

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