浙江建业化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：浙商证券

发行情况：

股票代码

603948

股票简称

建业股份

申购代码

732948

上市地点

上海证券交易所主板

发行价格（元／股）

14.25

发行市盈率

17.94

市盈率参考行业

化学原料和化学制品制造业

参考行业市盈率(最新)

17.94

发行面值（元）

1

实际募集资金总额(亿元)

5.70

网上发行日期

2020-02-19 (周三)

网下配售日期

2020-02-19

网上发行数量(股)

16，000，000

网下配售数量(股)

24，000，000

老股转让数量(股)

-

总发行数量（股）

40，000，000

申购数量上限(股)

16，000

中签缴款日期

2020-02-21 (周五)

网上顶格申购需配市值(万元)

16.00

网上申购市值确认日

T-2日(T:网上申购日)

网下申购需配市值(万元)

1000.00

网下申购市值确认日

2020-02-11 (周二)

公司简介：

建业股份的控股股东、实际控制人为冯烈。该公司主要从事低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等的研发、制造及销售业务。

本次发行所募集资金将用于建设实施年产8万吨有机胺项目（年产5万吨乙基胺、年产3万吨正丁基胺）、年产11万吨环保增塑剂项目（年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂）、年产13000吨超纯氨项目和补充流动资金。

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根据新股发行安排，本周（3月13日-3月19日）有6只新股发行，包括沪市主板新股3只、创业板新股1只、北交所新股2只。

安达科技是北交所今年首家采取询价发行的新股，属于磷酸铁锂正极材料头部企业之一，公司与比亚迪、中创新航、宁德时代等企业建立了深度合作关系。根据询价情况，安达科技本次发行价格为13元/股，发行融资规模为6.5亿元，超额配售后为7.48亿元，发行后总市值预计接近80亿元，将在北交所市值排行前列。

本周新股申购信息

安达科技：是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业，主要从事磷酸铁、磷酸铁锂的研发、生产和销售。

东和新材：主营业务为以镁质耐火材料为主的镁制品的研发、生产、销售，主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品、菱镁矿石等。

联合水务：是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。

海通发展：主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务，已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。

苏能股份：公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务，主要产品和服务包括煤炭、电力。

未来电器：主营业务为低压断路器附件的研发、生产与销售，主要产品包括框架断路器附件、塑壳断路器附件和智能终端电器。

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今天 3新股 1新债 申购：

1、川宁生物，创业板

申购代码 301301

发行价 5 元

市值 111.1 亿

市盈率 99.8 倍，行业平均市盈率 26.5 倍，部分同类可比公司平均市盈率 51 倍

——公司发行价较低，由于今年业绩增长较高，动态市盈率为25倍，与行业相当，稳健型投资者可以考虑放弃申购，积极型与激进型投资者可以考虑申购

2、萤石网络，科创板，主营智能家居服务及物联网云平台

申购代码 688475

发行价 28.77 元

市值 161.83 亿

市盈率 40.8 倍，行业平均市盈率 27 倍，部分同类可以公司平均市盈率 26 倍

——公司盈利增速近三年保持40%以上，今年有所下滑，ROE呈现高位下滑态势，发行规模较大，可以考虑放弃申购

3、美登科技，北交所，主营为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务

申购代码 889989

发行价 25 元

市值 9.74 亿

市盈率 21.59 倍

——公司营收和利润呈现较大的波动性，发行价格和估值不低，可以考虑放弃申购

4、华亚转债，可转债，正股华亚智能

申购代码 073043

发行价 100 元

发行规模 3.4 亿

转股价值 103.78 元

——可以考虑申购

注：申购建议判断基于新股发行市盈率与可比行业平均市盈率比值λ，λ>1.30为谨慎申购，λ≤1.30为建议申购。以上数据均来源于Wind。

免责声明：历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎。

今天是3月20日，星期一，农历二月廿九

新债缴款：

【平煤转债】代码：113066

【神马转债】代码：110093

可转债上市：

【爱玛转债】代码：113666

债券评级：AA

新股申购：

【一诺威】

新股上市：

【宏源药业】代码：301246

【通达海】代码：301378

新股缴款：

【联合水务】代码：603291

市场热点速递：

1. 2023年央行首次降准0.25个百分点，时点略超市场预期。

2. 1—2月财政收入同比下降1.2% 土地出让收入下降29%。

3. 因对华融审计存在严重缺陷，德勤收2.1亿余元罚单、北京分所停业三个月。

4. 光大控股去年亏损逾74亿港元，海通国际预警最多失血66亿。

5. 尹锡悦访日终结韩日四年余对峙，争议声中重启经贸与安全合作。

市场观点：

周五开盘时，大盘高开并冲高，但随后回落，三大指数表现不一。具体而言，沪指涨0.73%，深成指上涨0.36%，而创业板指则下跌了0.36%。截至收盘，超过3200只个股上涨，沪深两市成交额约为9700亿元。此外，北向资金全天净买入71.83亿元。

周四市场大幅下跌，周五则大涨以反弹为主，但市场做多情绪仍然不强。赚钱效应依然集中在主线，指数未来很可能以震荡下跌为主。在这种弱势行情下，参与者应该谨慎，建议以低吸的方式进行交易，并关注市场主线上的交易机会。

复盘:

1、周五大盘指数冲高回落，情绪修复，创业板本周继续下跌，已经连续下跌7周，创出了史上第二长的连跌周数;最近两周不变的是新能源持续被大资金狂砸，变的是大资金已经找到了合力的方向，主线就是人工智能和半导体为代表的大科技;周五炒作的侧重点是人工智能的应用端，典型代表是6个接入ChatGPT的公司，千万不要追涨，分歧低吸可适当关注。

2、3月20日-3月22日国家领导人要去俄罗斯进行国事访问，一带一路题材会继续炒作，华为3月23日发布新品发布会，新手机还是不支持5G，据数码博主爆料，华为今年晚些时间或将发布5G手机，国产的BAW滤波器达到量产，打破美专利壁垒。

策略:

1、赛道方面:人工智能一直在轮动，位置相对较高，稳健派的可以关注半导体及元件(半导体设备、半导体材料、先进封装、芯片)即可，激进派，可以适当关注人工智能。

2、题材方面:重点还是一带一路,骆驼与波斯和解，中俄国事访问也是新一轮助力关注一季报和年报，3月底前后会有一波炒业绩的行情。

⚠【风险提示】以上观点仅供参考，不作为投资意见。市场有风险，投资需谨慎！

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