前言：在《空气源热泵系列一》中我主要介绍了空气源热泵的产业链和供需情况，在本篇中我会将重点放在介绍空气源热泵的行业现状和行业前景等内容，结合《空气源热泵系列一》可以对整个行业有进一步的认识。

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公开资料显示，龙源技术主要业务在前端脱硝，前段脱硝技术门槛较高，相比后端脱硝，它可以大幅降低成本，而且投入较低，设备更新换代大概五年。

此前，国家发改委会同国资委启动实施了第一批部分重要领域混合所有制改革试点，将东航集团、中国联通、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企列入第一批混改试点。目前，以联通为代表的首批央企混改试点企业加速落地，试点央企集团在七大垄断领域复制推广，央企混改进程不断加速。

在不久前发改委举行的新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程透露，第二批10家央企混改试点企业名单已审议确定，其中9家企业已正式报来试点方案，拟近期批复实施，预计年内将取得阶段性进展；第三批试点的遴选工作已经着手启动。

1、电力行业混改概念股：国电南瑞、国电南自、许继电气、置信电气、平高电气、涪陵电力、文山电力

2、石油混改概念股：中国石油、中国石化、泰山石油、大庆华科、洲际油气、石化油服、恒逸石化、海越股份、广汇能源、通源石油、石化机械

3、天然气混改概念股：长春燃气，申能股份、大众公用、金洲管道、深圳能源

4、铁路混改概念股：铁龙物流、广深铁路、大秦铁路、中国中铁、中铁二局

5、民航混改概念股：东方航空、中国国航、南方航空以及海南航空

6、电信混改概念股：中国联通

7、军工混改概念股：北化股份、长春一东、晋西车轴和北方股份。其余兵工集团混改股票：北方导航、光电股份、江南红箭、北方创业、凌云股份、北方国际、华锦股份。其他军工混改标的：中国嘉陵、四川九洲、西仪股份、中航系、航天系、日发精机、雷科防务等

地方国企混改加速推进

既然是危机，肯定是能用的手段都要用上。事实上，作为节能领域的热泵，也是欧洲能源危机的救命稻草之一。

与此同时，随着利好因素的不断叠加和持续发酵，社会资本在脱硫脱硝领域的投资额度将大幅度提高，火电、然煤化工等领域对脱硫脱硝设备的需求量也将进一步加大，为趋近饱和的脱硫脱硝市场再开辟一片新的蓝海。

国盛证券认为，节能降碳相关政策不断加码，将通过优化指标分配、市场交易等方式优化能源资源配置，并鼓励可再生能源消费。双碳目标下，节能设备、资源再生等细分环保领域迎来投资机会。机构预计碳配额将逐步收紧，碳价长期看涨，有望刺激CCER项目增多，价格提升。

1.行业现状

2.行业前景

3.市场空间

4.相关上市公司

一，行业现状

1.综合品牌整体市场占优，采暖市场专业品牌优势更加明显

2.空气源热泵生产技术门槛高，终端销售安装要求高

二，行业前景

1.我国空气源热泵外销快速增长

2.在热泵市场快速发展的背景下，泵、阀等上游部件迎来新增长点

空气热泵所需的阀件有截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀等。根据产业在线的数据，2021年我国空气源热泵用阀件的结构中，截止阀占比最大，达到41.9%；四通换向阀和电子膨胀阀均占比27%，热力膨胀阀占比3.3%。根据产业在线的数据，2021年我国截止阀内销量3.1亿个，同比增长15%；四通阀销量1.6亿个，增长29%；电子膨胀阀销量0.97亿个，同比增长51%。

3.国家推出相关规划支持热泵发展

三，市场空间

1.内销市场

2021 年国内空气源热泵内销额 158. 4 亿元，同比增长 17.2%。我国空气源热泵规模与规划刺激等密切相关。2016年起，以北京为首的北方地区多省份推出煤改清洁能源政策，并给予空气源热泵大力度补贴，随着各地持续推进，“煤改电”项目于2017年达到高位，后续规模基本稳定。

2.外销市场

中国热泵出口总额2021年7.93亿美元，2021年同比大幅+100%。我国对欧洲热泵出口额高增长，根据BSRIA数据，预计全球热泵市场20-25年CAGR为双位数，而欧盟得益于环境保护规划，预计2020-2025年欧盟热泵市场CAGR为15%。基于2020年欧洲160万台的销量，复合增长15%来计算，到2025年预计规模将达到370万台。

四，相关上市公司

日出东方（603366）：公司是行业内最主要的太阳能热水器出口企业之一，公司在空气源热泵技术上的沉淀和积累处于行业前列，公司持续加大对空气能研发投入，在基础的制冷制热能力，能效，低温和超低温应用上均有进一步的发展，产品品类基本满足热水，采暖，泳池三大领域在国内外的需求。专门成立电控开发部，全面布局并开展电控自主研发能力建设，以实现逐步突破技术瓶颈。公司有20年的光热经验积累。在以西藏为主的西北部地区建立了大中型清洁能源采暖项目，并研究，推广太阳能 空气能，电热，燃热，生物质等多能互补的系统解决方案。

作为欧洲电气化重要战略布局的热泵，在短期能源危机催化已经迎来爆发性放量。加上国内市场在碳中和大背景下，同样有长期增长态势，热泵正成为市场资金极为关注的一块领域。

北方稀土7月产品挂牌价发布

大唐发电、山东黄金，处于短期调整后的反弹阶段，马钢股份，前期有一定的涨幅，目前触底，感兴趣的可适当关注。

据悉，发改委印发的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》实施即将迎来收官，“双碳背景下”为确保规划顺利完成，并为“十四五”时期更大范围地推广奠定基础，清洁取暖推进和执行力度或将进一步加强。10月26日，生态环境部召开的部务会议指出，做好热源保障，对“煤改气”“煤改电”措施落实和保障情况进行全覆盖、拉网式排查，督促北方清洁取暖重点地区严格“以气定改”“先立后破”，保障人民群众温暖过冬。此外，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》也提出，持续推进农村地区清洁取暖，因地制宜选择适宜取暖方式。

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