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文章详情介绍：
“歼20”降落A股，国防军工资产证券化提速，机构：行业或正处于三重底部区间
备受关注的军工板块重磅资产重组终于迎来重大进展。
7月26日晚间，中航电测披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），明确了标的资产航空工业成飞100%股权的交易定价，为扣除国有独享资本公积后的174.42亿元。
航空工业集团就成飞集团未来数年的收入作出承诺，三年累计金额超2000亿元。成飞创建于1958年，是航空工业集团旗下最后一块尚未上市的明星资产，其最耀眼的名片就是我国最先进的第五代战斗机歼20。
在此之前，沈飞已于2017年借壳中航黑豹上市，西飞已于2020年通过资产置换实现上市。
事实上，此次重组只是军工资产证券化和军工资产重组提速的一个缩影。
【军工集团资产证券化提速】
近年来，军工集团资产证券化运作持续不断，包括独立 IPO、借壳、协议转让、分板块注入上市公司等，资产证券化率不断提升。
根据2022年数据，分集团来看，资产证券化率在50%以上的有5家，分别是中航工业集团、兵器装备集团、中国船舶集团、中国电子信息集团和中国核工业集团，其中中航工业集团和中国电子信息产业集团最高，分别为66%和 68%。中航工业集团起步较早，资本运作积极，船舶集团后来居上，近年来也取得较大进展。
不过，相比美国成熟的军工体系，我国军工整体资产证券化率仍然较低。
中国银河证券也指出，当前军工央企上市公司资产往往存在“小而不强”或“大而不优”的情况，优质资产大多游离于上市公司体外，上市公司资产质量改善空间巨大。未来三年，随着监管机构的质量提升要求逐步落实，军工央企并购重组的大幕正徐徐拉开，军工上市平台价值有望凸显。
【国防军工业绩回暖，基金持仓增加】
国防军工企业经过了资本运作之后，并不是没有效果的，体现在业绩上就是利润的回暖。
根据财通证券统计，2023年6月30日至7月22日，累计有32家上市军工企业披露中报业绩公告，其中18家业绩向好。
而在业绩回暖等多种因素影响下，公募基金对军工板块的关注度也明显提升。2022年3季度公募主动基金持仓比例升至历史性的5.54%，之后便一路下行，2023年1季度基金持仓占比为3.81%，2023年2季度基金军工持仓占比为4.28%，环比增加0.47个百分点，呈反弹态势。
剔除军工主题基金后，2023年2季度主动型公募基金持仓占比 3.27%，环比上升0.36个百分点，市场对于军工板块的关注度提升。
银河证券也认为，军工板块作为未来景气度较高且确定性提升的板块之一，超配军工或成新常态。
【目前投资价值几何？】
首先我们看一下估值方面，以中证军工指数为例，截至7月26日，该指数市盈率PE已回调至59.88倍，低于历史近70%的时间区间，性价比凸显。
我们再以专业机构的视角观察一下国防军工板块的发展前景。
中信建投指出，目前国防军工行业或处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，具备显著投资价值，随着新一轮的景气上行和产能扩张，行业有望重回上升通道。
首选“高景气赛道、军品占比高、 业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注军贸、国改受益标的。
（1）先进战机产业链：主力型号稳步上量，特种机+无人机贡献新弹性；
（2）航发产业链：补齐产品全谱系、产能+质量瓶颈双突破；
（3）导弹产业链：强耗材属性亟需降本，备战打仗推动需求高增；
（4）海军产业链：“十四五”造舰高峰期持续，新四化迎来广阔空间；
（5）军工信息化产业链：智能化战争时代已来，新体系建设有望加速。
申万宏源则建议”三大主线“把握2023年国防军工行业投资机会：
一、主机主线：1）航发产业链：装备放量叠加国产替代加速；2）主机厂：未来有望接力进入高速增长阶段。
二、成长主线：1）精确制导武器：装备放量带动卫导+惯导+T/R组件高增；2）低轨卫星：星座建设加快，应用领域拓展；3）无人机：国内军用及国际外贸需求旺盛；4）海底观测：海上防卫核心，海洋强国建设加速。
三、价值主线：1）高端材料：高温铸造合金、隐身材料等，渗透率提升及国产替代加速；2）电子元器件：估值重构完成，基本面有望迎来拐点。
根据各大机构的分析我们可以得出一个结论，国防军工行业中多个细分领域景气度都较高，但投资逻辑却并不完全相同，而且作为相对非民用企业，各类业务较为专业且神秘，普通投资者的研究门槛也较高，难以对军工企业有较充足的了解，更别提上述机构提及的从多个主线对板块进行布局。
那么如何进行投资可以实现产业链全覆盖，可以在看好国防军工板块思路上整体把握行业走势？
指数工具是一个目前最为理想的选择之一，而市面上可以满足条件的主流军工行业指数为中证军工指数，该指数兼顾海陆空三军的相关企业，基本可以实现一键买入79只全军工产业链上市公司的需求。
附指数前十大权重股一览：
目前跟踪中证军工指数的ETF有四只，其中特别建议关注国防军工ETF（512810）。首先从交投角度看，国防军工ETF（512810）今年至今的日均成交额在6000万元左右，完全可以满足个人投资者的交易需求，交投活跃度位居四只目标ETF的第二位。
但从核心的历史超额回报上看，国防军工ETF（512810）走出了4只中最好的超额回报，自2016年上市至2023年2季度末跑赢了基准中证军工指数23.08%，相当于每年都有相对基准大约3.3%的超额回报。
综合交投和超额回报情况，国防军工ETF（512810）作为个人投资者而言，具备较为明显的投资优势。
注：文中数据来源于沪深交易所、Wind、基金定期报告，截至2023.7.27。
国防军工ETF业绩比较基准为中证军工指数收益率，该基金自2018年到2022年的净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为：-28.34%（-27.25%）、25.39%（22.02%）、77.34%（67.91%）、25.08%（14.28%）、-25.52%（-25.74%），截至2023年2季度末，该基金成立以来净值增长率及其业绩比较基准的增长率分别为26.81%（3.73%）。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
本文源自金融界资讯
太罕见！交易所突放大招！下发《限制交易决定书》
时隔多年，A股再现因违规减持而限制交易的案例。
8月4日，深交所向向莉下发《限制交易决定书》，对其近期违规减持的行为予以处罚。
记者注意到，近几年，由于异常交易、违规举牌而被交易所限制交易的案例较多，而像向莉这样，由于违规超额减持而被限制交易的案例较为罕见，上一次出现可追溯至2018年。
根据公告，向莉通过司法拍卖从瑞丽湾取得奥维通信1560.83万股股份，占公司总股本的4.5%，该股份于6月7日完成股份过户。
过户完成后，瑞丽湾持有奥维通信股份数量由3121.65万股变动为1560.83万股，持股比例由9%降至4.5%。
拿到股份后，向莉很快开始卖出。
6月9日至7月17日，向莉通过深交所系统以集中竞价交易方式累计减持前述司法拍卖取得的奥维通信股份1376.53玩股，占奥维通信总股本的3.97%。
即将所获的股份的大部分快速卖出。
按照相应规则，瑞丽湾在减持前持股比例超过5%，因此其所持股票被司法拍卖后，瑞丽湾及接盘方向莉均应在6个月内的任意连续90天中减持奥维通信股份比例不超过1%。
而且，向莉在减持前，应向交易所报告并通过上市公司发布公告。
从上述交易来看，向莉完全没有遵守相关规则。
深交所认定，向莉的行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条第一款、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二条第二款、第六条第二款、第十三条第一款的规定。
对此，深交所决定，从2023年8月7日起至2024年2月6日止对向莉名下的证券账户采取限制交易措施，即限制相关账户在上述期间卖出奥维通信股份。
重组终止，仍在抛售
从股价表现来看，向莉无视规则“着急”卖出，或与奥维通信股价走强有关。
6月中旬，奥维通信股价持续走高，虽然绝对涨幅不大，但较此前不温不火的走势，已经有了不小的改观。
可好景不长，6月22日，奥维通信宣布终止筹划重大资产重组。
今年年初，奥维通信宣布，公司拟与上海熵熠在淮南市田家庵区组建合资公司，投资建设 5GW 高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目。
对于该项目，奥维通信拟投入现金2.1亿元，占合资公司注册资本金的51%；上海熵熠拟以技术及知识产权投入计2亿元，占合资公司注册资本金的49%。
涉足彼时火热的光伏领域，奥维通信股价也因此大涨。
而在6月22日，奥维通信宣布终止该交易，并表示，交易各方未能就交易对价、业绩承诺、投后管理等交易方案的核心条款达成一致意见。
涉足新能源梦想破灭，奥维通信股价迅速跌停。在此之后，向莉依然在卖出股份。
对于上述违规减持而被给予限售处罚这一情况，有业内人士表示，类似案例已经许久未在市场中出现，而市场对违规减持的处罚力度较弱一直存有争议，此次深交所出售再次使用“限售”工具，无疑能够对市场中的违规行为形成一定的威慑。
“不过，在这次的案例中，向莉已经卖出了大部分股份，剩余部分限售对其压力不大。建议可以给予类似的行为以更多、更有效的监管措施。”该业内人士称。
本文源自中国基金报
