周五的股市跌得很无奈，交易所100股递增1股的消息并非利空，券商板块却毫不留情面大跌。虽然不及股民预期的T+0等利好，但也是属于利好消息，券商板块的调整，显然对市场的冲击较大。

而北向资金仿佛对股市处于极端的看跌态度，一个交易日净卖了123.37亿元。内资也是很卖力，净卖了521.68亿元，导致周五大盘创下年内最大单日跌幅。今年至今，大盘迎来年内最大单日跌幅，可见跳水力度之大。

周末，A股传来了两大消息，对下周一的行情存在影响。

第一大消息，券商板块迎来两个利空。昨天，东财发布了半年报业绩，上半年净利42.25亿元，同比下降4.93%，营收也是同比下降8.84%。显然，东财的半年报业绩不及预期了。

而中金公司第三大股东减持的消息传来，年初至今，第三大股东频繁的减持，前期已经减持72亿元，本轮券商板块刚有一轮涨势，又开始再度抛出减持计划。很明显，对中金的走势存在一定的影响。

券商板块作为“牛市旗手”，也是股市的风向标，它如果能涨幅居前和跌幅居前，能左右到市场的情绪。

周末，券商板块并未传来利好消息，反而利空事件再度增加，对下周一的股市走势而言，如果券商板块存在压力和利空消息，三大指数的反弹也会迎来阻力。

第二大消息，美股科技股跳水，热门中概股普跌。美股周五的走势开始分化，但是科技股和中概股已经在下跌，对A股周一属于利空因素。

从周五A股走势而言，科技股的全线回落，难免因为外围对科技股整体情绪开始降温。周五美股科技股继续下跌，显然周一A股科技股仍然偏空为主。

而周末传来了一则消息，多地鼓励新能源汽车下乡，如果周一板块开始分化时期，大概率会走出权重低迷，题材活跃的行情。

所以，笔者近期多次说过，可以把低位的板块当成“避风港”，避免指数开始调整，套牢在高位，而低位的板块，只要大盘企稳，反弹也是较为快速。

那么，下周的行情主要观察两个变化，第一个变化，券商板块的走势能否探底回升，这决定到市场的调整能否尽快结束。第二个变化，新能源车板块能否带领创业板上涨，形成大盘和创业板分化的格局。

毕竟当下的股市，如果是单边下挫就会意味着前期的上涨结束，市场会开始回补下方缺口的风险大增。

基于以上两个消息，笔者预测，周一的股市或将这样走，大概率是低开的行情，盘中开始出现大盘和创业板分化的走势。因为周五的行情属于极端的下跌，周一市场虽然也会走弱，但是不乏存在抄底资金入场，减缓一定的下跌力度。

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【大盘行情】

上证指数收报3234.91点，跌0.48%，成交额4802.9亿元。深成指收报11247.13点，跌0.27%，成交额5772.25亿元。创业板指收报2291.92点，跌0.08%，成交额2466.22亿元。

两市股票涨少跌多，1892只股票上涨、3113只股票下跌。其中25只涨停股、15只跌停股。 涨停股主要集中贵金属、互联网电商、传媒、手机游戏、黄金等行业或概念板块。

【资金流向】

沪深两市全天成交额合计10575亿元，较上一日增量844亿元。其中，沪市成交额4802.9亿元，深市成交额5772.2亿元。三六零成交额居首，为75.1亿元。其次是浪潮信息、中国电信、中国联通、宁德时代，成交额分别为66.5亿元、66.3亿元、63.1亿元、60亿元。

北向资金全天小幅净买入16.02亿元，连续6日加仓；日内沪股通平稳流入净买入12.7亿元，深股通早盘一度净卖出逾8亿元，截至收盘净买入3.32亿元。

【新股表现】

创业板新股通达海上市首日高开，收涨17.40%。公司为法院等客户提供电子政务领域信息化建设。

创业板新股宏源药业上市首日破发，收跌16.10%。公司主营有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂研发、生产和销售。

【热门板块】

黄金股午后逆势走强，中润资源5连板，赤峰黄金、西部黄金接近涨停。

华为ERP概念股走强，创业板赛意信息涨超10%，软通动力涨超8%，汉得信息、法本信息、润和软件跟涨。消息面上，华为正式官宣进军ERP市场。

虚拟现实概念股表现活跃，百纳千成、川大智胜、联络互动涨停，光线传媒、顺网科技、腾景科技、丝路视觉等涨超9%。

6G概念持续走低，本川智能跌近15%，中国卫通跌超7%。

三大通信运营商集体大跌，中国电信跌停，中国移动、中国联通均跌超9%。

【热门个股】

工业富联盘中一度触及涨停，险收2连板，不过最终收涨9.49%。工业富联相关人士证实，工业富联向客户供应的高效运算系统，已经应用于ChatGPT。

力量钻石盘中大幅跳水，收跌14.85%，报97.5元。力量钻石股价自2022年8月15日创出历史新高后一路下探，截至目前已累计下跌约60%。消息面上，公司超2400万股定向增发机构配售股份今日上市流通。

用友网络快速跳水触及跌停，成交金额超31亿元。

【公司动态】

新诺威收深交所关注函。要求公司结合其所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近两年净利润、净资产及每股收益变动情况等，详细说明制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，并提示相关风险。要求说明本次利润分配方案制订的具体过程，包括利润分配方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。要求说明公司披露利润分配方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动相关情况，是否存在违反公平披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

巴安水务收到深交所关注函。深交所要求公司补充说明上述董事、监事集中辞职的原因及合理性，是否存在应披露未披露的事项。函询股东张春霖与山东高创，说明双方之间分歧矛盾的现状、变化过程及原因，对公司此次董事、监事改选的影响。说明张春霖两位亲属被董事会提名推荐的原因及过程，张春霖是否存在违反相关协议提名董事候选人的情形，是否遵守前述协议的有关约定和承诺。

回天新材收到深交所关注函。要求公司说明截至目前就章锋涉嫌操纵证券、期货市场罪的具体事项所掌握的信息，并说明是否涉及公司或公司相关董监高责任，如是，说明公司或相关董监高是否涉嫌存在重大违法违规行为。要求公司充分评估章锋被刑事拘留对公司控制权稳定性、财务及生产经营管理已产生及可能产生的影响，以及公司已采取和拟采取的应对措施，并充分提示相关风险。

章源钨业官微消息，章源钨业下调3月下半月长单报价，黑钨精矿(WO3≥55%)报价11.50万元/标吨，较3月上半月下调0.1万元/标吨；白钨精矿(WO3≥55%)报价11.35万元/标吨，较3月上半月下调0.1万元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)报价17.60万元/吨，较3月上半月下调0.2万元/吨。

中粮科工公告，公司第二大股东复星惟实基金于2022年10月11日到2023年3月3日通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份2561.38万股，占公司总股本的5%，减持平均价格为14.67元/股，减持金额约3.76亿元。截至本公告日，本次减持计划中，集中竞价减持额度已实施完毕，因减持期限到期，大宗交易减持额度亦已实施完毕。复星惟实基金目前持有公司股份5834.78万股，占公司总股本的11.38%。

长安汽车披露投资者关系活动记录表显示，公司将加速推进海外战略基地建设，奋力开拓海外市场。2025年前，将实现东盟基地建成投产，产品辐射澳新、南非等市场；全面建设欧洲总部，突破欧盟市场；全力打造国际化品牌。2023年1-2月，长安自主品牌海外销量约3.7万辆，海外市场2023年全年规划目标22万辆，到2025年海外销售占比达到15%，到2030年海外销售占比达到30%。

同方股份在互动平台表示，知网的技术团队在持续跟踪预训练大模型能力的演化趋势，并在跨模态大模型建设与应用方面有一定的布局。公司与东数西算的工程的内蒙、甘肃、四川等节点开展了密切合作，涉及公司的计算机、大数据和节能环保等产业。公司运营的内蒙古超算中心正在为用户提供较大规模的AI算力服务。公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。此外，公司和部分人工智能头部厂商保持密切技术合作，其中部分产品已经得到应用。

金雷股份在互动平台表示，公司国外客户2023年订单已基本谈完，价格较为满意，国内客户2023年订单目前尚在谈判中。目前公司生产经营情况一切正常，处于满产状态。

汇金科技在互动平台表示，公司将先完成针对文心一言平台的测试，确认平台提供的功能及性能情况，评估产品融入设计的可行性和技术方案。

湖南裕能在互动平台表示，最近，受到了燃油汽车大幅降价对新能源汽车销售造成一定冲击、碳酸锂价格持续下降导致行业去库存压力增大等情况影响，新能源行业发展速度放缓，公司的生产经营正常进行，但经营业绩会受到一定影响。

铭科精技在互动平台表示，近期汽车市场的部分降价行为对公司暂无影响，目前公司对客户的销售情况未发生明显变化。公司将积极关注汽车降价对终端汽车销量的影响。

ST爱迪尔在互动平台表示，公司主要以钻石镶嵌业务为主，近期国际黄金价格小幅上涨对公司业绩影响较小。

爱旭股份在互动平台表示，当前公司ABC产品已陆续发货销往国内外，市场主要面向欧洲、日本以及国内，市场对爱旭新型ABC组件及系统方案接受度较高，试销情况良好，目前在手订单可以完全覆盖公司ABC电池产能。伴随公司珠海基地产能的爬坡，以及新基地、新产能的建设，公司市场供应能力将逐步增强，预计全年ABC产品出货5-6GW。

佳都科技在互动平台表示，chatgpt或GPT-4属于人工智能技术驱动的自然语言处理工具。公司投资的对话式人工智能平台型企业思必驰已经掌握全链路语音及语言交互技术，涵盖语音信号处理、识别、合成、语言理解、问答聊天、知识图谱等人机信息交互闭环涉及的各个模块级技术。未来公司也将持续挖掘多模态GPT的场景应用以及落地模式，如在数字孪生应用场景中实现快速建模等。

【行业政策】

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年3月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月持平。

现货黄金站上2000美元/盎司，为2022年3月以来首次。

海关总署办公厅主任赵增连介绍：正会同有关方面，加快推进重要边境口岸的扩能建设项目，进一步提升边境口岸通关能力。正在指导海南省落实自由贸易港口岸布局方案，加快自贸港口岸建设，为下一步如期封关运行提供口岸设施保障。正会同各方积极推动陆路边境口岸复通。目前相关陆路边境口岸的货运复通已经实现“能开尽开”，相关客运通道也在有序恢复开通中。我们进一步促进中欧班列、西部陆海新通道等跨境班列发展，支持各地“海铁联运”等多式联运发展。

海关总署署长俞建华回应：海关在密切监测3月以来的外贸发展形势。我们的整体看法是，开局平稳，趋势向好。从规模上看，前两个月出口总值创历史新高，增长0.9%，比预期要好。进出口总值超过6万亿元，这在历史上是第二次。疫情前的同期最高的时候不到5万亿。从构成上看，疫情期间我国率先复工复产，防疫物资和“宅经济”产品出口大幅增长，抬高了外贸基数。我们做了测算，如果剔除“一次性因素”，今年前两个月进出口增长超过10%。从趋势上看，按周监测，2月以来我国外贸进出口明显回稳，2月最后一周比前一周环比增长超过15%。从周边国家情况看，与周边已经公布数据的经济体相比，我国的外贸表现是好的。

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