北京君正(300223)4月9日晚间披露，受去年消费电子市场需求疲软等影响，公司净利润同比下降约15%，计提减值近3亿元。另外考虑行业和业绩等情况，公司终止去年筹划的股票激励计划。

北京君正为集成电路设计公司，主要产品包括微处理器芯片、智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片，面向智能硬件、智能安防、泛视频等新兴市场，以及汽车电子、工业制造、医疗设备、通讯设备等行业市场。受全球集成电路市场变化的影响，去年北京君正面向消费类市场的产品销售出现同比下降，但行业市场实现了良好的增长。

【行情回测】

“进口替代”背后

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金融界基金08月30日讯 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞医疗健康混合C，代码011453）08月29日净值下跌1.66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2940元，累计净值为2.2940元。

华泰柏瑞医疗健康混合C基金成立以来收益-24.21%，今年以来收益-17.90%，近一月收益-0.59%，近一年收益-20.87%。

基金经理为谢峰，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-25.84%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明康德（持仓比例6.26%）、欧普康视（持仓比例6.22%）、美迪西（持仓比例5.10%）、九洲药业（持仓比例4.13%）、康龙化成（持仓比例4.13%）、华海药业（持仓比例3.88%）、聚光科技（持仓比例3.48%）、太极集团（持仓比例3.28%）、爱美客（持仓比例3.23%）、爱尔眼科（持仓比例3.20%）。

但大规模扩大产能更需要拓展新的客户，在这方面，安集科技今年已经开拓了英特尔半导体（大连）有限公司等新客户。

1、中国石化（600028）：凌逸群因年龄原因辞去执行董事等职务

1、龙版传媒（605577）：股东拟合计减持不超过4%

展望2022年3季度，越来越多的创新药产品在国内上市，也会有更多的中国创新产品走向世界，更多具备新兴商业模式的医药企业登陆A股资本市场。我们会关注相关投资机会，努力争取取得稳健的投资回报。

风险提示

3、龙版传媒（605577）：公司董事接受有关部门调查

1）生命科学板块布局不及预期；2）竞争加剧毛利率进一步下滑

产能利用率并不高，却投入巨额募资进行大规模增加产能，安集科技有何理由？

本次计划以公司、业务单元及个人层面三方面进行考核。其中公司层面以2022年营收或归母净利润为考核指标，要求2022年营收不低于40亿元或净利润不低于2亿元（剔除商誉减值及员工持股计划、股权激励计划等影响为依据）。业务单元考核分10档，分别可解锁0%-100%（10为最低，1为最高），若不能100%解锁，则由员工持股计划管理委员会决定是否递延至2023年考核并解锁，若递延则在2023年召开股东大会制定2023年业绩考核目标；个人层面以公司制度进行考核，结果按A/B/B-/C/C-/D/E分级，A/B/B-/C级别解锁100%，C-/D/E分别解锁70%/50%/0%。

有投资者在股吧发帖称，“坐等韦尔抬轿”、“不拉涨停对不起人”，但同时也有股民担忧，“这是放利好拉高出货吗？”

成长分析

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年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为基本养老保险基金一二零六组合，取代了此前的上海闪胜创芯投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上，诺安成长混合型证券投资基金持股有所上升，上海双创投资管理有限公司-上海集岑企业管理中心(有限合伙)、北京屹唐盛芯半导体产业投资中心(有限合伙)、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)、刘强、香港中央结算有限公司、北京华创芯原科技有限公司、青岛民和志威投资中心(有限合伙)、李杰持股有所下降。

走势优于大盘，优于行业。

在招股书中，安集科技称，其主营业务为关键半导体的研发和产业化，“公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力”。

芯片龙头韦尔股份（603501.SH）上半年业绩显著低于市场预期。受此影响，8月12日公司股价收跌近6%。

韦尔股份上半年营收110.72亿元，同比下降11.06%；扣非后净利润14.51亿元，同比下降26.18%。如果单看第二季度则更不乐观，公司第二季度营收和扣非后净利润分别同比下滑11.27%和46.26%。

分业务看，2022年上半年韦尔股份半导体分销业务收入19.25亿元，较上年同期增长4.01%；半导体设计业务收入91.06亿元，较上年同期减少13.68%，其中，公司主要收入来源图像传感器解决方案营收72.98亿元，同比下降20.97%。韦尔股份在财报中还首次披露了图像传感器解决方案的下游收入结构，智能手机占44%，汽车电子占22%，安防监控占17%，新兴市场/物联网占7%，笔记本电脑占6%，医疗占4%。智能手机、新兴市场/物联网和笔记本电脑可算作消费电子市场，这三者合计收入占图像传感器收入的57%，此外公司还特别指出，“来源于汽车市场销售收入较上年同期实现了较大规模增长”。考虑到汽车电子业务增长较快的增速，韦尔股份来自消费电子的图像传感器收入下滑幅度或大于20.97%。

2022年上半年，由于受到全球疫情扩散、地缘政治形势以及通货膨胀等因素叠加影响，以智能手机、计算机为代表的消费电子领域市场规模受到了较强冲击。根据CINNO Research数据，2022年上半年中国市场智能机的销量约为1.34亿部，同比下降16.9%；根据IDC数据，2022年第二季度全球主要计算机品牌出货量同比也下降了约15.3%。

同期，韦尔股份图像传感器收入下滑幅度大于行业，表明其市场份额有所下降。韦尔股份主要客户为安卓系厂商，根据市场研究机构Canalys发布的报告数据，2022年第二季度安卓系手机全球市场份额下降了3%。

毛利率方面，2022年上半年公司半导体设计业务毛利率相比上年同期增加2.92个百分点，这一定程度上是由于剥离了毛利率较低的射频业务及通信芯片业务所致；而公司半导体分销业务毛利率则对下游行业“砍单”更为敏感，相比上年同期下降2.89个百分点。

相比于业绩下滑，存货的积压更加危险。截至6月30日，韦尔股份存货高达126.44亿元，相比年初时的87.81亿元上升了44%，而存货跌价准备仅为9489万元。公司要在三季度化解高库存仍存在较大挑战。

值得注意的是，韦尔股份在中报中也披露了增持北京君正（300223.SZ）的进展。截至6月30日，韦尔股份全资子公司绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴韦豪”）共持有北京君正总股份的5%。

5月22日，韦尔股份曾高调公告，拟由绍兴韦豪通过集中竞价或大宗交易方式增持北京君正股票，总投资金额不超过40亿元，截至5月19日持股比例为4.96%。也就是说，在5月20日到6月30日这段时间内，绍兴韦豪实际仅增持了0.04%的北京君正股票，可谓是雷声大，雨点小。

09月12日讯。

芯片龙头股价已近腰斩

涨跌停表现

2、海正药业（600267）：公司董事兼总裁辞职

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