风起于青萍之末，浪成于微澜之间。这两天，一张天津市的“国资云”截图，不仅引发科技朋友圈爆刷，也让中国股市出现部分攀升，引发各界广泛关注，有猜测的，也有疑惑、抱怨、欣喜的，这都可以理解，但更应该“透过文件看趋势”，把握其中的变与不变，才是正确之道。

改变的是数据管理权，不变的是对数据安全的永恒追求

据了解，这张截图是在国家日益重视数据安全和一些互联网企业被调查、整改的大背景下产生的，不是空穴来风，更不是天外来物，只是因为较之以往，进行了数据管理层面的改变，因此引起行业内外关注，尤其是据该文件要求，（天津市）各企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，而且给出期限，“原则上最迟应于2022年9月30日前全部迁移至国资云”，措辞简单明了，但是力度空前，所以引发广泛震动。

文件明确指出，需要迁移的第三方公有云，不仅包括了华为、阿里、腾讯等民营科技大厂，也包括了国有三大运营商的云业务，这基本表明迁移的目的，并非云厂商是国资还是民企身份区别，而是要由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转变，由第三方托管变成国资云自管，这是显著的变化。

如果就像部分人认为的这就是“与民争利”，未免过于狭隘，国计民生核心数据事关国家兴衰成败，一切都要从大局出发，任何事情都要服从于大局，否则就可能面临着被谈话、劝勉甚至处罚的情况，此前一些互联网大厂已经遇到此种情况，国家安全是底线红线，即便技术再先进，也不能碰触。从大的方面来说，皮之不存，毛将焉附，如果国家安全出现问题，企业也不会有良好的发展环境，这个道理都明白，只是当遇到切身利益时，容易出现错位认识。响鼓不用重锤敲，尽管部分网民面对国资云存在牢骚不解，但是云计算大厂的表现也都可圈可点，虽然还有些不尽人意之处，但比起以前已经是很大的改变了，在数据安全上都拿出了自己的看家本领，承担了大厂的责任。

改变的是云计算市场现状，不变的是永远是“敌变我变”

当前，云市场处于百家争鸣的状态，不仅头部企业纷纷攻城掠地，还有很多后起之秀也在不停追赶，很多地方都有当地的“国资云”，但目前全国尚未有统一规划、采用统一技术标准、具有全国统一要求的国资云平台。这个指导性文件虽然体现了较强的本地属性，但在数据安全的大背景之下，由第三方托管的公有云向国资专属行业云的属性转变或许是一个时代趋势，月晕知风，础润知雨，可以预测的是，在国资云统一采购下，云计算市场会出现明显变化，产品服务供应商的市场份额、对数据中心的需求都会进行调整。

一些云计算大厂虽然表示没有接到这样的文件通知、目前云计算运营不受影响，言语清淡似乎并不关心，但这不代表这些大厂没有背后发力、预备在同国资云合作中弯道超车。

国内云计算头部企业早在今年之初，就已经纷纷调整了云计算布局，目的就是加强政企合作，在政务云中分得更大一杯羹。物竞天择，适者生存。智者乘势而上，民企是最能适应市场变化的，这从一众互联网企业的成长历程就可明白，此不赘言。

需要指出的是，带有国资背景、央企背景的易华录在8月30日表示，前期已与天津国资云公司对接，将积极参与国资云平台建设，为已落地数据湖所在城市及周边城市提供国资云平台建设及运维服务。这就证明网上流传文件已经是基本属实，再去探寻什么文件出处没有任何意义，剩下的就是何时进行全国推广以及推广的方式、程度如何了，以及在这样的情况下，该何去何从。一念之间，天差地别。

其实云厂商心里都很清楚，核心数据是“唐僧肉”，在当今这个环境下，想独吞是不可能的，而保护“唐僧”取得真经，不仅可以长生不老，而且地位也从妖怪变成了神仙，改变云计算发展方略比任何时候都积极，迷糊的只是我们这些吃瓜群众。

另外文件也提到，“租约到期日起2个月内全部迁移至国资云”，这个“迁移”，只是数据管理层面出现的变化，并不意味着和民企“断绝往来”。国资云的建设和运营，当然要有国资背景的企业参加，但就当前现状而言，更多情况下仍然需要依靠现有的云计算大厂出谋划策、帮助运行。比如四川国资云项目采用的就是阿里云计算技术方案。

每个人只能成就其所认知范围内的事，企业也是如此。当前，国资云已经搅活一池春水，把握先机的才有未来。国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资制的国资企业将面临巨大机遇，在基础产品与技术提供上，以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量，应用软件迎来顺势国产化机遇，数据安全公司有望持续受益，政务信息化和党政行业信创相关公司有望迎来新机遇。

改变的是利益格局，不变的是对从业人员的行业约束

国资云的出现，打破了以往第三方云厂商“群雄逐鹿”的利益格局，容易让人以为国资云可能会一家独大，也会给第三方云厂商带来阵痛，旧的利益格局被打破，肯定会引发很多人的不适，可以理解，但这正是中国互联网在国际国内发展状态下的大趋势。

深究起来，国资云的本质是将国企数据，从第三方托管的云厂商转向国资专属行业云，因为国企数据大多是涉及国计民生的数据，无论从哪个方面讲，由第三方云厂商负责建设管理都是不妥当、也是存在安全隐患的，所以，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。

国资云的出现，可以说是这些年来互联网行业粗放式的野蛮发展情况下倒逼产生的，此前，一些具有市场支配地位的互联网平台经营者无正当理由，就对交易相对人实施平台 “二选一”或独家交易，实施搭售或者附加不合理交易条件，以及基于大数据和算法，根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等，对交易条件相同的交易相对人实行差异性交易价格或其他交易条件，不仅损害消费者个人权益、搅乱市场发展，如果不加以严格监管，数据垄断之风会愈演愈烈，而那些面对国资云而叫嚣“让市场决定选择”的人，是否真正认识到数据垄断的危害呢，其实也未必，所以只能是国家出手维护互联网平台良性发展，因为，“天下苦秦久矣”。

自律者，更自由。掌握海量数据的平台，比任何人、任何机构都能更早发现数据的价值，因此，平台自律很关键。从国家层面一个个行业法规的出台，到前不久某著名互联网企业遭到审查，行业约束越来越正规。那些认为自身技术过硬、数据海量的企业，应该多想想为什么国家一再收紧对互联网行业的管理，多以开放包容的心态迎接变化着的世界，生存空间将会更广。

同时，各级国资云也需看到自身不足，认识到自身在云计算人才、技术、管理等方面的差距，不能有“天朝上国”的“闭关锁国”心思，对于云计算大厂的优势之处，应该以海纳百川的气魄融会贯通，真正发挥优秀民企在政务云建设上的作用，才是国企央企的本色担当。

无论是云计算大厂，还是国资云央企国企，都必须认识到，合则共生，斗则两败，相互监督，共同自律，才能让中国互联网平台良性发展，才能使云计算企业从大厂成为伟大的企业，才能让中国从互联网大国成为互联网强国。

文：半岭松风 / 数据猿

随着国家数据局的组建，大数据以及国资云板块最近迎来市场高度关注。让我们一起看看吧！

国资云

随着国家数据局的组建，大数据以及国资云板块最近迎来市场高度关注。在这一背景下，安全可控的“国资云”作为保障政务及央国企数据流通、安全和计算的关键，有望成为发展的重要趋势。

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型。国资云一般为行业云或分布式云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司，技术与产品的支撑方一般为云服务商。

根据《2021-2022年中国国资云市场发展状况研究报告》统计，2021年中国国资云市场规模约36.5亿，预计到2025年中国国资云市场规模将达到约146.48亿元，年均复合增长率将达到41.53%，整体保持高速增长。未来国资国企所有公有云的数据预计将迁移至国资云上，而这至少将为国资云厂商带来数百亿规模的增量空间。

机构看市

国盛证券认为，在“大安全”背景下，国资云加速渗透。作为国资云建设绝对主力，运营商云业务加速拓展；下游产业链国产替代将加速，交换机、服务器、光模块是核心；网络可视化行业有望迎来反转。

中信建投指出，近期，数字经济相关政策持续出台，从之前的《数字中国建设整体布局规划》到两会关于国务院机构改革方案。方案提出组建国家数据局、重新组建科学技术部，凸显科技创新在我国现代化建设全局中居于核心地位。我们坚持认为，数字经济将是未来计算机板块的重要主线之一，数据要素是数字经济落地的重要抓手，重要性持续提升。建议投资者从边际变化寻找投资机会，关注国资云和数据要素两个方向。

国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营 ，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座 ，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型 。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。国资云一般为行业云或分布式云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司，技术与产品的支撑方一般为云服务商 。漏洞、数据等安全问题高发，建设安全可控的云基础设施迫在眉睫，各私有云等玩家和整个市场未来前景广阔，国资云概念板块也是表现得不错的。国资云概念板块有哪些股票？国资云概念股票一览表

国资云概念股票主要分布在{'互联网服务', '综合行业', '造纸印刷', '钢铁行业', '软件开发', '计算机设备', '通信设备'}，这7个行业，具体股票代码如下：

1.互联网服务:浪潮软件(600756)、铜牛信息(300895)、太极股份(002368)、易华录(300212)、数据港(603881)

2.综合行业:常山北明(000158)

3.造纸印刷:美利云(000815)

4.钢铁行业:杭钢股份(600126)

5.软件开发:美亚柏科(300188)、云赛智联(600602)

6.计算机设备:浪潮信息(000977)、广电运通(002152)

7.通信设备:深桑达Ａ(000032)、特发信息(000070)

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36氪获悉，截至发稿，国资云概念股快速反弹，浪潮软件涨超5%，太极股份、深桑达A、特发信息、易华录等纷纷拉升。

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