各位老铁，大家好，我是钱研君。

今天A股诞生了一个新的纪录，发行价仅5.32元的盟固利最高涨幅超过30倍，盘中最高达到202.15元。如果在最高价卖出，中1签将获利接近10万元！

趣闻说完了，我们回到正题，我们一起来看看最近一周券商有哪些值得关注的研报。

白酒：反弹有望持续

从6月份开始，在道达研选的用户福利群中，钱研君就一直在说，白酒已经进入击球区。最近两个月，白酒的反弹力度还是可以的。

很多老铁都关心一个问题：白酒的反弹能否持续？接下来我们就来看看万联证券对于这个问题的思考。

首先从估值来看，白酒板块的估值仍处于较低水平。截至2023年8月3日，白酒板块PE估值水平为31.84倍，位于2018年1月2日以来的32%分位。

从基本面来看，白酒行业的基本面向好，集中度不断提升。2023年一季度，多数酒企顺利实现开门红；从2023年半年报来看，已经披露的酒企多数保持了双位数增长。虽然白酒产量呈下降趋势，行业进入存量竞争，但品牌化、品质化发展趋势愈加明显，行业集中度不断提高。

最后从预期来看，近期政策密集出台，市场的悲观预期有望不断改善。

综上，万联证券认为，白酒板块有望继续反弹，当前仍为较好的配置时点。

3D打印：市场空间有望打开

本周成长类板块，分享的是3D打印行业的投资逻辑。

2023年7月，荣耀Magic V2首次大规模使用钛合金3D打印技术。浙商证券认为，3D打印首次在消费电子领域大规模使用，改变了过去3D打印“多品种、小批量”应用的常规认知，未来成长空间有望打开。

技术进步、成本下降及效率提升是3D打印在消费电子领域实现大规模应用的前提，下面我们一一来看。

1、技术进步。钛合金材料存在加工难度大、良率低等问题，通过3D打印技术，尤其是金属粉末激光熔化技术，能够有效地解决钛合金材料成型的问题。

2、成本下降。最近几年3D打印材料、设备成本快速下降。以激光器为例，据前瞻产业研究院，我国3kW光纤激光器价格从2018年的40万元/台下降至2021年的10万元/台，降幅达75%。

3、效率提升。3D打印通过增加激光头、增加层厚、改变铺粉方式及嫁接打印等方式提升效率。以激光头为例，某上市公司BLT-A450设备配置六激光，与市面同体量设备所配置的四激光相比，打印效率提升约30%。

尽管3D打印的前景良好，不过钱研君注意到，相关公司的估值都很高，因此投资者还是要等待更好的布局时机。

电子特气：从进口替代到供应全球

周期类板块，本周分享的是电气特气行业的投资逻辑。

电子特气是专用于电子领域的工业气体，参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延等），直接影响成品的良率及性能。2021年集成电路、显示面板、LED、光伏等下游需求的占比分别为43%、21%、13%、6%。

电子特气行业的进入壁垒较高，具体可分为技术壁垒、资金壁垒和市场拓展壁垒。SEMI数据显示，预计2023年中国电子特气市场规模为249亿元，2023年至2025年将维持13%左右的较快增长。

未来电子特气行业的看点主要有二：

一是国产替代。中国电子特气市场主要由外企主导，2020年中国电子特气市场前四企业分别为空气化工、林德、液化空气、大阳日酸，占比分别为25%、23%、22%、16%。在政策保驾护航下，国内龙头企业积极推动国产化。

二是提升海外市占率。以三氟化氮为例，2022年中船特气三氟化氮国内外的市场占有率分别为65%和10%，海外市场拓展潜力非常大。

各位老铁，《道达研选·2023》进行了全面升级，将以“道达研选专属圈子”的形式分享优质研报资讯，并有60节投资必修课。对《道达研选·2023》感兴趣的老铁，可以关注微信公众号“道达号”，进行了解。

由于篇幅有限，今天就给大家这里。“好行业、好公司、好价格”，我是钱研君，期待和你一起聊聊投资有关的那些事儿，祝各位老铁投资成功！

本期道达研选参考研报如下：

万联证券-白酒行业深度报告：白酒板块低估值+预期改善，反弹有望持续

浙商证券-3D打印行业深度研究报告：3D打印，消费电子开启大规模应用，成长空间打开

浙商证券-电子特气行业深度报告：中国电子特气，从进口替代到供应全球

（钱研君）

本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担。

每日经济新闻

中国基金报 泰勒

大家好，今天都挣钱了吧。

沪指今日低开高走，午后涨超1%，创出近10个月以来新高，截止收盘沪指涨1.42%，深成指涨0.47%，创业板指涨0.26%。

两市共2761只个股上涨，2195只个股下跌，北向资金净买入19亿元。

中字头股票爆发。

券商板块大幅走强，消息面上，是一季报的靓丽业绩，4月15日，中泰证券率先发布2023年一季报，实现营收35.7亿元，同比增长92.77%；归母净利润11.53亿元，同比增长424%。此外，方正证券、东北证券、东方证券、申万宏源的一季报预告均实现营收净利的双增长。

煤炭、交运、海运等周期股全天强势

科技部启动国家超算互联网部署工作

今天上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开。中国工程院院士李国杰，中国科学院院士、超算互联网总体专家组组长钱德沛，中国工程院院士孙凝晖等多位专家，有关高校、科研机构代表，各国家超算中心负责人，分享了超算运营服务经验，探讨国家超算互联网建设路径，加快构建超算自主生态体系，落实超算互联网行动方案。会议发起成立了国家超算互联网联合体。

近年来，在科技部和各省市政府的积极推动下，超算建设已取得一定成绩，有效支撑了科技创新、社会民生、数字经济发展。但随着以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，全社会对算力提出了更高要求，亟需突破现有单体超算中心运营模式，加强全国超算资源统筹协调，以应对算力设施分布不均衡、接口不统一、应用软件自主研发和推广不足等问题。

超算互联网是以互联网的思维运营超算中心，并连接产业生态中的算力供给、应用开发、运营服务、用户等各方能力和资源，构建一体化超算算力网络和服务平台。其重要目标是紧密连接供需双方，通过市场化的运营和服务体系，实现算力资源统筹调度，降低超算应用门槛，并带动计算技术向更高水平发展，推动自主核心软硬件技术深度应用，辐射带动自主可控产业生态的发展与成熟。

未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。预计到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

缅甸佤邦禁矿？沪锡涨12%

4月17日，沪锡期货主力合约涨停，现涨12%，报218700元/吨，创2月23日以来新高。

消息面上，新湖期货表示，缅甸佤邦禁矿刺激了锡价飙升。当地时间4月15日缅甸佤邦中央经济计划委员会发布暂停一切矿产资源开采的通知，为保护佤邦剩余的矿产资源，2023年8月1日后矿山将停止一切勘探、开采、加工等作业。缅甸是我国锡矿进口第一来源国，占国内锡矿进口总量的70%以上。而佤邦则是缅甸锡矿最大的产区，其大部分产量发往中国，禁矿无疑将使得本就趋紧的锡矿供应更加紧张。不过据有关人士反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，而类似的通知并非第一次。因此后期执行情况有待观察。

泰勒没想到，这个文件格式跟咱们国内一模一样，还是中文的，要不是有媒体报道，还以为又是诈骗信息。。。。（又长见识了）

光大期货表示，

1、事件：根据Mysteel报道，缅甸佤邦发布通知暂停一切矿产资源的开采与挖掘，对于承包合同尚未到期的企给予三个月时间做好善后工作，政府计划在今年8/1后矿山暂停一切勘探、开采、加工等作业。受此消息影响，国内日盘大幅上涨。

2、事件影响评估：根据海关数据，国内锡矿对外依赖度在45%-50%附近，来自缅甸的进口矿占比高达80%左右。据当地贸易商称，佤邦地区锡矿产量占缅甸产量的70%以上。虽然近两年，来自于刚果（金）、玻利维亚和秘鲁的进口矿显著增长，但是全球近10年锡矿资本开支明显走低，未来3年几无新增矿山投产，其余各国对于国内进口矿补充十分有限。若禁采政策实施落地，国内将面临巨大的锡矿缺口难以填补。

短期来看，佤邦禁采矿山的消息将令市场忽视目前基本面供需的宽松局面，价格有较大几率强势上涨。但若内盘价格连续大幅上升，将引发冶炼企业套保需求和矿山点价，一旦卖盘力量增强，将加剧目前价格的脆弱性，价格或将快速掉头。总体而言，锡价短期内波动幅度剧烈。

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