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文章详情介绍：

• 1,概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)
• 2,概念追踪 _ 苹果WWDC召开在即 AR_VR产业链抢跑涨停 机构如何看？(附概念股)

概念追踪 _ 世界VR产业大会即将召开 硬件千万销量“奇点”已突破 应用领域进一步打开(附概念股)

智通财经APP获悉，2022世界VR产业大会将于11月5日全面筹备就绪，11月12日将在南昌召开。据维深统计，2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，预计今年全球VR年度出货量将达1300万台。此前Meta CEO扎克伯格曾在2018年预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。2021年11月，Meta旗舰产品Oculus Quest 2的累计销量已突破1000万台。

近日，2022世界VR产业大会筹备工作调度推进会发布消息称，预计10月底，大会各项筹备工作基本就绪，11月5日全面就绪。大会正加快推进元宇宙会场、沉浸式空间特效演艺、虚拟数字人等创新场景制作，确保大会期间精彩亮相。

本届大会邀请了一批重点嘉宾和重要企业，展览范围涵盖VR全产业链，应用展示涉及教育图书、影视、游戏、工业、航空、体育等多个领域，华为、百度、科大讯飞等一大批VR龙头确定参展。为做好VR产业招商宣传推介，江西省还编印《2022年VR产业招商项目册》，推介重点领域招商项目150个，投资总额1382亿元。截至目前，大会拟签约项目103个，签约总投资额716.37亿元。

产业政策方面，10月11日上海市人民政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》，提出要突破XR关键技术，加快XR终端产品和应用软件开发，发展软硬一体的智能交互设备产业链。

终端设备方面，7月，YVR 2发布，为市场首款量产Pancake光学方案的VR一体机；9月，字节跳动旗下PICO 4发布，采用Pancake光学方案，在视觉处理、空间音效、人机交互等方面带来全面创新；10月，Meta旗下Quest Pro正式亮相，可捕获4倍于Quest 2外置摄像头的像素。另外，索尼PS VR 2或于2023年年初发布，侧重视效及触觉反馈的升级，致力于提供更为逼真的游戏体验;苹果MR或于2023年发布，有望创新交互方式。

销量方面，VR出货量快速走高。根据IDC发布的报告显示，2021年我国VR出货量约143万台，同比增长近100%，2022年有望超过300万台，2025年有望超过1000万台。全球方面，2021年VR头戴式显示器的全球出货量达1095万台，已经来到年出货1000万台的行业拐点。IDC预测，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元，并有望在2026年增至747.3亿美元，五年复合增长率将达38.5%。中国市场五年复合增长率预计将达43.8%，增速位列全球第一。

应用方面，目前VR的应用主要在游戏端，截止2022年6月30日，Steam平台中VR内容共有6574款，同时多家游戏平台在逐步提高游戏数量与质量，培养用户。除游戏外，VR/AR还将不断应用于教育、医疗、工作会议、社交、工作等领域，进一步打开需求。医疗上，VR体验可帮助改善帕金森氏症和其他神经退行疾病。Research And Markets报告显示，医疗保健领域的AR和VR市场规模目前接近27亿美元，且有望在未来5年内达到97.9 亿美元，预计2027年该市场将会有3.5倍的增长。教育上， VR/AR作为搭建智慧教育场景的重要手段，教育交互性更强，展示效果更加生动，通过虚拟场景增加高危教学实验的安全性。据陀螺研究院预计，2022年VR/AR教育培训市场规模将达66亿元。

东吴证券研报指出，从VR硬件产业链维度来看，综合方案商(歌尔)、光学显示(三利谱、斯迪克、水晶光电)、各类结构件(立讯、长盈、东山)及品牌商(创维)等环节的A股公司有望率先受益；从内容端来看，建议关注华立科技、宝通科技、恺英网络；从产业催化维度来看，分别关注品牌商(Meta、Pico、苹果等)产品迭代带来相应产业链的投资机会，以及核心技术创新升级引发特定产业环节的关注度。

二级市场方面，A股中VR概念股有40多只，从业绩变动看，已发布三季报公司中，有11家公司净利同比增长。安洁科技、恺英网络、完美世界等净利增幅居前，均超过80%，国光电器、水晶光电、东山精密等三季报净利增幅超过30%。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：A股VR概念龙头，客户囊括一流VR/AR品牌商如Sony、Meta(Oculus)、Pico、华为、Google、微软等，在中高端VR代工市场占据大量份额。前三季度VR、智能游戏主机等产品销售收入增长，智能硬件收入同比增长95.87%至435.52亿元。

安洁科技(002635.SZ)：三季报净利同比增幅118.9%，公司今年9月在投资者互动平台表示，公司为国际品牌客户提供VR/AR相关精密功能件和精密结构件，VR/AR/MR相关产品出货量和营收规模正在不断增长。

恺英网络(002517.SZ)：公司于今年上半年与幻世科技合资成立子公司，开展VR游戏方面业务方面的拓展。同时公司也于早年前瞻布局了VR硬件赛道，公司早期投资了乐相科技(产品：大朋VR)，乐相科技的产品大朋VR是国内领先的VR产品。三季报净利同比增长82.21%，公司于2022年年初成立了VR游戏团队上海臣旎网络科技有限公司，其中上海恺盛持股60%，幻世科技持股40%。

三利谱(002876.SZ)：卡位Pancake光学膜赛道。公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，在消费电子行业拥有深厚积累，产品已进入谷歌、三星、华为、小米、OPPO、vivo等国内外知名科技企业终端供应链中。

创维数字(000810.SZ)：发布采用Pancake方案的VR一体机产品。公司在VR业务方面已积淀多年，2018年推出全球首款4K显示8K硬解码VR一体机;2020年收购集团旗下VR公司创维新世界，实现产业协同，优化产业布局;2021年发布首款Pancake超短焦VR分体式眼镜，并出口美国销售。2022年7月25日，创维发布三款采用Pancake光学方案的VR一体机。

概念追踪 _ 苹果WWDC召开在即 AR_VR产业链抢跑涨停 机构如何看？(附概念股)

智通财经APP获悉，5月31日，受苹果全球开发者大会即将召开影响，AR/VR产业链相关公司表现亮眼，截止收盘，歌尔股份(002241.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、兆威机电(003021.SZ)等多股涨停。中泰证券认为，此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。

5月25日凌晨，苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年苹果全球开发者大会(WWDC)，而首日的主题演讲将定于北京时间6月7日凌晨1点开始。WWDC22各项活动将通过在线方式免费向全球超过3000万Apple开发者开放。其中包括主题演讲和Platforms State of the Union，并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。

值得一提的是，2017年的WWDC上，苹果一口气多款电脑新品，例如MacBook，MacBook Pro，iMac, iMac Pro，还有iPad Pro和HomePod。据悉，苹果WWDC大会已经连续两年没有推出过新硬件了，最近一届是在2019年的WWDC上，苹果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。

天风证券分析师郭明錤今日发文表示，苹果AR/MR头显进入量产阶段尚需时日，所以他认为苹果不会在今年的WWDC开发者大会上推出AR/MR头显和传闻中的对应操作系统reality OS。在此之前，郭明錤曾表示苹果的AR/MR头显将于2022年第二季度推出。

中金公司认为AR/VR产业链相关公司今日表现亮眼，主要有以下催化因素：1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会，有望发布AR/VR相关软件产品，市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升;3)VR短期需求强劲，AR/VR仍是近期消费电子下游景气度最高的赛道，出货量持续增长。

全年来看，Meta、索尼和苹果等公司均有望发布新款VR头显，并且在功能端持续升级，推动更多远程交互应用场景落地。此外，Meta将在今年推出GTA、Population等游戏大作，有望持续吸引新增用户，实现软硬生态正循环，打破出货天花板。看好AR/VR有望成为下一代移动算力平台，通过脑机接口实现人机交互，推动AR/VR出货达到十亿量级。根据测算，2025年AR/VR硬件有望达到千亿美金市场，复合增速超过80%，带动产业链相关公司持续高增长。

中泰证券认为，苹果WWDC召开在即，催化板块大涨。苹果WWDC召开在即，有望释放AR/VR产品信息：苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会，且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息，今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一，苹果的参与无疑将极大推动行业发展，开启消费电子新一轮的创新周期。

消费刺激政策频出，手机需求有望复苏：随着各地消费刺激政策纷纷出台，叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口，需求端有望逐渐好转。此外，2-4月渠道库存压力正在逐步消化，加上618大促等节日的到来，下游有望重新补库存带动销量回升。悲观预期充分体现，需求好转将有效提振市场信心：年初以来受下游需求疲软影响，消费电子板块出现大幅回调，龙头厂商跌幅普遍在30%以上，市场对手机销量也普遍保持非常悲观的预期。随着下游需求回暖，叠加多类利好信息刺激，市场信心将得到有效提振，带动板块向上反弹。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：目前公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额，将进一步重点发展光学，在AR领域布局也较为深厚。

水晶光电(002273.SZ)：公司主导产品光学低通滤波器(OLPF)、红外截止滤光片及组立件(IRCF)和窄带滤光片(NBPF)产销量居全球前列。3D深度成像、光学元器件、增强显示(AR)组件等已应用于全球知名消费电子中。

联创电子(300343.SZ)：目前公司已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目，并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力。

舜宇光科技(02382)：公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售。

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