■ 刘柯

最近一段时间信创概念股十分火爆，龙头股竞业达一个月时间股价从15元涨到55元，南天信息一个月时间股价翻番，低价信创概念股国脉科技连收8个涨停，直真科技成为最新的龙头已连续收获5个涨停……

公司与包括华为、龙芯、统信、飞腾在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证，实现了硬件国产化代替和国产操作系统适配，建立了十分完善的信创产业生态，对国外的产品和技术不形成依赖。

上周末，国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》更是成了信创概念股大涨的助推剂。建设指南提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系要初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。受此影响，信创概念股更是集体飘红，数十只具备大数据、数字政务概念的个股冲上10%或者20%涨停板。

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中信建投表示，总体来看，行业信创有望提速，推荐关注两大方向：1)服务器及相关配套：无论是行业还是党政信创，均需要服务器，未来信创服务器及其相关配套的占比有望进一步提升，建议关注：海光信息、海量数据、卓易信息、中国软件等。2)产品商业化竞争力较强的公司：经历过商业市场检验，信创市场有望给公司带来新的增长点，建议关注：纳思达、金山办公、广立微等。

在云计算、区块链等技术革新，以及信创战略持续推进的催化下，预计2025年市场规模有望达到150亿元，2020-2025年CAGR为13.9%，明显高于全球市场。

盘点大“信创”概念龙头，向上背后是何逻辑？谁又是第一龙头?黑马筛选出5家有望爆发的信创板块公司。

一、神州数码

二、南威软件

作为国家智慧城市标准化工作组十家理事单位之一、全国信息安全标准化技术委员会智慧城市运营专题组副组长单位，依托强大的方案规划和创新服务能力，以高标准、严要求持续发力智慧城市建设，推动社会运营服务精细管理，以实现智慧城市可持续发展为目的，构建多元参与的运营生态，创新运营模式，挖掘运营价值，持续提升业务、数据、服务水平，实现智慧城市资源配置最优化和效益最大化。

三、声迅股份

四、海量数据

五、竞业达

公司信创订单方面，2021年实现了9个部委、30多个省市信创订单落地，在部委级、省级、市级、县级都有信创标杆项目。

从信创解决方案应用领域分布来看，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。首创证券认为信创由党政向行业拓展的趋势已成，行业信创可替代空间大。

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证通电子

浪潮信息

熙菱信息

湘邮科技

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翟炜表示，2022年，以金融、电信为代表的行业客户正积极推进国产芯片服务器采购，关注鲲鹏生态和海光生态相关标的。鲲鹏产业链重点关注鲲鹏整机环节的神州数码、拓维信息，关注海量数据；海光生态重点关注中科曙光、浪潮信息、紫光股份，关注海光信息。

公司是专注网络安全可视化技术企业，公司的产品可以应用在传统计算机网络与虚拟化云计算网络中，还可以应用于IPv6互联网、工业互联网、视频监控网络、IoT 物联网等下一代信息网络中，同时在信创领域也有多种专业用途。目前公司产品已经应用于政府、军队、金融、能源、运营商等领域客户内。

在金融科技方面，中标中国银行、邮储、建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目。

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格尔软件

齐心集团

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