上周，能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。该明确要求，政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已经开始初步规模化发展的钒电池技术路径。

由于文章影响过于恶劣，专家学者纷纷站出来辟谣。其中就包含了这起事件的关键人，中科院的卢强院士。

生产方面，目前规模化生产90%为硫酸法，但更符合国家节能减排和可持续发展长远战略的氯化法生产工艺将是大势所趋。不过因氯化法生产壁垒较高，目前国内产能有限。

核心题材：稀缺资源+小金属+磷化工

以下为测算依据：

钒电池全称全钒氧化还原液流电池，是一种以金属钒离子为活性物质的液态氧化还原可再生电池。与锂电池不同的是，液流电池的电解液与电堆相分离，其工作原理决定了其是目前电化学储能技术路线中安全性较高的技术路线之一。

中核钛白公告，根据近期钛白粉市场行情及原材料价格上涨等因素，公司价格委员会研究决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中：国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调180美元/吨。

机构持仓：济源投资集团有限公司持有超7515万股，中国黄金集团资产管理有限公司持有超3831万股，北上资金持有超971万股。

金浦钛业公告，自即日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。

继前一日领涨两市后，13日，钛白粉板块微幅下跌，但多股逆市翻红，惠云钛业（300891）上涨2.56%，龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）涨约2%。

根据涂多多统计，2020年总产量约347.20万吨，同比增长10.67%。一般来说，钛白粉产品中主要以金红石型为主，占比约80%，锐钛型占比约16%，其余为非颜料型及其它产品。

我国是钛白粉生产和消费第一大国，产量约占全球的49%，消费量约占33%。

行业数据显示，我国钛白粉前5名生产商产能占比为50%，前 10 名占比为 67.6%，与全球相比仍存较大差距，未来行业集中度有望继续提升。

很多人好奇的是，既然钒电池具有如此多的好处，且研究的时间并不算短。为何没有在储能电池界早早的闯出一片天空呢？答案和这项技术自身的缺陷，有着直接的关系。

核心题材：小金属+国防军工+国企改革

预计年交易金额将翻倍

拥钒或成产业策略之一

1月7日，“亚洲最大钒矿”的两宗探矿权花落湖南海利控股股东。资料显示，岩头寨钒矿已探明的五氧化二钒资源量超过300万吨，为亚洲最大钒矿。根据湘西自治州矿业权设置规划，岩头寨钒矿分立为三宗探矿权，湖南省国资委将其中两宗探矿权无偿划转归于湖南海利控股股东旗下。

严川伟的说法并不无道理，据方驭涛报告，全钒液流电池在全球已经具有多个多年的示范项目在运行，产业化效果和可靠性验证明显高于铁铬液流电池、锌溴液流电池。

其他稀缺资源主要标的有：

近期，随着储能电池项目的加速落地，钒在该领域的应用也备受关注。张佳峰表示：“钒电池的理论循环寿命可达到12000次至20000次，相对于锂电池，钠电池在长时储能方面更有优势，且钒在低温下稳定性较好，因此安全性更高。而全钒液流电池的电解液是通过硫酸/盐酸和五氧化二钒混合得到的高浓度含钒溶液，五氧化二钒作为钒电池电解液主要成分之一，随着钒电池需求的增长，供需缺口也逐步扩大。”

一位券商新材料分析师在接受《证券日报》记者采访时也表达了类似观点。她认为：“根据中国发电侧储能装机量测算，2025年钒电池拉动的五氧化二钒需求可能达到6.1万吨至12.9万吨，随着近期各地储能项目的推进，五氧化二矾的需求或更接近于之前预测的理论上限，甚至超过预期。”

此外，龙佰集团近期投资者调研记录显示，公司拥有从废酸中萃取回收钒的技术及生产能力，目前在焦作已建成800吨/年五氧化二钒生产线，公司下属子公司云南东钪在禄丰县投资建设的800万吨/年废酸提钒项目预计2023年底建成投产。永泰能源表示，公司控股的汇宏矿业拥有的钒矿石资源量2490万吨，五氧化二钒资源量24.15万吨，年产五氧化二钒3000吨以上。

尽管当前仍然是锂电池的天下，但是随着钒电池技术的不断发展，未来一定可以独当一面。随着这参与厂商增多，钒电池的商业化之路指日可待。

“目前全钒液流电池最大的缺点为初装成本较高，但行业仍处于发展初期，后期降本空间仍较大。”光大证券研究员王招华认为，降本空间主要体现在电解液和电堆这两个成本占比较高的部分，电解液方面可通过提高效率和租赁等方式降本，电堆方面可通过借由设计的优化和自主可控的国产材料进行降本。

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