百川盈孚数据显示，12月6日国内硫铁矿市场价格较5日上涨7.57％，报价540元/吨，11月份以来累计涨幅达30％。

粤桂股份（000833）为国内硫铁矿龙头，目前硫铁矿原矿产能300万吨；

司尔特（002538）拥有硫铁矿制酸产能80万吨。

本文源自金融界

 

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世卫组织：国药疫苗适用于18岁以上人群，有效率达79%

5月7日，世界卫生组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织免疫战略咨询专家组主席表示，通过全面评估中国国药新冠疫苗的相关信息，专家组认为有足够证据证明该疫苗的安全性，以及其预防重症的能力，有效率达79%。国药疫苗适用于18岁以上人群，虽然60岁以上人口的相关数据较少，但没有理由认为国药疫苗在该群体上会表现不同。事实上，许多已使用国药疫苗的国家都为60岁以上群体接种了该疫苗。根据世卫组织发布的临时建议，18岁以上成人可接种两剂国药疫苗，间隔时间为三至四周。世卫组织不建议为国药疫苗设定接种年龄上限，初步数据显示，该疫苗可能对老年人也有保护作用。

　　利好板块：新冠疫苗

　　相关概念股：未名医药、复星医药、智飞生物、康泰生物、泰林生物

 

 

海南消博会：开展首日人流量近5万人，2万多人观展

5月8日是首届消博会的第二天。从入场的人员情况来看，客流量还是较大，但是观展依然平稳有序，入口安检处也没有长时间的排队现象出现。根据数据，在开展的第一天，也就是5月7日，消博会的人流量近5万，其中参展人员有1.3万多人，观展人员有2.3万多人。根据8日的情况来看，人流量应该不会少于7日，可见各采购商的热情还是很高。

　　利好板块：海南、大消费

　　相关概念股：海峡股份、海南发展、中国中免、中国国航、上海机场

 

 

9日钢厂大面积涨价钢坯大涨130元 95家钢厂上调废钢采购价10-200元

9日，截至发稿，共95家钢厂上调废钢采购价，涨价区间10-200元。5月8日，国内钢材市场大幅上涨，唐山地区主流钢厂普方坯出厂报价再次累计上调130元报5350元/吨。

　　利好板块：钢铁

　　相关概念股：重庆钢铁、宝钢股份、中信特钢、华菱钢铁、鞍钢股份

 

 

国家邮政局：预计2021年快递业务收入将超万亿元，同比增长18%

5月9日，国家邮政局数据显示，2020年，快递企业日均服务4.5亿人次，相当于全国每天有1/3的人享受快递服务；2020人均快递59件，同比增加14件，增幅明显。预计2021年快递业务量将超千亿件，同比增长20%。预计2021年快递业务收入将超万亿元，同比增长18%。

　　利好板块：快递物流

　　相关概念股：顺丰控股、韵达股份、圆通速递、申通快递、德邦股份

 

 

肖亚庆：加快发展超高清视频产业，形成万亿级新兴产业集群

在“2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会”上，工业和信息化部部长肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群，对于推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，具有重要意义。肖亚庆表示，要着重把握好重大技术代际演进的战略机遇，加快全产业链优化升级，打造全球领先的超高清视频产业集群。

　　利好板块：超高清视频

　　相关概念股：海康威视、京东方A、韦尔股份、视源股份、兆易创新

 

广州将推出全国首个超高清视频产权交易平台

5月9日，从世界超高清视频产业发展大会上了解到，广州超高清视频产业促进会和广州产权交易所将打造超高清视频（4K/8K）产权交易平台。这是全国首个专注超高清视频产权交易的平台，专注于超高清视频标准授权，科技成果、版权内容交易，丰富超高清视频内容供给及产品的技术升级，推动重大项目实施和产业链构建完善。未来将力争打造成全球超高清视频产业要素汇聚、信息公开、要素流转的交易中心。

 

 

外贸企业再现缺舱缺箱，全球近8成海运航线运价指数上涨

数据显示，在全球21条海运航线中，有16条海运航线运价指数上涨，只有5条海运航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，12个港口运价指数上涨。业内人士分析，今年9月以前，集装箱海运价格很难下降。

　　利好板块：航运、港口

　　相关概念股：中远海控、中集集团、上港集团、宁波港、青岛港

 

 

需求旺盛叠加持续紧张供应，钛白粉年内五连涨

5月7日，江苏镇钛、山东东佳和山东道恩等生产商相继发函宣布涨价。卓创资讯数据显示，5月7日，金红石型钛白粉全国市场价格上调至19900元/吨，各市场主流商谈参考价格在19500元/吨-20500元/吨。卓创资讯钛白粉分析师田晓雨表示：“成本面钛精矿价格上涨依然是钛白粉价格的强势支撑，叠加需求旺盛带来的持续供应紧张影响，钛白粉市场价格迎来第五轮调价。”

　　利好板块：钛白粉

　　相关概念股：龙蟒佰利、中核钛白、攀钢钒钛、惠云钛业、天原股份

 

第五批国采申报来啦！5月10日正式开启

上海阳光医药采购网发布《关于开展第五批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》。通知称，自2021年5月10日起，联合采购办公室开展第五批国家组织药品集中采购相关信息申报工作。

　　影响板块：医药

　　影响个股：华东医药、太极集团、恒瑞医药

 

 

深圳国际品牌周5月11日开幕

本届“深圳国际品牌周”以“引领大湾区 构建新格局”为主题，5月11日-17日，两大主场活动、十一区特色主题活动、六场品牌专场活动、五场品牌直播夜互动上演，在全市、粤港澳大湾区乃至全国掀起新一轮品牌建设热潮。

　　影响板块：粤港澳概念

　　影响个股：华发股份、深物业A、珠海港

 

 

铁矿石市场价格涨势凶猛　后市仍将偏强运行

　　五一假期后，铁矿石市场价格涨势凶猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月8日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为1185元，较节前上涨60元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1490元，较节前上涨80元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1550元，较节前上涨80元。截至5月8日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为210-210.5美元，较节前涨20.6美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1505元左右，较节前涨200元。期货方面，截至5月8日，国内铁矿石期货主力合约报1237.5元，较上一日上涨2.65%，节后三日累计涨幅近12%。

分析认为，铁矿石快速上涨主要原因如下：第一，五一假期钢坯、热卷等钢材价格持续上涨，大部分地区，多种规格品种涨幅累计上调200-400元不等，假期结束后在矿石期现市场急速释放。对于矿石来说，钢厂在高利润的驱动下生产积极性未见放缓。第二，从消息方面来看，国家发改委称将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动引发的市场阶段性担忧，期现价格同步拉升。第三，一周来看，全国港口铁矿成交量创2021年新高。综合来看，预计铁矿石后市仍将偏强运行，相关公司盈利能力望提升。

鲁银投资（600784）公司是国内最大的粉末冶金材料生产企业。控股55%子公司青岛豪杰拥有5处铁矿矿体采矿权。

司尔特（002538）目前公司年产38万吨的马尾山硫铁矿已进入可正式投产出矿阶段。

 

中钢协骆铁军：要在市场机制失灵的情况下发挥政府引导作用 有效遏制铁矿石价格不断上涨势头

中国钢铁工业协会副会长骆铁军认为，铁矿石价格居高不下的主要原因，在于供给端高度集中，主导权掌握在卖方手中。此外，市场预期和炒作成分很大。他呼吁，要在市场机制失灵的情况下，发挥政府引导作用，有效遏制铁矿石价格不断上涨势头。中钢协报告分析称，从需求端看，由于前期钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位，后期钢价难以持续大幅上涨。

 

 

 

小麦主产区病虫害发生风险趋增、各地积极防控

目前，我国大部分小麦主产区已陆续进入产量形成的关键时期。但从各地反馈的信息来看，今年条锈病发病严重，甚至在部分地区出现了条锈病与小麦白粉病、赤霉病以及蚜虫等病虫害叠加发生，直接影响到了小麦的稳产和高产。以河北为例，截止5月5日18时，河北省共39个县（市、区）发现小麦条锈病，比去年同期多9个县，同比增加30%。

上月15日，农业农村部特别召开了小麦条锈病防控现场观摩会，并发布了关于小麦锈病防控通知。通知上指出，今年我国西南、汉水流域、黄淮南部等小麦条锈病冬繁区菌源多、发生早、见病广。3月下旬以来，病害随气流北扩东移明显，发病范围明显大于往年，黄淮海等麦区大面积流行可能性依然比较大。

小麦的病虫害防控已进入关键时期。

中农联合（003042）主要产品包括杀虫剂原药、杀虫剂制剂、杀菌剂制剂及除草剂制剂；

安道麦A（000553）能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。

 

 

四部门联合推进危货罐车综合治理 行业格局有望重塑

近日，交通运输部、工信部、公安部、市场监管总局联合印发《常压液体危险货物罐车治理工作方案》，规范常压液体危险货物罐车生产、登记、使用和检验，集中整治罐车运营中存在的突出问题，全面提升罐车安全运行水平。

近年来，我国对于危险化工品行业监管趋严势头明显，《方案》实施有望重塑行业格局，利好有竞争力的龙头。

恒通股份（603223）主要从事液化天然气（LNG）贸易经营与物流，LNG加气站的建设和运营、LPG的分销零售等；实体物流主要从事普通货物运输，道路危险品货物运输及运输配套仓储等业务；

上海雅仕（603329）安徽长基危化品供应链基地项目即将建成，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。

 

 

南方电网自主研发北斗运营服务平台6月底上线

据从南方电网公司发布的《南方电网公司北斗卫星导航系统“十四五”应用规划》，南网公司正在建设集北斗位置服务、短报文通信管理和时频监测等基础模块于一体的运营服务平台。按照计划，平台将于今年6月底上线运行，届时可为南方电网经营服务的广东、广西、云南、贵州、海南五省区提供北斗高精度定位服务。

“十四五”期间，南方电网将结合电力行业特点，进一步扩展北斗系统在电力业务的应用范围，利用自主研发的北斗运营服务平台和相关终端设备，打造一系列具有公司特色的典型示范应用，并基于公司统一数据中心开展数据汇集及共享，提升智能电网数据共享、智能决策水平。北斗高精度位置服务可达到米级、亚米级、厘米级和毫米级，将在电网无人机自主巡检和地质灾害监测等方面发挥重要作用。

中海达（300177）北斗地基增强系统CORS建设在中国移动、国家电网、南方电网项目中相继中标，体现了大型客户对公司核心技术和产品的认可，是公司高精度定位核心技术能力的有力体现；

合众思壮（002383）和国家电网公司有合作，合众思壮的高精度设备在国网的移动巡检、输变电线路地灾监测、北斗高精度基准站建设方面有一定的应用，属于泛在物联网范畴。

 

 

多城市加速修建专业足球场、产业链受益

2021年的夏天，足球迷的狂欢。6月，2020欧洲杯、美洲杯将相继拉开战幕。业内预计，作为疫情之后的第一场大型体育赛事，2020欧洲杯的受关注程度非常高，而且预计今年欧洲杯的收视甚至会出现“报复性”的上涨。此外，女足球员王霜梅开二度加时赛四比三逆转韩国晋级东京奥运会，中国观众对中国足球的期待再度到达顶点。

共创草坪（605099）是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和国际橄榄球联合会的全球优选供应商。运动草产品用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等；

蒙草生态（300355）快乐小草已成功建植20多块标准足球场草坪，包括国家体育场（鸟巢）附场、国家北方足球训练基地、西安奥体中心、渭南奥体中心、宝鸡体育场、呼和浩特体育场足球场等。其中，国家北方足球训练基地、呼市体育场足球场经过国际足联指定实验室labosport测试，被认证为专业竞赛级别，可举办国家级、世界级比赛。其他场地的国际认证正在进行中；

莱茵体育（000558）全程配合重庆市开展2023年亚洲杯承办城市申办工作，并主导策划专业足球场设计方案，各项工作得到亚足联考察组及重庆市政府的高度评价，助力重庆成功取得2023年亚洲杯承办城市资格。

 

受关注国际金价创近3月新高、板块龙头有望

在突破1800美元关口后，7日国际金价继续上涨，截至收盘，伦敦金现货价格上涨0.91%，报收于1831.24美元。黄金价格走强与印度疫情持续恶化和美元走弱有关。印度卫生部8日发布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例40.9万，新增新冠死亡病例首次超过4000例。印度中央政府迄今没有采取全面封锁举措以控制疫情蔓延，疫情形势短期难以控制，印度周边的东南亚国家也深受影响。尼泊尔、斯里兰卡、马尔代夫、泰国、柬埔寨、印度尼西亚等国家的新冠确诊病例也接连上升。

非农方面，美国月度就业报告显示，4月份雇主增加了26.6万个就业岗位，失业率上升至6.1%。就业数据明显低于经济学家的预期，经济学家预计就业人数增加100万，失业率下降到5.8%。4月非农数据仍支持美联储鸽派论调，宽松货币政策有望延续，短期美元走势受到压制。此外，通胀预期的持续升温也有利于金价的走强。综合来看，黄金价格短期有望走高，标的可关注赤峰黄金（600988）、银泰黄金（000975）等。

 

 

疫情下游艇销售逆势增长 部分船厂订单排至后年

疫情下，国际旅游业受到不同程度的打击，游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上，深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示：“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内，没地方玩了，都是在海上玩，反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张，有一些排到2022年，甚至是2023年。”

点评：随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。据权威数据，2018年我国游艇产量达到2010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30％以上。2018我国游艇总数达到22060艘，预计到2020、2025年，我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。

相关概念股主要有天海防务（300008）、亚光科技（300123）等。

 

 

美国卫生纸价格大涨15.6% 业内人士：美国通胀率或将大幅上涨

据美国有线电视新闻网的报道，受木质纸浆价格上涨推动，卫生纸的制造成本增加，过去一年间，美国卫生纸价格上涨了15.6%。据了解，美国纸巾制造商使用的纸浆大约70%从巴西进口，另外大约30%从加拿大进口。报道称，纸浆涨价是美国经济面临原材料短缺的最新例证。有分析师表示，美国通胀率可能将大幅上涨，到明年年中，通胀率可能抬升至3%至4%。而美国今年3月通胀率为2.6%。中顺洁柔

 

 

京津冀部分厂家水泥价格大幅上调40-60元/吨

据市场反馈，随着京津冀地区环保监督加严，原材料价格上涨，导致水泥及熟料生产成本增加。同时一些项目需求有所启动，主要企业涨价意愿持续增加。三四月份连续喊涨之后，京津冀地区报价有所提升，5月8日-10日北京、天津及河北北部唐山、承德等地主要企业再次尝试通知上调水泥价格40-60元/吨，实际落实待观察。

 

 

华为鸿蒙有望下月规模化推送 相关合作伙伴有望受益

据悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%，预计随着鸿蒙系统的规划化推送，合作将进一步扩大，相关合作伙伴将迎来机遇。

 

重大投资

海亮股份：与奥博特设立合资公司

海亮股份(002203)5月9日晚间公告，公司于2021年5月8日与奥博特签署了《合作协议》，由双方共同出资设立合资公司，合资公司注册资本为10亿元，注册地为山东省临清市，经营范围为铜管的生产、加工及销售。其中海亮股份用自筹资金以现金方式出资7亿元，占合资公司出资额的70%;奥博特以与铜管业务相关的固定资产、无形资产、流动资产等相关资产作价出资3亿元，占合资公司出资额的30%。

复星医药：子公司拟与BioNTech设合资公司 实现mRNA新冠疫苗的本地化生产及商业化

复星医药(600196)5月9日晚间公告，控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。根据约定，双方将分别认缴合资公司注册资本的50%，其中:复星医药产业拟以现金及/或有形或无形资产(包括厂房及生产设施等)作价出资合计不超过1亿美元、BioNTech拟以其相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价出资合计不超过1亿美元。

日辰股份：拟与呷哺呷哺在天津市共同投资成立公司

日辰股份(603755)5月9日晚间公告，与呷哺呷哺拟在天津市共同投资成立有限责任公司，生产经营调味料、火锅底料及即食和冷冻调理品等。

 

重大中标

 

三夫户外：与戈尔公司签署授权X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商标的合作协议

三夫户外(002780)5月9日晚公告，近期与W.L.Gore&Associates就授权公司旗下X-BIONIC品牌与GORE-TEX品牌合作事项，签署了《品牌授权使用合作协议》。公司(X-BIONIC品牌)将会围绕戈尔(Gore)公司核心功能面料，使用其优质生产供应链，针对不同场景的用户需求，设计研发生产更多高品质功能性中外层产品，提升品牌竞争力，服务于滑雪、跑步、登山、旅行、商务休闲等领域。

齐翔腾达：拟与德国中央合作银行签署出口信贷合作协议

齐翔腾达(002408)5月9日晚间公告，为支持公司投资建设年产30万吨环氧丙烷项目，同时优化公司的融资结构，降低公司融资成本，并提升公司在国际市场的知名度和品牌形象，公司拟与德国中央合作银行签署总额约8647.76万欧元，10年期(不含项目建设期)的出口信贷合作协议。

 

股权变动

 

 

华灿光电：实际控制人变更为珠海市国资委

华灿光电(300323)5月9日晚间公告，截至本公告日，华实控股持有公司24.87%的股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，华实控股为公司的控股股东，其在第五届董事会中提名当选的董事席位占上市公司董事会半数以上。因此，公司控股股东由无控股股东变更为华实控股，实际控制人由无实际控制人变更为珠海市国资委。

 

股东增减持

 

中环股份：董事长李东生增持公司0.01%股权

中环股份(002129)5月9日晚间公告，公司董事长李东生通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份37.5万股，占公司总股本的0.01%。

中顺洁柔：实控人向全体员工发出增持公司股票倡议

中顺洁柔(002511)5月9日晚间公告，董事会于近日收到公司董事、实际控制人邓颖忠提交的《关于倡议全体员工增持股票的函》：凡在2021年5月10日至2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票(不低于1,000股)，且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由本人予以全额补偿;若产生收益，则全部归员工个人所有。

派瑞股份：开信派瑞拟减持不超4.99%股权

派瑞股份(300831)5月9日晚间公告，开信派瑞计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易等一种或多种法律法规允许的方式减持公司股份累计不超过公司总股本的4.99%。

新雷能：高管拟减持不超0.2416%股份

新雷能(300593)5月9日晚间公告，持公司股份226.59万股（占本公司总股本比例1.3686%）的董事、高级管理人员杜永生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过40万股(占公司总股本比例0.2416%)。

 

其它公告

 

 

 

 

 

双成药业：提前制定采购计划 尽量避免原辅料价格上涨带来的成本增加

双成药业(002693)在日前的业绩说明会上称，随着医药行业进一步的规范发展，以及环保方面的法律法规调控措施的加强，近年来公司采购的原辅料价格都有不同程度的上涨，也导致生产成本不同程度地增加。为了应对原辅料价格上涨的情况，公司将在规定的范围内提前制定采购计划，同时与多年有合作的原辅料生产厂商进行及时有效的沟通，确保做到最大程度降低采购成本，尽量避免原辅料价格上涨带来的成本增加。

金丹科技：具有年产12.8万吨乳酸及乳酸盐的生产能力

金丹科技(300829)在互动平台回复投资者称，公司作为目前国内乳酸及其衍生产品生产的龙头企业，具有年产12.8万吨乳酸及乳酸盐的生产能力，其中L-乳酸年产能10.5万吨，乳酸盐年产能2.3万吨。

星辉娱乐：皇家西班牙人足球俱乐部回归西甲

星辉娱乐(300043)5月9日晚间公告，控股孙公司西班牙人获得晋级2021-22赛季西甲联赛的资格。本次西班牙人晋级西甲联赛，将会为俱乐部带来下一赛季(自2021年7月至2022年6月)电视转播收入的显著提升，预计将获得不低于5421.05万欧元的转播权收入。

旗天科技：小旗欧飞与银行开展的合作项目预计不会对公司业绩产生重大影响

旗天科技(300061)回复深交所称，小旗欧飞与银行开展的相关合作项目有两个。第一个合作项目尚未取得相关收入及利润，预计不会对公司2021年及以后年度业绩产生重大影响。第二个合作项目小旗欧飞通过收取服务费实现盈利，项目于近日开展，已产生收入15148.87元，利润875.27元，预计不会对公司2021年及以后年度业绩产生重大影响。

龙蟒佰利：上调各型号钛白粉销售价格

龙蟒佰利(002601)5月9日晚间公告，自即日起，公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

亚联发展：下属公司在数字人民币运营活动领域方面与其他银行暂无合作

亚联发展(002316)5月9日晚间披露股价异动公告称，公司控股子公司开店宝科技集团有限公司的全资下属公司开店宝支付服务有限公司于2021年4月与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行合作，对“上海新世界城”客户发放每份金额为单个150元数字人民币红包，活动总名额3333个。目前，开店宝科技集团有限公司及下属公司在数字人民币运营活动领域方面与其他银行暂无合作，已有相关合作对公司业绩无重大影响。

齐翔腾达：预计今年丁腈胶乳价格较为稳定

齐翔腾达(002408)5月7日在机构调研中称，目前公司与蓝帆医疗、英科医疗、金发科技、Topglove等手套制造商都有合作，下半年随着新的丁腈胶乳手套生产线陆续投产后，相信会有一波需求增长空间。公司预计今年丁腈胶乳价格较为稳定，公司目前正通过一系列的技术改造，不断提高丁腈胶乳的产品质量，以进一步提高丁腈胶乳产品的竞争优势。公司目前暂未考虑涉足丁腈胶乳的下游手套等生产领域。

格力电器：2021全国巡回直播第二场订单总额达3.51亿元

5月8日晚，格力电器(000651)2021全国巡回直播第二场在广东韶关举行。直播巡演全网超过500万人次观看，订单总额达3.51亿元。

ST国重装：公司股票撤销其他风险警示

ST国重装(601399)5月9日晚间公告，2020年度，公司实现营业收入88.24亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元。公司主营业务为国内外重大技术装备制造及重大工程建设，主营业务突出，有明确的战略规划和经营计划,公司股票已符合申请撤销其他风险警示的条件。经公司申请，上海证券交易所于2021年5月7日同意公司股票撤销其他风险警示。公司股票将于2021年5月10日停牌1天。

赢时胜：参与金融机构的数字货币DCEP相关项目落地创新实践

赢时胜(300377)在日前的业绩说明会上介绍，公司目前正在与各大金融机构合作，实现金融科技赋能，并参与各大银行等金融机构的数字货币DCEP相关项目落地创新实践，公司在此领域具有多年技术积累，无论是广度和深度发展态势良好。

今日召开股东大会

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1月突发的淡水河谷矿难事件仍旧余波未平。3月15日（巴西时间），全球最大铁矿石供应商——淡水河谷（Vale）旗下又一座矿山被政府关停，该矿山年产量为1280万吨。这一消息再度引发国内铁矿石期货价格大涨。

年产1280万吨矿山被关停

当地时间3月15日，巴西当地一家法院要求Vale暂停Timbopeba矿山的生产，该矿山年产量1280万吨，这是继2月份Brucutu矿山被吊销尾矿坝证书后（年产量3000万吨），Vale东南部系统又一个被政府要求关停的矿山。

“这是继2月4日年产3000万吨的Brucutu矿山被吊销尾矿坝证书后，东南部系统又一个关停的矿山。加上此前Vale向巴西能源和环境部提出关闭10座上游式大坝影响约4000万吨的铁矿石产量，理论上Vale矿难最大影响产量将达到8280万吨，约占Vale2018年总产量的21.2％。” 光大期货研究所黑色研究总监邱跃成表示。

目前受矿难事件影响，Vale铁矿石供应量共减少6380万吨产能/年，具体包括：

1、Mina Feijão矿区800万吨；

2、Brucutu矿区3000万吨；

3、Vargem Grande矿区 1300万吨；

4、Timbopeba矿山1280万吨；

5、另外尚有1900万吨计划中产能等待关停。

值得注意的是，此次暂停生产的矿山与Brucutu一样，都不在Vale最初计划退出的名单中，因此关停消息多少有些超出市场预期。

东征衍生品研究院黑色产业资深分析师顾萌指出，这次关停的矿山并没有明显安全隐患，“目前看巴西政府有近似一刀切的态度，不管有没有安全问题，先暂停再说。这些非上游尾矿坝最终还是大概率会申请到恢复运营，不过复产时间很难确定。”

铁矿石期货大涨

Vale矿难事件的持续发酵，使得市场对铁矿石供应端收缩的预期再起，推动铁矿石价格再次走强。周一，国内铁矿石期货全线大涨，主力i1905上涨10元/吨至632.5元/吨，涨幅为1.61％，盘中一度涨逾3％。自1月矿难发生以来，铁矿石期货价格一路飙涨后处于高位震荡。

随着计划外停产产能不断增加，铁矿石平衡表有望从供需弱平衡进一步走向供应偏紧。

铁矿石进口发货量已开始出现下降。数据显示，上周澳洲至中国发货量为1254.4万吨，周减少212.0万吨；巴西发货量为500.0万吨，周减少195.7万吨。上周北方港口到货量为1007.6万吨，周减少162.6万吨。巴西矿的发运达到近十周低位，供应缺口逐步开始显现。

“从铁矿石需求端情况来看，1-2月我国生铁产量为12659万吨，同比增长9.8％；生铁日均产量为214.56万吨，环比去年12月增长5.2％。1-2月份生铁产量大幅增长，且增幅大于粗钢及钢材，显示钢厂高炉生产受到的限制减少，对铁矿石需求维持高位。上周Mysteel统计64家样本钢厂烧结粉矿库存1512.48万吨，较上次调研减少128.27万吨，同比去年降低18.14％，烧结粉矿日耗50.75较上次降低4.64，同比去年减少12.58％。目前钢厂烧结矿库存已处于低位，后期仍有补库需求。整体看目前铁矿石市场依然题材不断，市场供需处于紧平衡局面，预计短期铁矿石价格仍将会偏强运行。” 邱跃成说。

顾萌认为，周初Vale收到Mangaratibe市政府要求暂时关停Guaiba港口的通知，和最新巴西当地一家法院要求Vale暂停Timbopeba矿山的生产。这两则消息超出了原本的市场预期。本周国内钢市基本面数据变动不大。高炉达产率仍低位运行，而由于港口限制，本周疏港量已降至非常低的水平，导致钢厂矿石库存大幅下降至历史低位，又面临不得不补库的状态。而从去年12月份的钢厂低库存后双方博弈的情况来看，预计短期内矿价偏强的局面仍将维持。供应上进口矿到港发货均降，但国产矿复产迅速，产量库存都有明显增加。

“目前巴西铁矿石已面临类似此前中国‘供给侧改革’的局面，且持续时间存有巨大的不确定性，关停范围是否会进一步扩大同样不得而知。短期矿石期价震荡偏强，但Vale关停设施随时复产的风险又不得不防，一旦复产消息传出，价格同样将瞬间向下调整。作为国内投资者，对巴西的动态不具备信息优势，也难以了解巴西的政策动向，因此在这种政策市中，传统的供需分析难以指引方向，待供给扰动尘埃落定前不建议再继续参与铁矿石。” 顾萌指出。

铁矿石概念股走强

随着计划外停产产能不断增加，铁矿石平衡表有望从供需弱平衡进一步走向供应偏紧，铁矿石价格的上行也带动国内相关概念股的走强。

川财证券称，Vale矿难事故长期影响仍在发酵，铁矿石企业包括河北宣工、*ST金岭等有望受益于全球矿价和球团溢价走高，矿价突破80美金后有望冲高至100美金。同时，铁矿石成本中枢长期上移，自备矿山比例较高的钢厂包括酒钢宏兴、凌钢股份等冲击最小。

周一铁矿石概念股大多上涨。其中*ST金岭（000655）强势涨停，兴业矿业（000426）和海南矿业（601969）等也有不错表现。

身处漩涡的全球最大铁矿石生产商

淡水河谷（Vale）是全球最大铁矿石生产商，2019年铁矿石产量指引为4亿吨。今年1月25号，该公司位于巴西米纳斯吉拉斯州一个铁矿废料矿坑堤坝溃坝，事故已造成近两百人死亡，100余人失踪。这是淡水河谷近三年来第二次牵涉溃坝事故。

除了引发铁矿石价格飙升，Vale本身经营也受到了矿难事故的很大影响。本月初，巴西淡水河谷公司宣布，受今年1月的溃坝事故影响，公司总裁法比奥·施瓦茨曼等高管已经向董事会提交辞呈，申请暂时离职。目前，董事会已经批准高管们的离职请求。此外，据报道，巴西矿业和能源部发言人1号表示，淡水河谷涉嫌通过审计舞弊，用发生事故的水坝的安全性误导政府官员。因此淡水河谷公司将接受贪腐调查。报道称，如果该罪名成立，淡水河谷将面临巨额罚款，罚金最高可为其2018年总收入的20％。

作为美股上市公司，矿难发生后，Vale股价一度遭受重挫，近期正在逐步回升过程中。

本文源自券商中国

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作者：河北省资本研究会首席经济学家 史玉强

2017年4月27日，河北宣工间接收购南非矿业公司PMC的80%股权的交易获得无条件通过，这是一个“控股股东+PE”型的并购基金的完美退出案例。

 

在此前的5年间，河钢在国际资本市场长袖善舞，以娴熟的运作手法，开展了组建境外并购基金，私有化间接收购南非上市公司，收购国外大型矿产资源、发行股份募集收购配套资金、主导并购基金其他投资者退出、最终实现将30亿境外资产装入 A股上市公司河北宣工。完成一个完整的产业并购链条，被业界称为教科书式的国际并购示范案例，更是河北资本运作的一个最成功的样本。

一、河钢集团以资本手段收购南非矿业（PMC）

河北钢铁集团作为中国第二大钢铁集团，储备矿产资源之对钢铁企业如同人类之粮食、汽车之石油。在国内铁矿资源不足，富铁矿较少，人均拥有量仅为世界人均铁矿资源量的34.8%，可供开发利用的资源仅为总资源量的53%，资源品质较差，矿石类型复杂，竞争能力弱的情况下，必须立足国内国际两个市场、两种资源，增加进口和加强境外矿产资源筹备。强化上游资源保障能力是河北钢铁集团实施转型升级、提质增效的一项重要工作。

在这一背景下，河北钢铁集团牵头、组织中国企业和南非组成收购联合体，与澳大利亚力拓公司和英美资源集团于2013年8月达成约束性协议，拟通过在资本市场融资，购买位于南非的PMC矿业有限公司74.5%的股权，核算价格约在4.8亿美元，河北钢铁集团在其中占股35%。

该联合体成员包括河北钢铁集团，南非工业发展公司(占股20%)，天津市物资集团总公司(占股20%)和俊安集团(占股25%)。他们拟收购的股份此前分别属于力拓和英美资源。其中，力拓以3.73亿美元出售跑马场 57.7%的股权；而英美资源以1.03亿美元出售跑马场16.8%的股份。

PMC公司是一家在约翰内斯堡交易所上市的成熟运营的矿业公司，拥有至少2.4亿吨56%品位的磁铁矿、6200万吨含铜量0.61%的在产铜矿、1.35亿吨含铜量0.63%的待开发的铜矿二期资源，以及一个年产销量约20万吨的世界级蛭石矿。

PMC原本为南非上市公司，主要持有PC公司的80%股权。在2013年之前，PMC的主要股东为世界矿业巨头力拓集团、英美资 源集团。

PC公司位于南非Limpopo省，主营业务为铜矿、蛭石矿的开发以及铜矿冶炼。蛭石是一种天然非金属矿，广泛应用于建筑、耐热材料、保温和隔热、冶金、农林和海洋捕鱼业。

二，在香港构建并购基金平台

作为大型国有企业，在境外通过私有化直接收购矿产资源，有一定的障碍。一是收购资金的筹集，二是国外对中国国有企业境外并购的法律限制。为此，河钢集团在国际金融中心香港牵头组建了并购基金——四联香港，作为收购主体出面负责资本运作。

四联香港为注册地在香港的有限责任公司，河钢集团、天物香港、True Nice、中非基金全资子公司Platmin Africa分别持有四联香港的43.75%、25%、25%、6.25%股份。

并购基金四联香港的各参与方均较有实力的机构。

四联香港的股东之一Platmin Africa为中非基金的全资子公司，而中非基金为国务院正式批准成立的、第一支专注于对非投资的股权投资基金。中非基金的股东为国开行全资子公司国开金融有限责任公司、外汇管理局全资子公司——梧桐树投资。

与中方联合体一同参与PMC私有化交易的还有南非工业发展有限公司（IDC）。IDC为南非中央政府全资控股的非银行金融投资管理机构，历史超过75年。近年来中资公司大力投资非洲，IDC与不少大型中资公司均有合作关系。

四联香港的另一股东——天物香港为PMC的大客户，对应的境内主体——天物进出口最终由天津市国资委全资控股。

而四联香港的另一股东True Nice的关联方——俊安发展也是标的的重要客户。

河钢集团为河北省国资委旗下的大型钢铁企业，2015年底的重资产规模为3488亿元。河钢集团旗下的河钢（新加坡）也为标的的大客户。

值得注意的是，河钢（新加坡）、天物香港、俊安发展向标的采购的是磁铁矿，但是它们都不是磁铁矿的最终使用者。河钢（新加坡）、天物香港、俊安发展均为铁矿石贸易商。也就是说，河钢集团、天物香港、俊安发展参与并购基金且收购PMC的80%股份，有利于自身取得铁矿石资源。

从各参与方的背景来看，Platmin Africa、IDC为典型的财务投资者。而河钢集团、天物香港、True Nice均为战略投资者。并购基金引入了资金实力雄厚的财务投资者，可以更好地完成收购。

三，实施对南非PMC矿业公司的私有化收购

早在2012年12月，中方联合体就同IDC（南非工业发展有限公司）合作。中方联合体、IDC与PMC当时的主要股东力拓集团、英美资源集团共同签署了《PMC股份出售协议》。

根据协议，力拓集团、英美资源集团拟出售PMC的74.5%股权，价格为110兰特/股。同时，中方联合体、IDC拟对PMC的社会公众股发出要约收购，价格为110兰特/股。这一价格与当时PMC 二级市场股价接近。按照这一价格，PMC的100%股权作价6.68亿美元。

中方联合体以并购基金——四联香港为平台，具体实施收购。

2013年7月四联香港公司投资6.65亿美元完成对南非PMC矿业公司的股权收购后，持有南非PMC矿业公司74.5%股权。河钢集团旗下的国际控股公司对四联香港公司持股为43.75%，河钢集团因此取得了PMC公司第一大股东地位和实际控股权，为河北钢铁集团增添了新的增效点和海外战略资源：低成本掌控了2.4亿吨磁铁矿、6200万吨在产铜矿、1.7亿吨待开发的铜矿二期资源，以及一个年产销量约20万吨的世界级蛭石矿。

四联香港通过收购南非PMC矿业公司股权，有效控制海外战略资源，已成为业界成功收购的典范。

四，并购基金的结构设计和融资安排

四联香港并购基金通过3层结构的结构设计，巧妙达到以较少资金实现对标的控制。

第一层次：私有化交易完成后，四联香港与IDC联合设立的SPV四联南非取得了PMC的100%股权。

第二层次，IDC持有四联南非的20%股份，并通过四联南非间接持有PMC的20%股份。

第三层次，四联香港的全资子公司四联毛求通过四联南非间接持有PMC的80%股份。

也就是说，四联香港通过3层架构，间接取得PMC的80%股份，实现了对PMC的控制，也实现了对PC的控制。

交易中，PMC的100%股权作价6.68亿美元，根据公告信息推测，四联香港的资金安排如下：

（1）河钢国控、天物香港、True Nice、Platmin Africa按照持股比例，合计向四联香港出资2.67亿美元。

（2）四联香港取得国开行香港分行的贷款2.672亿美元，为此质押了四联毛求的100%股权。

（3）四联毛求为间接收购PMC的80%股权，向四联南非出资5.34亿美元。

（4）IDC为间接收购PMC的20%股权，向四联南非出资1.34亿美元。

由于取得了并购贷款，且引入了当地公司IDC，四联香港的股东仅出资2.67亿美元便撬动了6.68亿美元的交易。

中方联合体的出资（并购基金的股权融资）仅占交易对价的40%，但却取得了对目标公司PMC的控制权。这都是因为并购基金采用了多层结构，在每一层结构上加杠杆或引入外部投资者，但是在每一层，并购基金四联香港都保持了控制权。

四联香港、四联毛求、四联南非均为持股平台，本身无实际业务。

五，谋求A股上市，国内寻找壳资源

根据河钢集团未来发展战略，南非PMC矿业这块优质资产还是要转回国内上市比较划算，而河钢又没有合适的A股的壳儿。

河北国资委系统的国控集团控股一家上市公司——河北宣工，公司的实际控制人自成立以来一直都是河北省国资委。河北宣工受宏观经济影响，机械制造业务不景气，上市公司在2016年归母净利润为0.02亿元、扣非后归母净利润为-0.89亿元，所以也一直在寻求重组资产。

为实施这次资产重组，在省国资委的支持下，2016年6月，河钢集团通过国有产权无偿划转的方式，获得了上市公司控股股东宣工发展的100%股份，从而成为上市公司河北宣工的间接控股股东。

宣工发展为上市公司的控股股东，持股比例为35.54%；河钢集团持有宣工发展100%股权，为上市公司的间接控股股东，直接持股比例为0，间接持股比例为35.54%。为南非PMC矿业资产回国上市铺平了道路。

六，河北宣工拟收购四联香港

河北宣工于2016月6月15日与河钢集团、天物集团、俊安集团及中非基金签署了关于重大资产重组合作意向书。为实现产业链延伸，公司拟以非公开发行股份方式购买上述交易对方合计持有的四联资源（香港）有限公司（简称“四联香港”）100%股权。

截至合作意向书签署之日，四联香港注册股本为3亿股普通股，已发行2.67亿股普通股，每股发行价1美元。

标的公司股权方面，河钢集团通过河北钢铁国际控股有限公司持有四联香港43.75%股权，天物集团通过Tewoo Import &； Export（HK） Limited 持有四联香港25%股权，俊安集团通过True Nice 持有25%股权，中非基金通过Platmin AfriCA Resource Limited 持有6.25%股权。

根据意向书，各方同意上市公司将通过发行股份方式购买标的公司100%股权，交易价格将在评估机构对标的资产评估值基础上进行协商确认。交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司，以获取更好的发展平台。

2017年5月30日河北宣工公告称，公司拟向河钢集团、天物进出口、俊安实业、中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港100%股权，作价为309，755.65万元。同时，上市公司拟向长城资产、林丽娜、余斌、君享宣工、诺鸿天祺、点石3号非公开发行股份募集配套资金，发行价格：12.29元/股。发行数量：2.50亿股。

募集配套资金总额不超过26亿元，且不超过拟购买资产交易价格的100%，扣除相关发行费用后，拟用于PC公司铜矿二期项目建设。

交易完成后，河北宣工将成为“机械制造+矿业”的双主业公司。河北宣工2016年归母净利润仅为0.02亿元，而根据标的管理层提供的数据，标的2016年净利润超过2亿元。交易完成，上市公司盈利能力可大为增强。

本次交易完成后（不考虑募集配套资金），河钢集团将成为上市公司的控股股东，直接持股比例为33.80%，直接及间接的持股比例为49.51%，河北省国资委仍为上市公司的实际控制人。考虑募集配套资金，河钢集团的直接及间接持股比例应为33.98%。

我们期待证监会审核同意河北宣工跨境收购香港四联，看好未来河北宣工二级市场的投资价值。

七，并购基金股香港四联东的顺利退出

从2012年底筹划收购PMC，到本次被河北宣工收购，并购基金的出资人从投资到退出，时间近5年。

河北宣工收购四联香港的100%股权的后，四联香港的各股东可持有上市公司的股份，亦可实现换股退出。

在交易预案推出来之前，四联香港的股权结构已经进行了调整。

首先，Platmin Africa无意参与上市公司的交易，将所持四联香港的6.25%股份转让给河钢国控；True Nice也将部分四联香港股份转让给河钢国控。

其次，四联香港进行债转股，将全部股东借款转为股份。上述操作完成后，河钢国控对四联香港的持股比例上升为60.57%。

再次，河钢国控、天物香港、True Nice均为境外主体，不方便与A股上市公司进行换股交易。因此，它们将所持四联香港股份转让给各自的境内关联方。各境内关联方成为上市公司的交易对手。河钢国控的境内关联方就是河钢集团。

最终河钢集团取得了并购基金的主导权，将并购基金出售给上市公司，因此也可以说河钢集团用1.17亿美元撬动了6.68亿美元的交易，实现完胜。

并购基金四联香港的几点启示

该基金的募投管退环节设计都很出色，这一案例值得借鉴，并购基金拟进行跨境并购，都可以参考四联香港的经验。

其值得借鉴的几点：

（1）引入背景强大的中非基金、南非地头蛇IDC、有业务需要的战略投资者，四联香港告诉我们并购基金如何借力使力；

（2）巧妙的3层架构，告诉我们并购基金股东如何少出资实现对标的控制；

（3）LBO操作，利用标的现金流偿还债务，即使不通过上市公司退出，最终年化回报也有10%；

（4）控股股东兜底，外部投资者实现现金退出。

 

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