兴源环境(300266)04月26日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：公司有氢能源业务吗？

连续四年计提商誉减值后，2022年，公司仍然需要计提商誉减值，由此可见，激进并购的后遗症仍然存在。

6月30日，航天发展公告，公司董事张长革收到福建证监局下发的《关于对张长革采取出具警示函措施的决定》。经查，张长革担任公司董事期间，张长革配偶常晓兰名下证券账户于2022年5月31日-6月1日期间累计买入公司股票800股，卖出500股，构成短线交易。福建证监局决定对张长革采取出具警示函的行政监管措施。

尽管新希望方面一再“输血”，但从财报来看，公司近年经营业务和资产状况并未有实质改善。

旗下包括农牧食品、乳品快消、智慧城乡、金融投资等相关产业，集团资产规模超3000亿元人民币，2021年销售收入超2400亿元人民币，入选2022年《财富》世界500强榜单第356位。

“环保市场在扩容，参与企业也在增加，竞争在加剧，企业需要保证足够的订单量去占据市场份额，但同时特别对于民企来说，经历了疫情影响的三年，巨额资金沉淀下，再去加杠杆扩大规模，无疑有巨大的风险。”上述人士表示，这也是近年来不少环保企业选择卖壳国资的原因，引入国资一方面资金方面有保证，另一方面，环保行业本身多与地方政府部门和大型国企密切关联，业务协同性上有增益。

四年前，雄心壮志满怀的刘永好入主兴源环境，市场给出的定位，他能成功通过考试吗？事实上，他失败了。

日前，兴源环境公告，控股股东新希望投资集团有限公司(以下简称“新希望投资”)拟筹划公司控制权变更相关事项。

2月9日晚间，兴源环境披露控股股东质押股票触及平仓线的进展，称控股股东兴源控股正与质权方就股票质押事宜进行积极协商，正在采取切实有效的方式以消除部分质押股票触及平仓线的风险，保持公司股权的稳定性。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

7月1日，华统股份公告收到深交所下发的监管函。

每经AI快讯，兴源环境（SZ 300266，收盘价：3.16元）1月29日晚间发布业绩预告，预计2020年归属于上市公司股东的净亏损约4.16亿元~4.90亿元，由盈转亏；基本每股收益亏损0.27元~0.31元。业绩变动主要原因是，报告期内工程施工项目受新冠肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，工程施工进度推进缓慢，导致公司经营业绩未达预期。公司新开拓的养殖生态环保业务的进度和规模同样受此影响未达预期；并且该业务尚处于经营探索期，管理利润尚未释放。较历史年度以PPP项目为主的业务模式相比，综合毛利率下降较多。报告期内，公司较多原有业务进入项目收尾阶段，受部分项目工程管理人员变动、部分项目规划变更等不同因素影响，项目验收、结算周期延长，导致部分项目或收尾成本增加、或结算金额不及预期，拖累公司业绩。

1. 兴源环境近30日内北向资金持股量未发生变化；

2. 近30日内无机构对兴源环境进行调研；

3. 根据各大券商对兴源环境净利润的预测，兴源环境2020年年度预测净利润平均值为1.52亿元。兴源环境去年同期净利润为3544.24万元。

资料显示，新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团，

本次易主，宁波国资通过包揽定增途径向兴源环境输血12亿元，将有效缓解公司财务压力，但仍然不够。

靠“输血”度日

在这种情况下，变局成必然。

7月1日，泽达易盛公告，公司收到天津证监局警示函。经查，公司在《2020年年度报告》、《关于委托理财的进展公告》等公告文件中，未披露鑫通1号管理合同和鑫福3号管理合同补充协议有关情况。公司披露的有关鑫通1号单一资产管理计划和鑫福3号单一资产管理计划产品类别、产品投向、存续期限、风险等级、退出安排等关键内容，与产品实际投资情况不一致。

逐步实现环境治理综合服务商的转型升级后。2015年，公司正式更名为兴源环境。

截至2022年12月19日收盘，兴源环境(300266)报收于3.09元，下跌4.63%，换手率1.3%，成交量20.22万手，成交额6350.51万元。

12月19日的资金流向数据方面，主力资金净流出1381.89万元，占总成交额21.76%，游资资金净流入174.93万元，占总成交额2.75%，散户资金净流入1206.96万元，占总成交额19.01%。

兴源环境融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入431.48万元，融资偿还426.98万元，融资净买入4.5万元。融券方面，融券卖出9.41万股，融券偿还7.58万股，融券余量86.95万股，融券余额268.68万元。融资融券余额2.58亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

兴源环境2022三季报显示，公司主营收入9.46亿元，同比下降47.57%；归母净利润-1.47亿元，同比下降6770.43%；扣非净利润-1.69亿元，同比下降4785.75%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.87亿元，同比下降46.68%；单季度归母净利润-5821.95万元，同比下降40143.24%；单季度扣非净利润-5940.23万元，同比下降6155.01%；负债率81.95%，投资收益-368.28万元，财务费用8608.79万元，毛利率9.68%。兴源环境（300266）主营业务：农牧与环保装备、环境综合治理、双碳创新。

股价四年涨10倍的“白马股”兴源环境（300266.SZ）再度易主，拿下控制权近四年未能力挽狂澜，“白衣骑士”资本大佬刘永好败走麦城黯然“出局”。

始于2019年，刘永好出资14亿元受让兴源环境23.60％股权，成为公司新一任实际控制人。当时，基于折价20％接盘，市场一度称刘永好“捡漏”。

如今看来，刘永好也玩不转兴源环境。2019年至2021年，公司扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非净利润）连续三年亏损。2022年，公司预计亏损金额超过4.80亿元。刘永好实际控制期间，主业累计亏损超过12亿元。

根据当时公告，刘永好通过新希望投资集团受让兴源控股集团协议转让的23.60％股权，出资14.49亿元。这一次，刘永好折价20％入主，成为兴源环境新的实际控制人。

在当时，刘永好被寄予厚望，但刘永好也面临三大难题。兴源环境的主营业务中，存在不少PPP项目，PPP项目推进不顺利。导致这一结果的原因是，兴源环境资金不足、财务压力较大，资产负债率超过70％。而导致资金不足的一个重要因素，是兴源环境应收账款和存货居高不下。当时，公司应收账款和存货合计为57.90亿元，占当期流动资产83.20％，占总资产的61.93％。

刘永好入主后，兴源环境的基本面有改善吗？刘永好也曾想努力改变，比如，入主刚刚半个月，新希望投资集团就向兴源环境提供借款1.80亿元。但最终的结果，让市场有些失望。

2019年，刘永好入主第一年，兴源环境实现营业收入20.74亿元，同比下降10.47％。当年的净利润为0.35亿元，同比扭亏为盈。这是靠非经常性损益，此前收购的标的公司股东业绩补偿0.38亿元。公司扣非净利润为-0.23亿元，仍然处于亏损状态。

2020年、2021年，兴源环境实现的营业收入分别为24.49亿元、23.36亿元，同比变动18.09％、-4.66％，对应的净利润为-5.29亿元、-0.36亿元，同比变动-1592.43％、93.19％。同期，公司实现的扣非净利润分别为亏损5.30亿元、2.13亿元，同比变动2173.59％、59.94％。净利润、扣非净利润均为连续亏损。

2022年前三季度，公司实现的营业收入为9.46亿元，同比下降幅度达47.57％，这是刘永好入主以来同期最大下降幅度。净利润、扣非净利润分别为-1.47亿元、-1.69亿元，同比下降6670.43％、4785.75％。经营状况较2021年同期明显恶化。

今年1月30日，兴源环境发布的业绩预告显示，2022年度，公司预计全年净利润为亏损4.80亿元—5.80亿元，同比亏损扩大1232.08％—1509.60％，预计扣非净利润为亏损4.97亿元—5.97亿元，同比亏损也明显扩大。

最新公告显示，兴源环境拟易主。途径是，公司拟向宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）发行不超过4.66亿股股票，募资不超过12.07亿元。交易完成后，财丰科技将取得兴源环境23.51％股权。

这是一方面，另一方面，新希望投资集团将所持兴源环境股权的表决权全部委托给财丰科技行使，后者将合计取得兴源环境表决权比例为41.35％，成为控股股东。兴源环境的实际控制人将由刘永好变更为宁波奉化财政局。

2011年，兴源环境登陆创业板上市交易，上市之后，公司大肆外延式并购扩张。仅在2013年至2017年的4年间，兴源环境就完成了对8家公司收购，交易价格合计高达26.47亿元。

具体为，2013年，公司作价3.64亿元收购浙江疏浚98.09％股权，进入环保水利疏浚及淤泥处理领域。2014年，公司提出打造“环境治理综合服务商”概念，持续加码并购，当年作价3.6亿元收购水美环保100％股权。2015年，又出资4710万元收购银江环保51％股权、4361.54万元收购上海昊沧35％股权、以12.42亿元价格收购中艺生态100％股权，2016年，出资4000万元收购鸿海环保51％股权、2500万元收购三备环保55.56％股权，2017年再次以5.5亿元价格收购源态环保100％股权。

上述并购不乏高溢价，2017年底，公司账面上的商誉为13.54亿元，其中，收购中艺生态形成的商誉为7.53亿元。

激进并购是兴源环境经营业绩惨淡的祸根，最终导致公司易主。2018年，公司爆雷，巨亏12.68亿元。当年，商誉减值8.90亿元、可供出售金融资产减值损失2.37亿元，合计达11.27亿元。

兴源环境的资产减值不断。2019年、2020年、2021年，公司的商誉减值损失分别为0.42亿元、1.21亿元、0.10亿元。

兴源环境的财务压力依旧。截至2022年9月底，兴源环境的资产负债率达81.95％。期末，公司账面货币资金为4.72亿元，对应的长短期债务为45.10亿元，其中短期债务为19.51亿元。数据显示，公司存在至少10亿元的资金缺口。

2022年前三季度，公司利息费用2.40亿元，较上年同期的1.03亿元翻了一倍多。

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