之前，我有选择性地点评了几家银行的半年报。包括六家国有大行，部分股份制银行和城商行。很多朋友觉得我的点评对他们有帮助，纷纷要求我点评他们持有的银行。没问题，我后续会持续进行点评，直到将所有银行股都覆盖到。

单看一家银行的数据，其实很多人是没有概念的。最好的分析方式是进行横向对比，多家同领域的银行数据放在一起进行对比，就能知道这家银行的表现是好是坏了。比如之前我们对比国有大行，我们就分析出了邮储银行的表现不俗。分析低价格股份制银行就分析出了光大银行经营不错。

03 可转债转股率低迷

“从法律角度讲，当上市公司5%以上股份及实控人发生重大变更时，是要及时进行信披提示风险的。但从银行角度讲，因上市企业经营具有独立性，如果股东方不及时告知，银行可能并不能准确掌握自己股权结构发生的具体变化。”一位投行人士对《国际金融报》分析称。

江阴银行在对证监会反馈意见的回复中称，已对这6起行政处罚案一一进行了整改落实，采取了针对性措施，并认为这些行政处罚不构成重大违法违规行为，未对本行的业务开展及持续经营产生重大不利影响，并认为本行“内控制度健全有效”，律师核查意见亦认为“不会对发行人本次发行构成实质性障碍”。

此外，今年一季度，上市银行资产质量也有所改善。截至一季度末，除个别银行外，多数A股上市银行不良贷款率均较年初出现下降或持平。

据了解，江阴银行的不良贷款主要来自于制造业和批零业的中小型企业，工业产值和房地产价格已在2015年先后转正，带动公司的客户现金流改善和抵押物价值上升，缓解贷款质量压力，但是业内认为不良拐点仍需观察。

江阴银行向《投资者网》表示：“持续关注可转债转股情况。一方面，深入把握发展机遇，突出科技引领，加快零售转型，提升金融服务，实现本行企业价值的持续提升，着力提升本行资本市场业绩；另一方面，加强与投资者沟通交流，切实推动可转债转股，充实本行资本。”

A股农商行2021年末不良率

江阴银行在上市前问题不断，上市后也并未在资本市场的助力下实现业绩好转。

但很显然，转型之路对江阴银行来说仍很遥远。

“江阴银行以传统的信贷业务为主，更容易受经济下行影响，而作为小银行，风险管控能力相对较弱。”江浙某银行人士指出。

对于下阶段战略方向，董事长孙伟表示，将加强对大额贷款、纯线上贷款、房地产贷款、资金业务、新冠疫情等重点领域的风险管理，加快推进科技信息中心建设。

首批股份制农商行之一,股东为地方企业和自然人。

该行表示，经济与金融互生共荣，作为一家立足当地、坚持服务实体经济的中小银行，基于江阴地区中小企业及制造业发达的区域经济特点，贷款中制造业贷款占比较高。

本月最后一周

但在与农行正式脱离行政隶属关系后，农信社经营情况普遍不佳，不良率居高不下，不少地方农信社存在产权和管理混乱、资本金匮乏、甚至资不抵债的局面。

昨日，继平安银行之后，江阴银行也披露了2018年年报，这是A股上市银行的第二份2018年年报，也是首份上市农商行2018年年报。财报显示，江阴银行去年实现归属于母公司股东净利润8.57亿元，同比增长6.06%，而这也是该行在2016年9月份上市以来所交出的最好的一份业绩答卷。

2018年，江阴银行保持稳中有进、进中向好的发展态势。年报显示，该行去年实现营业收入达31.86亿元，同比增长27.08%，其中，实现利息净收入23.42亿元，同比增长11.52%。该行去年实现归属于母公司股东净利润8.57亿元，同比增长6.06%。

《证券日报》记者注意到，江阴银行于2016年9月份实现A股上市，2016年至2018年的3年间，其实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅分别为：-4.49%、3.92%和6.05%，显然，2018年的这份年报也是该行上市以来交出的最好的一份年报。

截至2018年年末，江阴银行总资产达1148.52亿元，较去年年初增长约5%。资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.21%、14.04%和14.02%，较去年年初分别提高1.07个百分点、1.09个百分点和1.08个百分点。

值得注意的是，江阴银行去年资产质量也有所提升。报告显示，截至2018年年末，江阴银行不良贷款率为2.15%，较去年年初下降0.24个百分点；拨备覆盖率为233.71%，较去年年初提高41.58个百分点。

相较于平安银行每10股税前派1.45元的2018年度利润分配预案，此次江阴银行分红方案中包括了送股内容，该行2018年度利润分配预案为：每10股税前派0.5元送2股。

新晋第一大股东

今年1月末，江阴银行曾公告称，由于其股东江阴市长达钢铁有限公司（以下简称“长达钢铁”）通过集中竞价方式增持了该行287.7万股股份，长达钢铁也一跃成为了其新晋第一大股东。随着江阴银行2018年年报的亮相，《证券日报》记者发现，长达钢铁早在去年第四季度就已经增持了54万股江阴银行股份。

根据江阴银行2018年年报显示，股东持股方面，该行截至去年年末的前十大股东变化不大，只有长达钢铁在去年第四季度进行了增持，并由该第四大股东升至第三大股东。需要说明的是，由于年报中披露的数据为截至2018年12月31日，因此，这一股东排位到目前为止也成为了“过去时”。

今年1月末，江阴银行曾发布公告称，长达钢铁通过集中竞价方式增持了江阴银行287.7万股股份，其合计持有股份数量已达7799万股，占该行总股本的4.41%，成为江阴银行第一大股东。 从去年第三季度末的第四大股东到去年年末的第三大股东，直到目前的第一大股东，长达钢铁通过不断增持也实现了其股东排名的“两连跳”。

江阴银行曾表示，此次第一大股东变更后，该行仍无控股股东、实际控制人，股东变更对该行日常经营未产生重大影响。《证券日报》记者注意到，江阴银行股东持股一直较为分散，该行去年三季报显示，在其前十大股东中，持股比例超过4%的股东仅有4家，且尚未有一家股东持股比例达到5%。

《每日财报》注意到，尽管江阴银行近年来持续化解不良，但这一指标在全国8家农商行中仍处于最高点。此外，该行的资本充足率和拨备覆盖率均有下滑。

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（本文刊发于《中国经济周刊》2017年第36期）

今天，我们再搞一个组合，进行一番对比，对比一下位于江苏的上市银行，看看哪家表现最好，哪家表现最差。

但是同日，恒丰银行公布一份“针锋相对”的声明称，该行从始至终都未参与宣汉村镇银行内部员工的违法行为，该行因为宣汉村镇银行时任行长的刑事犯罪行为遭受了损失，并称江阴银行“主观臆断”。

据悉，自2021年以来，该行主动加大对资产负债结构的调整，进一步强化对息差的管理。具体来看，资产端，加快普惠零售贷款拓展，压降大额贷款和贴现占比，不断优化资产结构，持续提升贷款收益率；负债端，强化考核引导，加大低成本存款的揽储力度，进一步降低付息成本。

财经评论员张雪峰认为，银行目前主要的业务收入还是靠利息差，此外，中小银行的金融投资能力会影响其经营业绩，如果金融投资能力强，也会有利于其业绩的增长，如果金融投资能力弱，也不利于其经营业绩。

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