公告日期：2015-03-19

中国农业银行股份有限公司

住所： 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普

备案证明。

签字注册会计师：

22 华商基金管理有限公司 基金 50,000 否 否

序号 发行对象名称 性质 金额 为关 是否存在

东大会与普通股股东共同表决。

22上海债11（2271532）为3年期固定利率债券，按年付息，我行发售额度不超过2亿元。本期发行债券招标日为2022年7月18日，分销日为7月19日-7月21日，缴款日为7月22日，上市日为7月26日。本期债券的起息日为2022年7月22日，首次付息日为2023年7月22日，兑付日为2025年7月22日，如兑付日遇节假日，则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2022年7月18日招标确定，我行当日将进行公告。

15层

2 发行价格 按票面金额平价发行

先股发行后填补股东即期回报的议案》和《关于本次

转为A股普通股：①中国银监会认定若不进行转股，本行将无法生

本行发生本次发行优先股强制转换为普通股的情形时，应当报中国

住所： 北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写

联席主承销商： 高盛高华证券有限责任公司

9 转让安排 关于本次优先

10 中国烟草总公司云南省公司 其他 200,000 否 否

执行事务合伙人 杨绍信

司、国泰君安证券股份有限公司、瑞信方正证

3 复、主管部 先股和修改公司章程的批复》(银监复〔2014〕561号)日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

了《2015年中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股信用评级

投入；

温铁军

欢迎上海市地区客户在7月19日-7月21日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次新发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16：30，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！

确定不再调整。

中国上海 刘明华

农业银行/发行人/公司/本行 指 中国农业银行股份有限公司

2009年1月15日，经《中国银监会关于中国农业银行改制为股份有限公司的批复》(银监复〔2009〕13号)批准，中国农业银行股份有限公司正式成立，注册资本为人民币

等)

17 去尾法取一股的整数倍。

本次发行/本次发行优先股/本次指 发行人根据本发行情况报告书所载条件非公

门的批复

项目经办人： 蒙凯、张京雷、吕超、陶昊、赵文丛、陈姝祎

14 中海信托股份有限公司 信托 100,000 否 否

2根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》

截至2015年3月11日，本次发行确定的发行对象均

不因本行派发普通股现金股利的行为而进行调整。

2014年 2013年 2012年 2011年

3 北京千石创富资本管理有限公司 其他 250,000 否 否

住所： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广

袁天凡

中国证监会 2014年9月23

募集资金到 截至2015年3月16日，发行人募集资金专户已收到

刘逸琨

本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的信用评级报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

17 兴业财富资产管理有限公司 其他 100,000 否 否

项目 2014年1-9月 2013年 2012年 2011年

定支付优先股股息的利润分配方案次日起，优先股股东有权出席股

审计机构/验资机构 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

签字注册会计师：

的规定计算。

号

A股股票上市地： 上海证券交易所

联系电话 010-85109619

个会计年度未按约定支付优先股股息的，股东大会批准当年不按约

项目经办人： 徐岚、孙琳、刘登舟、蔡锐

智通财经APP讯，农业银行(601288.SH)发布公告，因工作需要，张毅先生请求辞去副行长职务。

联系电话 010-66568888

账户名称： 中信证券股份有限公司

本行宣派和支付全部优先股股息由本行董事会根据股东大会授

恢复表决权的优先股股东享有的表决权计算公式为：Q=V/P，并以

当满足强制转股触发条件时，本次发行并仍然存续的优先股将在监

本行普通股总数，A为该次增发新股价或配股价，M为该次增发新

的程序(如

包括因本行发行的带有可转为普通股条款的融资工具，如优先股、

次发行指定的银行账户，共计40,000,000,000元； 2015年3月11

(三)主营业务

程的批复》(银监复[2014]561号)和中国证监会《关于核准中国

2015年3月17日

本次发行的优先股不设限售期，发行后不能上市交易，

签字律师：

得，届时将在监管部门要求下由发行人和投资者协商确定此后的基

使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回优先股，同时本

发行审核委 2014年9月15

法定代表人： 丁学东

4 农业银行股份有限公司非公开发行优先股申请。根据

骁

票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。

本保荐机构已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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