有问必答的智能投资经理，栩栩如生的数字财经主播，未来都有可能出现在你的手机里，帮你进行财富管理。

4月14日，在同花顺（300033.SZ）和爱基金主办，银柿财经承办的“智胜未来资管行业高质量发展峰会暨同花顺基金十周年庆典上，同花顺分享了公司人工智能技术在财富管理中的探索与实践。

会上，同花顺资深算法总监马天翼表示，“过去几年我们一直在加强AI投入，也通过不同技术在智能投顾、数字化营销落地了一些应用。”

在投顾市场方面，数据显示，截至2020年末，中国互联网财富管理市场规模已经增长至约8.2万亿元，2014年-2020年市场规模年复合增长率为27.6%。

但与此同时目前大部分互联网财富管理客户仍属于低理财意愿（46%）和低理财认知（28%）的人群，理财投教服务需求旺盛 。从未做过理财及极度保守型占比为30%，未来发展空间巨大。

马天翼认为，“移动互联网的流量红利已经接近顶点，过去相对粗放式的服务供给模式需要迭代，未来可以通过大数据、人工智能技术进行更精细化的布局，对投资者快速构建画像，确定投资者的风险偏好和投资目标，为投资者自动实现资产配置优化。”

以同花顺的i问财投资对话机器人为例，在用户提问股票相关信息后，问财可以给出投资建议，并根据投资者的具体情况（是否持有、持有成本）进行反问以及开展多轮对话。

同花顺的金融投资助理则通过文本/语音交互方式，提供选/诊股票、基金、基金经理、百科、闲聊垂类业务功能，解决缺少专业投顾工具、用户交互体验薄弱、重复问答等问题。

除了针对普通投资者的应用之外，在投研领域，人工智能亦有用武之地。通过人工智能，用户可以轻松地完成研报的读写，既能在输入现有研报后实现观点梳理、总结以及翻译，还可以通过现有的行业数据与动态生成研报。

值得一提的是，同花顺有关数字人的应用也逐渐崭露头角，先是会上同花顺虚拟人董事长易峥亮相，随后马天翼介绍了财经虚拟IP、AI短视频平台等功能，用户只需输入网址便可一键生成数字人播报短视频。

马天翼表示，“AI短视频的关键技术主要包括基于AIGC的视频素材生成以及视频素材图像转视频等。”

3月27日，同花顺发布公告表示，公司实际控制人、董事长易峥，董事叶琼玖，上海凯士奥信息咨询中心(有限合伙)，董事于浩淼，董事王进拟自公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4550.04万股(占公司总股本的8.46%)。

3月27日，同花顺开盘不久股价即突破200元，盘中一度涨停，市值突破千亿元大关，股价创历史新高210.2元。今日早盘，同花顺股价应声大跌，股价跌幅一度超7%，截至收盘，同花顺股价跌8.20%，市值962.30亿元。

作为垂直领域的金融科技龙头，近期ChatGPT相关板块受资金热捧，同花顺股价一路走高，据Wind数据显示，从3月16日至27日，同花顺近8个交易日内，股价涨幅达66.80%。值得注意的是，同花顺近三个交易日收盘涨幅累计超出30%。3月27日，同花顺在发布减持公告的同时，也就近期股价大幅上涨此发布了《关于股票交易异常波动公告》。

据《中国证券报》报道，3月27日下午，在同花顺2022年度业绩说明会上，补税风波无疑是众多投资者关心的焦点问题。

此次同花顺的涉税风波起源于本次减持方之一上海凯士奥信息咨询中心(有限合伙)。公开资料显示，凯士奥是同花顺被追缴税款的员工持股平台。凯士奥于2007年8月在上海宝山区成立，目前凯士奥共7位合伙人，包括同花顺实控人的姐姐、公司高管及核心员工。几经搬迁，2020年3月，凯士奥迁往北京，次月从有限责任公司转为有限合伙企业，同年6月又以有限合伙企业的形式迁回上海，并多次变更名称。

2022年11月21日和12月5日，凯士奥收到有关税务部门发出的税务事项通知书和责令限期整改通知书，税务部门认为，凯士奥的组织形式变更属于企业由法人转换为合伙企业等非法人组织，应“视同企业进行清算、分配，股东重新投资成立新企业”，为此需要一次性征收所有股票(包括所有转换日尚未减持的股票，包括限售股)视同出售清算相关的税款。该媒体报道，凯士奥“涉嫌在转换组织形式的过程中未申报缴纳相关税款”，需要补缴税款25亿元。

“凯士奥出售股票所得只有3亿多元，远远少于要征的税额和滞纳金。因此，突如其来的巨额税款就如同大山一样突然压过来，令企业根本无法承受，目前对于此事，我们也十分焦虑。” 同花顺董事及副总经理吴强在27日的业绩发布会上表示。“我们只能卖股票来缴纳税款。”吴强说，他表示，在股票尚无法减持情况下，企业根本没有能力在近期缴纳这笔巨额税款。

据同花顺2022年年报显示，公司去年实现营业总收入35.59亿元，同比（与前一年同期相较）增加1.40%；实现归属上市公司股东的净利润16.91亿元，同比下降11.51%。

在同花顺2022年度网上业绩说明会上，同花顺董事长秘书朱志峰表示，2022年受疫情影响，公司B端业务实现销售收入2.84亿元，同比下降3.72%。在C端业务，同花顺炒股APP为投资者提供的股票、基金、期货等智能化理财综合服务，使得2022年同花顺APP平均日活达到1463万人，项目市占率约34.98%。但受行情不振等因素的影响，C端业务收入为15.38亿元，同比下降4.95%。在基金销售业务方面，2022年同花顺基金及其他业务收入2.09亿元，同比下降32.76%。

根据同花顺公布2022年年报显示，同花顺已构建同花顺 AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、虚拟数字人、智能医疗辅助系统等多项 AI 产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、运营商、政府等行业提供智能化解决方案。但在27日的业绩说明会上，同花顺财务总监杜烈康在会上补充道：“公司目前ai直接相关的收入很少，大家（投资者）要注意这个情况。”（闫惠卓/综编）

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