海外中国基金下半年持仓陆续更新，看好哪些方向？

风电、光伏装机进程显著提升

所属其他概念:东北振兴、电力改革、风电、风能、富时罗素概念、光伏、混改、基金重仓股、氢能源/燃料电池、融资融券、深股通、央企控股、预盈预增

光伏板块一季度业绩显著增长

随着国内疫情防控的优化，制造业和运输业将逐步恢复，因此2023年的新增风电装机量有望迎来较大幅度的增长，同时在2022年积压的部分风电存量订单也将逐步释放，预计2023年全行业风机交货量可达到80GW，其中陆风约70GW，海风约10GW。此外，近期的风机平均中标价格已出现触底信号，随着风机价格回归至合理区间，以及下游风电项目的需求释放，整机厂商的业绩表现有望显著改善。

所属其他概念:重组、风电、光伏、股权转让、混改、京津冀一体化、融资融券、深股通、雄安新区

隆基股份在光伏行业绝对称得上是光伏龙头，目前的BIPV业务正在积极推广，其收购森特布局BIPV市场，是今后重点业务之一。甚至在2024年计划在BIPV方面达到百亿规模。

多地发文推动海上风电建设

数据宝

江苏：到2025年，风电新增约1100万千瓦，新增投资约1200亿元；光伏发电新增约900万千瓦，新增投资约300亿元。

中环股份是光伏硅片供应龙头，在向半导体和新能源方向延伸扩展，进行HIT电池的研发升级。

40. 九鼎新材：通过在风力发电复合材料叶片市场的多年布局

硅料

20. 豪迈科技：公司正在规划建设的海洋大功率风电装备零部件加工项目。

光伏玻璃

BIPV

中信证券指出，火电将逐步退出历史舞台，光伏风电接力增量需求。光伏、风电装机增长有望进入二次爆发阶段，从补充性能源升级为主要增量能源形式。预计光伏和风电“十四五”期间年均装机为73GW和34GW，“十五五”为109GW和51GW。

9月30日海力风电（301155）跌6.08%，收盘报84.6元，换手率3.99%，成交量2.17万手，成交额1.87亿元。该股为风电概念热股。资金流向数据方面，9月30日主力资金净流出158.97万元，游资资金净流出67.72万元，散户资金净流入226.69万元。融资融券方面近5日融资净流出1056.72万，融资余额减少；融券净流出0.04万，融券余额减少。

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为109.65。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共239家，其中持有数量最多的公募基金为信澳周期动力混合A。信澳周期动力混合A目前规模为40.51亿元，最新净值1.5489（9月29日），较上一交易日上涨0.26%，近一年下跌1.11%。该公募基金现任基金经理为李淑彦。李淑彦在任的基金产品包括:信澳匠心臻选两年持有期混合，管理时间为2020年10月30日至今，期间收益率为28.69%；

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