10月14日，沪深两市低位震荡，风电概念股盘中发力走高，截至发稿，双一科技、东方电缆、大金重工、金风科技、天顺风能等涨停，泰胜风能涨16%。

消息面上，在今日举行的2020年北京国际风能大会上，《风能北京宣言》发布。为进一步加快全球风电发展，《宣言》发出五点倡议。其中，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间：保证年均新增装机5000万千瓦以上，2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。

据中信证券统计数据显示，2021年上半年，国内风机招标规模约为30GW，处于历史高位，预计全年招标规模将达到50GW左右。

基本面：风电，光伏，储能，白马股；

云南在东部及东南部石漠化、喀斯特地形地貌为主的区域，规划布局以近区消纳为目标的风电项目，风电规划装机目标为800万千瓦。在金沙江干热河谷区域，规划布局以水光互补建设模式为主的光伏发电项目，规划装机目标为300万千瓦，规划建设时期为2020—2021年。

对此，有投资者认为，出售风电项目做法一直都是金风科技“常规操作”，并不稀奇，股价不涨正常。据悉，金风科技新能源参与很多项目开发及运营（包括参股），待项目竣工或正式运营之后，它往往就退出了，而且获利颇丰的情况也有出现。

中信证券最新研报表示，在稳增长大背景，以及项目订单储备丰富和收益率优厚的情况下，影响上半年风电需求释放的不利因素也在逐步消除，预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。同时，风机招标价格企稳、零部件原材料成本下降，也将带动产业链盈利逐步修复。建议重点把握风电行业4条投资主线：1)海上风电降本和招标进展超预期，看好海风长期成长性;2)“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善;3)看好机组大型化带来的机会;4)建议关注受益于出口需求增长的零部件厂商。

不同于西北部区域，低风速区项目开发更加注重因地制宜的精细化开发，合理且充分利用风资源，因此，开辟低风速主场必然需引入分散式模式。

海上风电规模、价格、储备三重优势利好行业龙头。1）海上风场由于无空间限制单体规模可达到200-300MW，处于理论最优区间，其经济效益远高于单体50MW的低风速项目。另一方面，海风湍流强度低，风场使用寿命延长。陆上设计寿命20年的风电机组在海上可运营25~30年。2）16年电价调整政策中，对光伏、陆上风电的标杆电价均做下调，但海上风电标杆电价未作调整。电价调整顾虑打消后，各大厂商积极性不断提振。3）14年发布的海上风电开发方案涉及44个项目，规模超过10GW。经过2年多的审批手续后，于16年起陆续开工建设。我们预计本批海上项目储备将在2020年前完成并网，未来持续高增长，复合增速可达57%。与此同时，海上风电项目对风机质量及大型化要求越来越严，产业链集中度将向龙头企业提升，利好拥有质量、品牌优势且能提供运维服务的风电制造商。

注：文中内容依据兴业证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

低成本高品质产品，扬帆出海加速出口

产业链加速分化，优质龙头提升市场集中度。分散式快速发展，将带动产业链各环节的变革。EPC环节，企业因地制宜、优化设计是决定项目收益率的关键。整机环节，风机大型化、定制化，同时需确保低故障率，看好直驱技术路线，叶片大趋于大型化轻量化。风塔环节，塔筒高度增加，对高质量及轻量化的需求加强。龙头企业技术及品质领先，有望提升集中度。

中材科技股份有限公司从事风电叶片的研发、制造、销售及服务，公司的主要产品是风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励180项，其中国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励116项。

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