本报讯周一深沪大盘全天震荡分化，三大股指均呈现小幅调整，表现平淡。与之形成鲜明对比的则是局部板块亮点颇多，以光伏为代表的新能源赛道大放异彩、6G概念股大涨、国企改革概念股也连日走高，深受北向资金青睐。机构认为当前影响市场的积极因素正逐步累积，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。

国企改革概念股深受外资青睐

作为时下热门主线，受国企重估逻辑持续发酵提振，国企改革概念股近期连日走高，多只个股迎来上涨行情并频繁获得北向资金青睐。从数据上看，截至昨日收盘，近1200只概念股年内平均上涨近11%，涨幅中位数达9.3%。具体来看，受益于重组概念的中航电测以近490%的涨幅位居概念股涨幅榜首位，ST明诚、中远海科位居亚军、季军，涨幅分别录得93%、74%，此外，三变科技、航天晨光、太极股份、中国电信也表现活跃，年内涨幅均在50%以上。

事实上，今年以来，北向资金增持国企改革概念股累计达592亿元，其中1月、2月分别加仓448.5亿元、69.3亿元，此外3月前三个交易日外资共增持74.5亿元且为连续三日净买入。

从重点布局的行业和个股来看，北向资金在近期的21个交易日内累计加仓112亿元，34只个股获2亿元以上增持，其中，泸州老窖、贵州茅台、长江电力、山西汾酒、云铝股份、万华化学、中国联通、中远海控获北向资金增持超10亿元。在这些获重点布局的个股中，属于工程建设、酿酒行业、有色金属板块占比相对较高。

光伏新能源赛道、6G概念大放异彩

以光伏为代表的新能源赛道昨日出现回暖，光伏、储能、TOPcon电池、风电等板块领涨。截至收盘，欧晶科技涨停，TCL中环、石英股份涨逾9%，阳光电源、晶澳科技、固德威等涨逾5%，“光伏茅”隆基绿能涨近4%。数据显示，3月6日光伏板块总市值近3万亿元。

政策方面，国家发展改革委副主任李春临表示继续加强能源产供储销体系建设，综合施策保障能源安全稳定供应。增加能源生产供应。持续提升电力供给能力，大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，配套建设必要的调峰电源，统筹增加发电有效出力。

昨日能与新能源赛道平分秋色的板块还有6G概念。信创概念6G方向再度大涨，本川智能涨超18%，世嘉科技、盛路通信涨停。截至收盘，以近5个交易日统计，本川智能累计上涨近50%，中国卫通涨超30%，国脉科技、信科移动涨幅双双在20%以上。工信部部长金壮龙表示：“我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。”

经济复苏进展好于预期

中金表示，3月开始A股市场有所回暖，成交逐步回升。当前来看，部分影响市场的积极因素正逐步累积，经济活动继续修复且超出市场预期。该机构认为，近期公布的PMI数据好于市场预期，其追踪的高频数据也显示经济持续修复趋势。目前房地产回暖迹象初显，经济活力的持续修复有望继续提振市场信心。

民生证券认为，本轮全球利率中枢抬升的环境下，在价值中寻找机会仍然是未来主线，经济动能修复、通胀和国企、央企改革将成为三大成长性来源。

记者留意到，瑞银集团昨日上调对今明两年中国经济增长的预期。瑞银经济学家在当天发布的报告中写道，目前预计2023年中国国内生产总值将增长5.4%，高于此前瑞银估计的4.9%。经济学家们表示，中国经济复苏进展好于预期，市场供应链稳固，房地产市场也在复苏。瑞银表示，随着消费者信心逐渐改善，中国经济复苏势头可能会持续到2024年，瑞银将中国2024年GDP增长预期从4.8%上调至5.2%。

热点核心关注：

高标关注对象：焦点科技、荣安地产

数字货币：汇金股份

军工：航天科技、航天晨光、航天机电、银邦股份（创业板）

食品：华资实业、惠发食品、有友食品

周末的川藏铁路题材未获市场认可，多股冲高回落。其他题材联动性不强，短线赚钱效应欠佳，全天创业板涨停两只：汇金股份与银邦股份，主板占比较强。

周五核心热点双林股份竞价显露弱势，但并未直接砸杀，包括高标惠而浦均有较好的出局点位。一方面说明短线下杀情绪并不强烈，另一方面表明近期选择核心龙头上车，都会有一定溢价，不至于被埋杀。

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短线策略：

1、业绩与军工虽反复震荡，但有相对较好的延续性。

2、在主流板块龙头有机会介入的情况下，不要介入跟风。

3、错过主流龙头的情况下，可选择主线叠加业绩识别度较高个股。

4、军工近期驱动要素较多，关注确认性龙头机会。

5、在新的主线形成之前，预计市场反复围绕业绩、军工、数字货币进行。

6、市场震荡期间减少杂乱题材的操作，同时关注新主线形成共识的机会。

新题材关注：军工

航天科技集团与航天科工集团，在京签署深化战略合作协议。市场猜测为合并前奏！

周边局势不断出现变化，军工板块反复活跃，成为近期预期性相对较强的题材。

同时市场传来航天科技集团与航天科工集团合并的猜测性传闻：

1、28日双方签署战略合作协议，依据协议双方将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标，加速推动全领域深度融合，共同提升中国航天国际竞争力和国际影响力，共同维护国家安全和国家利益。

2、6月份和7月份双方核心高层对调：此前中船集团与中船重工的南北船合并前也曾进行的核心高层对调。

3、截止目前，双方未发布相关传闻的澄清公告。

中航科技集团相关A股公司：

航天机电、航天工程、中国卫星、康拓红外、航天电子、航天彩虹、中国卫通、航天动力、乐凯胶片、乐凯新材。

H股公司：中国航天万源、航天控股、亚太卫星。

中航科工集团相关A股公司：

航天科技、航天晨光、航天信息、航天发展、航天长峰、航天电器、锐科激光、*ST航通。

H股公司：宏华集团。

今日相关涨停个股：航天科技、航天晨光、航天机电。

提醒：关于合并传闻，仅为市场猜测，至于两大航天央企集团未来是否会有更进一步动作？军工行业是否将再现重组？有待时间验证。

对此有航天系统人士向上证报记者分析，两大航天集团“本是同根生”，但分开容易合并难，合作后是否会走向合并，结果可遇不可求。不过在他看来，中船集团与中船重工的经历值得参考，南北船从合并传闻、合作到重组落地经历了至少三四年的时间。两大央企集团的合并不是一朝一夕的事情，节奏不好掌握。

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