记者 | 杨马可

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（2）云南锗业： 国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。

企业相关：公司具备从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术与能力。

携程集团-S(09961)：携程发布2023元旦假期总结报告指，跨年经济带动全国旅游迅速升温，元旦假期有近六成用户选择跨省游，而春运期间跨境游热度更高，预订量增长超过260%。近日，野村点评指，跨境旅游市场领导者携程可能会成为最新政策放松的主要受惠者。料其出境游业务由2023年初起会有显著改善，预计全年反弹至疫情前水平的约40%。

大飞机一般定义为：起飞重量超过100吨的运输类飞机，包括拥有150座以上的民用客机和一次航程达到3000公里的军用飞机。通常所说的大飞机，主要指民航大飞机，也就是民用领域的干线客机，分为单通道的窄体客机和双通道的宽体客机两种。

主要标的：南山铝业、明泰铝业、中国铝业、闽发铝业、云铝股份

西南证券表示，受国内疫情影响，海南离岛免税店业绩短期承压，但随着国内局部疫情结束，海南政府逐渐放宽入旅客防疫限制，海南两大机场每日执飞航班量已基本恢复至往年同期水平。看好在疫情好转与政策刺激下，海南游客客流量复苏带动离岛免税市场规模的提升。

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习近平11月1日来到福建平潭岛考察，了解二线关口监管和人、货进出情况。福建平潭综合实验区是闽台合作的窗口，目前已拥有台资企业261家。福建自贸区申请方案采用一区多园模式，范围涉及厦门、平潭、福州、泉州4地，面积位列目前申报自贸区第一，受益程度最高。近期海峡西岸板块异常火热，个股异彩纷呈，不断受到资金的追捧，尤其是以厦门国贸、平潭发展、厦门港务等为龙头的品种接连涨停。面对热火朝天的海西概念股，其板块的投资逻辑已经非常清晰，主要体现在以下五大方面：

第一、区位优势

图1，海峡西岸经济区的区位优势

第二，海峡西岸经济区的产业战略定位

1、开放促改革，服务国家对台战略：加快统筹协调，推进分工协作，不断增强海峡西岸经济区在全国发展中的战略大局。

2、两岸人民交流先行试验区：发挥海峡经济区独特的对台优势和工作基础，努力构筑两岸交流的前言平台平台，加强两岸地区经济无缝隙对接。

3、做外沿海外向型发展的窗口：从服务、引导和促进区域经济协调发展出发，大力加强基础设施建设，构筑以铁路、高速公路、海空港为主骨架主枢纽的海峡西岸现代综合交通网络。使之成为服务周边地区发展、拓展两岸交流合作的综合通道。

4、大力发展先进制造业：加快产业转型，走新型工业化之路，加快两岸合作，积极对接台湾制造业，大力发展电子信息、装备制造等产业，加快战略新型产业，建成具有较强竞争力的先进制造业基地和两岸产业合作基地。

5、打造海峡旅游：充分发挥两岸的自然和文化优势，增强对两岸游客吸引力，拓展两岸共同文化内涵，突出“海峡旅游”，打造成国际知名的、具有特色的自然文化旅游中心。

第三、经济总量超台湾

数据显示，2013年福建省的GDP为21759.64亿元，约为3513亿美元；去年台湾地区的经济总量约为4822亿美元，福建的经济总量相当于台湾的72.9%。与2010年的50.8%、2011年的58.6%和2012年的65.8%相比，正逐渐缩小差距。目前来看，福建的经济总量与台湾仍有较大的差距，根据福建省的发展规划，最大的预期是经济总量将在2020年前后超越台湾地区。根据测算，年均增长10%，有望在2020年超台湾。福建作为提升台湾统一向心力的重要平台，未来的战略地位将得到更大提升，其经济建设也必将得到国家政策方面的强有力的支持，海西经济区的建设具有巨大的想象空间。

第四，自贸区建设成催化剂

随着国家区域发展总体规划战略深入实施，第二批自贸区的开启被赋予重要的战略地位。10月27日，习近平总书记强调上海自贸区取得的经验，使我们在这块试验田上实验培育出的种子，能在其他地区推广的要尽快推广，能在全国推广的要推广到全国。今年初，厦门、平潭、福州等地进行捆绑，打造海西自贸区。此外张高丽考察福建时表示，要加快铁路、港口、机场、高速公路等运输通道和节点建设，完善福建沿海连接中西部地区、融入‘一路一带’建设的快速运输大通道。这将大大加快海西自贸区的发展进程，厦门自贸区建设有望成为第二批自贸区建设的名单。

1、平潭综合实验区——自由港建设前景无限

平潭综合实验区位于台湾海峡中北部，是大陆距台湾本岛最亲的地区，具有对台交流合作的独特优势，大陆目前最自由的地区之一，境内关外，两侧通关，一侧福州新区，一侧台湾，从这个角度来看平潭综合实验区的开放度甚至有超越上海。

2、厦门自贸区——可复制推广的“排头兵”

作为海西自贸区概念的核心部件之一，考虑到厦门卓越的经济建设成果和成熟的开放经验，未来的海西自贸区建设中，厦门将会作为优先推动复制自贸区经验的“排头兵”，带动海西自贸区快速发展。

第五，国企改革将成另外的催化剂

表1，2014年福建省国有企业改革相关事件

福建海西板块无论从区位优势、未来政策导向以及未来的发展趋势，有望自环渤海湾经济圈、珠江口经济圈以及长江口经济圈之后，成为我国区域经济发展的第四大区域经济圈，成长的空间不可限量。上海自贸区的建设旨在深化改革，促进开放，其战略意义在于作为试点，形成可复制，可推广的经验。而平潭综合实验区的建立，除了复制创新，扶植经济外，更重要的战略意义在于对台关系。2010 年，习近平将海西开放上升到“服务全国发展大局和祖国统一大业”的高度。相应的，平潭试验区在政策优惠方面，也有更多便利两岸往来的专项支持。海西的投资标的上重点在基础建设、运输物流、信息服务、国企改革等角度来展开，重点推荐：日上集团、平潭发展、厦门国贸、厦门空港、漳州发展、福建高速、象屿股份、新大陆等！

为应对全球气候变化、资源能源短缺、生态环境恶化的挑战，人类正在遵循碳循环的概念，以低碳为导向，发展循环经济、建设低碳生态城市、推广普及低碳绿色建筑。今年10月23-24日由中国建筑节能协会与振威展览共同举办的第九届中国国际建筑节能及新型建材展览会在北京举行。据悉绿色建筑是此次节能展各方最为关注的主题，其目前已上升到国家战略的高度，预示着未来有望获得快速发展。2014年建筑节能方面投入将超过40亿元，到2015年，全国新增绿色建筑面积10亿平方米以上，2020年我国城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至50%，预计市场空间至2020年将达到8000亿市场空间。

厦门发布的绿色建筑发展规划显示，到2015年，厦门市新建建筑中预计将有40%为绿色建筑，太阳能建筑应用面积将达1000万平方米以上。未来几年，厦门将继续推进建设领域节能减排工作，其中，绿色建筑将被大力推广。2014年10月31日公告，股东大会通过非公开发行股票方案。拟以低价10.55元/股非公开发行不超过5000万股公司股份，募资不超过5.28亿元，其中4亿元用于绿色建筑工业化集成系统生产项目，嵌入绿色节能建筑领域。达产后，预计新增销售收入7.7亿元，新增年净利润5500万元，收益率接近20%。公司非公开发行股票之后，不仅有效的改善流动资金的不足，同时键入绿色节能建筑的蓝海，而且公司一跃成为厦门绿色节能建筑领域较大的企业之一，未来几年分享行业发展的高收益。

10月18日，公司董事会审议通过拟以10.68元/股的价格向不超过十名的特定对象发行不超过18,730万股，募集不超过20亿元资金，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目、平潭海峡医疗园区建设项目(一期

厦门港 1998 年为全国第一家政企分开的港口企业，当时就建立了港口集团，2003 年通过部分资产与厦门路桥互换，实现部分泊位在 A 股上市，2005 年实现 H 股上市，H 股

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