最近有很多人问我：民工，恒立实业能上不？民工，创投股能上不？民工，XX有成妖的潜质，能上不？

看这这些问题，我有点不知所措：说可以吧，等下亏了咋办？我可负不起整个责任；说不可以吧，万一真的再来十个八个涨停的，我不成了妨碍赚钱的罪人？等下估计要被人肉出来打死。

所以对于这些问题，我只能保持沉默。千言万语，尽在不言中啊！

其实我很理解大家的心情，手里的绩优股一动不动，甚至还在跌。而概念股、超跌股却是风景这边独好， 什么恒立实业、市北高新、民丰特纸等等平时正眼都看不上的股票，最近却像疯了一样，大涨特涨。看着这K线，是不是羡慕的要命？

大家都很羡慕，而民工则不一样了，民工不是很羡慕，而是。。羡慕的要命。

但在羡慕的同时，还是得把心态放平衡。平时看到开着跑车，载着美女，吃着热狗的富二代大家都会很羡慕，但很少有人会直接上车把富二代踹下来，自己开。

因为这样要负很大的风险，被法律制裁的风险、被富二代叫人痛揍一顿的风险、被美女挠破脸的风险等等，所以除非是在玩GTA，否则很少有人会这么干。

而现在大涨的这些股票，大家却不顾风险，总是想着要上车，但其实上这些车是要负很大风险的：他们在市场上招摇，就等着你上车，等你上车之后才发现：这车不是保时捷而是保时泰，美女是女装大佬，至于热狗嘛，真倒是真的，但也没多少肉了。你一上车人家就把你反锁在上面，想下车？没门！这时候你就变成传说中的接盘侠了。

想要赚钱，最最重要的还是得坚守自己的能力圈，不能白马好的时候就跑去买白马，概念股好的时候就去买概念股，除了少数高手之外，很少有人能够在绩优股和概念股之间切换自如。

买过绩优股的去买垃圾股会觉得膈应，就算捏着鼻子买了，也很难拿得住，总觉得自己拿着的是炸弹。而一直炒概念的买绩优股也不适应，会觉得太慢了，一点都不刺激。

对于民工来说，基本面才是王道，只买绩优股是我的铁律，绩优股就是我的能力圈，我会一直守着自己的能力圈。当然，买绩优股也需要寻找恰当的买点，之前我也因为不注意买点吃过很多亏，很多股票我都是追高买入，结果跌下来浮亏之后就会怀疑自己，很难继续持有。

所以我一直在寻找恰当的方法，但一直没有找到。而今天陶博士发的关于月线反转的文章，让我有种守得云开见月明的感觉，这就是我需要的方法！

月线反转

与其去追逐已经涨上去的，不如买入刚刚好转的，在月线反转的股票中选择基本面过硬的进行持有，要比买入上涨许久的股票安全不少。如果我能在黄色上升箭头处就发现国旅和茅台，那该多好！

当然，我们现在要做的不是对着图形追忆，而是在已经月线反转的股票中寻找下一只值得持有的股票，我用文章中的方法进行筛选，并删除掉收入净利润同比负增长的股票，得到以下股票，其中标黄的是比较有兴趣的。

所以后面的任务就是在月线反转中的股票找有没有基本面好的，估值低的，然后在合适的时候上车，基本面研究还是不能停啊！

最后分享下本周研究的三季度业绩优秀股票：佩蒂股份

佩蒂股份发布 2018 年三季报，公司 2018 前三季度实现营业收入 6.10 亿元，同比增长 44.11%，实现归属于上市公司母公司利润 1.03 亿元，同比增长 69.44%。

单季度来看，营业收入与营业利润均保持较快的同比增速，但单季度没有出现环比上升，可能与下游采购的季节性有关。

公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小 动物玩具、烘焙饼干等系列宠物食品。概括来说就是做宠物食品生意的，那它为什么能出现这么大的增长呢？整理了下研报，大概有以下几个原因：

1、公司海外订单充沛，业绩同比高增长主要来源于新增产能释放，销售收入增长所致。其中越南基地新增5000吨植物咬胶、动植物混合咬胶，净利润贡献接近一半。

从统计表看，佩蒂2018年至2019年将新增3万吨产能，较现有产能提升200%。公司在越南、江苏等地扩产约1.1万吨产能；近期公告拟收贩越南德信5000吨畜皮咬胶产能；此外，新西兰还有约1.2万吨主粮和零食产能。预计19年底新产能全部达产后，总产能将达4.14万吨。

产能是没问题了，但卖得出去吗？从过往几年的产销售数据来看，公司的产品可以说是供不应求

而这得益于它独特的模式：研发出新产品之后，由于发达国家的宠物食品份额基本固定，所以佩蒂没有贸然将这些产品直接推出到市场，而是与原有的份额占有者进行合作：佩蒂负责研发生产最新的食品，然后份额占有者贴上自己的品牌之后进行销售。这样实现了与原有的份额占有者利益捆绑，只要产品够好，就不愁卖。

但是由于合作的都是规模大型的企业，所以佩蒂在销售的过程中还是会吃亏，尤其是应收账款，非常高，比净利润还高。

虽然说下游这些公司赖账和倒闭的可能性不大，但被占着这么一大笔款还是会引发一些问题的，最最直接的影响就是经营现金流对净利润比率很低，也就是赚到的钱只有三成是收回了现金，这对公司的经营是很不利的。不过还好还不是负的，加上17年上市筹集了一大笔钱，所以短期看佩蒂还撑得住，还有资金去进行发展，否则的话它就要不断地进行融资了。

2、越南好嚼收购越南德信，布局上游原材料，提升越南基地的供货能力，降低生产成本。

营业成本的增速比营业收入的还要快，这个原因并不成立。收购越南德信是真，布局上游原材料也应该是真，但对成本的影响估计没有那么大，或者没那么快显现出来。

3、产品结构调整，毛利率回升。三季度毛利率回升至35.6%，主要系公司产品结构调整

从环比看，毛利率确实出现了上升，但与去年三季度相比仍然偏低，所以这个理由也很难成立。

核心逻辑：对利润增长进行拆解之后，我们发现佩蒂的增长主要还是产能的扩张，由于佩蒂的研发能力，加上佩蒂将自己的利益与下游进行了捆绑，使得佩蒂的产品供不应求，基本上增加的产能都能够进行消化，所以近一两年佩蒂的成长路径还是比较清晰的。

但长期看佩蒂在行业内的话语权还是偏弱，且自己的品牌比较弱势，长期的投资价值还是偏低，除非佩蒂能够趁着国内市场仍然处于培育期，将自己的品牌打造出来，否则的话佩蒂只能作为短期投资的标的。

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