特此公告。

资料显示，大族激光成立于2001年9月，上市于2004年6月，该公司是一家以提供激光加工及自动化系统集成设备为主的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。

转股价格：52.50元/股

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1974号）核准，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月6日公开发行2,300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23亿元，期限6年。

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。本次发行认购金额不足23.00亿元的部分由联席主承销商余额包销，包销比例不超过本次发行总额的30%。

二、可转债转股的相关条款

1、发行数量：2,300万张

2、发行规模：23亿元

3、票面金额：100元/张

4、票面利率：0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%。

5、债券期限：6年，2018年2月6日至2024年2月6日

6、转股期限：2018年8月13日至2024年2月6日

7、转股价格：52.50元/股

三、可转债转股申报的有关事项

1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“大族转债”全部或部分申请转换为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。转股时不足转换为1股股票的可转债余额，公司将按照深交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元/张，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换为股份。

1、“大族转债”停止交易前的停牌时间；

2、本公司股票停牌期间；

3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

四、可转债转股价格的调整和修正情况

公司本次可转债的初始转股价格为人民币52.70元/股，经调整后的最新转股价格为人民币52.50元/股。

因实施2017年度利润分配方案，转股价格由52.70元/股调整为52.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月21日起生效。具体情况详见公司于2018年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018045）。

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

五、可转债赎回条款及回售条款

1、到期赎回条款

2、有条件赎回条款

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

1、有条件回售条款

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

2、附加回售条款

六、转股年度有关股利的归属

七、其他

激光设备中，公司又以小功率激光设备为核心产品。目前小功率激光设备最主要的应用环节为手机的加工制造。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

持有人可在转股期内（即2018年8月13日至2024年2月6日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

此外，国信证券、新时代证券、天风证券等券商机构均在今年发表研报表示看好大族激光。

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