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少有的惨跌！周一铁矿石期货价格大跌10.73%，报收794.5元；螺纹钢和热卷期货价格跌幅均超过4%，分别跌破4800元和4900元大关。唐山钢坯出厂价格连续三天下跌，累计跌幅140元/吨，报收4700元/吨。

先不谈行情，来看一组数据：中钢协秘书长透露，一季度会员钢铁企业营业收入14993亿元，同比下降3.26%；利润总额553亿元，同比下降25.8%，环比呈逐月回升趋势。钢铁原材料价格过高导致钢厂利润大幅下降，而这种局面已经维持一个季度了。

在钢铁原材料大幅走高的带动下，钢厂被动上调出厂价格，但钢材需求始终没有起色。我们早说过，没有需求的上涨迟早要跌回来，前期钢材价格顽强地高位站岗而不下跌，只是缺乏一根下跌的导火索。

周日，另一组中钢协的数据就成了钢材市场的导火索之一，为什么说是之一，因为还有一根来自海外的导火索。两根导火索共同作用，酿成了周一钢材市场大跌的“悲剧”。

先说第一根导火索，周日，中钢协公布了4月上旬最新钢材社会库存数据，当旬末，钢材库存量1966.72万吨（是今年以来最高点），比上一旬增加117.91万吨，增幅6.38%。比上月底增加304.72万吨，增幅18.33%；比上月同旬增加254.23万吨，增幅14.85%；比年初增加837.03万吨，增幅为74.09%；比去年同期增加375.77万吨，增幅为23.62%。比去年的最高点（3月上旬1788.39万吨）增加178.33万吨，增幅9.97%。

4月上旬的钢材库存数据一经公布，就让钢材市场为之一怔。国内钢材库存量远超预期，也可以说钢材需求的疲软程度远超市场心理预期。

第二根导火索，上周五，美联储延续鹰派作风，对市场放风要加息0.75点，受此消息影响，美国三大股票指数大幅下跌，以原油为代表的大宗商品价格普遍走弱。周一早盘，新加坡期货交易所铁矿石期货价格大跌11%，带动国内铁矿石价格大跌8%开盘，并带动了钢材期货价格大幅下跌。

周一，钢材市场有一个现象也值得我们关注，钢材期货价格跌幅大，而现货价格跌幅不大。这是为什么？当前钢贸商手里均是高价钢材资源，不想亏本卖出，因为惜售而导致价格跌幅不大。

但是，接下来大概率会发生这样一幕，随着钢铁原材料价格的下跌，钢厂利润空间也会逐步扩大，到时候先往下砸盘的估计还是钢厂，想想哪一次钢材价格下跌，不都是让钢厂先跑的。

当然，目前钢材市场供应和采购商最关心的是后期钢材价格的走势，其实很简单，我们只需要看疫情和需求，疫情何时得到控制还难以判断。至于需求，在房地产拖后腿的大背景下，下半年之前估计都难有起色。

那么，在钢铁原材料价格下跌的指引下，钢材价格上涨的可能性不大，弱势下跌将成为五月份钢材市场的主旋律。

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专栏

怎样准确预测钢材价格走势

作者：众钢网

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全球四大铁矿石巨头力拓、必和必拓、FMG和淡水河谷，其中前三家的主要铁矿在澳大利亚，在全世界前10大铁矿中力拓、必和必拓占有7座、淡水河谷占有2座、FMG占有1座。

近三年来，中国钢厂每年进口的10亿吨铁矿石中，8亿吨来自四大巨头，从澳大利亚三大巨头公司进口约6亿吨，从巴西淡水河谷公司进口约2亿吨。

看到这里，你肯定会想到两个字：垄断！是的，全球铁矿石市场基本被上述四大铁矿石巨头给垄断了，定价权就牢牢地捏在他们的手中，下游钢厂几乎没有任何议价的权力。

这里有两组统计数据很能说明问题，2020财年，必和必拓铁矿石生产毛利润率为70%、力拓为67%、FMG为65%、淡水河谷为58%。中国盈利能力最强的钢铁企业宝钢股份近三年的生产毛利润率在10.5%左右，与上游铁矿石巨头相比真正是天壤之别。

由于铁矿石品位高达60%以上，且具有露天开采的优势，据统计，2022年，必和必拓铁矿石生产成本为12.81美元/吨、FMG为13.21美元/吨、力拓为14.75美元/吨、淡水河谷为17.65美元/吨。

世界上其他主要铁矿石出口国俄罗斯、印度和南非的铁矿石生产成本在40-45美元/吨之间，最悲催的是中国本土铁矿石企业，大部分铁矿要在地下挖井开采，生产成本在70美元/吨左右。

中企成本也成了四大铁矿石巨头所谓的销售价格保护线。也就是说他们的铁矿石在中国港口的售价不会低于70美元/吨，而实际上近三年来国内铁矿石平均价格超过了120美元/吨。

超高的毛利润让四大铁矿石巨头赚得盆满钵满，2020财年利润总和约合人民币2100亿元，当年中国全部大中型钢厂的利润总和为1873亿元，四家公司的利润总额超过了中国200多家主流钢厂。

四大铁矿石企业的股权大部分在欧美日等国财团或投资基金手中，但其中也有中国公司的身影，并获得了丰厚的投资回报。最知名的有华菱钢铁集团参股FMG和中铝集团控股力拓。

2009年，经历全球金融危机的FMG陷入债务危机，此时，位于中国湖南长沙的华菱钢铁集团以2.38澳元每股的价格收购5.35亿FMG股票，占总股本的17.34%的股权，成为FMG的第二大股东。此次交易一共耗资8.26亿美元。

当年，国内钢铁业界甚至经济界均不看好这笔交易，因为当年的FMG成立仅仅6年，与淡水河谷、力拓、必和必拓相比就是一个“小蚂蚁”。

2011年，国内两家著名经济报刊分别发表文章，表示对华菱钢铁收购FMG股权的关切和担忧。经济观察报文章的标题是《华菱钢铁巨亏之谜：并购FMG并未带来实质收获》；21世纪经济导报文章的标题是《华菱钢铁与澳矿商FMG大半合同成一纸空文》。

从此后FMG的发展道路和双方合作历程来看，国内经济媒体和经济界显然是低看了合作双方的超强经营能力，这笔交易堪称神奇，被称为中国企业最为成功的海外收购案例确实当之无愧。

2014年4月，时任华菱钢铁集团董事长曹慧泉在博鳌亚洲论坛上透露，在华菱之前是宝钢和FMG做了很长时间的谈判以及合资可能性的探讨，由于宝钢放弃了这个项目，华菱才接过来做继续的合作。

因为当时在2009年初，正好是金融危机压力最大的时候，当时投资成本控制得还不错，投完之后又赶上FMG快速发展的过程，当然也得益于中国钢铁产量和铁矿石需求快速增长。

曹慧泉董事长称，2008年FMG才第一次出矿，此后5年从产量为零，成长为世界第四大铁矿公司。华菱钢铁最初投资8.26亿美元，后来出售了大概2个多点的股权，就全部收回投资成本。2014年4月FMG市值已经接近200亿人民币，加上每年的分红，华菱钢铁5年赚了将近5倍。

目前FMG90%以上的矿石都是发往中国，占中国铁矿石进口总量的18%左右，与50家左右的中国钢厂建立了直接合作关系。华菱钢铁董事长是FMG集团的董事会成员。并与中南大学共同成立矿石研究中心，为中南大学提供奖学金。

FMG在奇切斯特矿区和所罗门矿区的铁矿石储量为21.72亿吨能够保障中长期的开采。位于所罗门矿区西南的西部枢纽艾利瓦纳和飞鱼已探明储量7.4亿吨，尼丁纽矿区探明储量为25亿吨，是未来公司发展的重要接续资源。

值得注意的是FMG生产成本的降低速度，令人赞叹。从2012财年的48美元/吨、2013财年44美元/吨、2014财年34美元/吨、2015财年27美元/吨、到2022年的13.21美元/吨，成本下降速度超过全球任何一家铁矿石开采企业。

按照规划2024年FMG铁矿石年产量将达到3亿吨左右，成为全球第二大铁矿石开采企业，华菱钢铁算是慧眼识珍珠，真正在澳洲找到了一头巨大的“现金奶牛”。

2021财年，FMG净利润为108亿美元；2022财年，FMG净利润为62亿美元，华菱钢铁集团最近两年累计获取的股权收益就高达25.2亿美元，约合人民币173.88亿元。

最后说说中铝控股力拓的事，2008年2月，中铝集团联合美国铝业在力拓股价高位时收购了9.3%的股份，成为单一最大股东。每年分红也非常丰厚，由于力拓股权分散，中铝并没有进入力拓的董事会，也没有力拓经营管理权，为财务投资者。

受累于铁矿石价格下跌，美股力拓、必和必拓盘初均跌超5%。

来源: 同花顺金融研究中心

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导读:

• ASX200大公司提高派息力度
• 高盛预测铁矿石价格将飙升20%
• 电池金属的并购“牛市”才刚刚开始
• Charter Hall预期平稳度过房市放缓期
• 物流软件公司WiseTech收入飙升35%
• NAB为金融科技企业融资3000万澳元

【澳洲大型上市公司提高派息力度】本月财报季，ASX 排名前200的公司中有不少提高了股息。其中，CBA、CSL、Wesfarmers和Telstra已经宣布了上调。强劲的股息表明澳洲一些上市公司正在将更多的利润分给投资者，并把成本转嫁给客户。虽然股息反映的是企业过去6个月的盈利情况，但其中也传达出企业管理者对未来前景的预期。目前，各大企业的董事会在派发股息时采取谨慎的态度，以保证公司资产负债表持续强劲。包括Ampol、必和必拓、Tinto、Woolworths、Scentre Group和BlueScope Steel在内的三分之一的ASX 200公司将在近期发布财报。而CBA的财报表现通常被视为澳大利亚经济的晴雨表，该公司在中期股息大幅提高20%的基础上宣布了10亿澳元的股票回购。(The Australian)

【高盛：二季度铁矿石价格将再涨20%】高盛预计，由于今年3月至4月中国钢铁产量的季节性增长并不足应付近期钢铁供应的紧缩，会使市场在第二季度出现3,500万吨的缺口，因此铁矿石价格在二季度预计仍会继续上涨。尽管铁矿石价格已从去年10月的低点反弹60%至现在每吨125美元，但高盛认为铁矿石的目标价格将在未来三个月涨至每吨150美元，并在六个月后回落至每吨135美元。事实上，自去年第四季度初以来，中国铁矿石库存已减少4500万吨，是自2016年以来的最低库存水平。高盛认为，今年上半年总共有4300万吨的巨额缺口，第二季度将出现更严重的供需失衡，现货紧张局面将加剧。不过，高盛强调这种挤压在很大程度上是由季节性生产模式（1季度通常是钢铁产量最低的季度）推动的，而不是由中国房地产市场结构性变化导致的。(AFR)

【针对电池金属的并购“牛市”才刚刚开始】根据数据和分析公司GlobalData的数据，电池原材料的并购是去年全球采矿业前20大并购交易中25%的关键驱动因素。虽然就整体份额而言并不是一个很大的数字，但是对于接触或希望接触锂、镍、钴、石墨、铜、锰和稀土等电池相关金属矿物生产的公司来说，这可能只是一个开始

Sprott Asset Management 市场策略师 Paul Wong 和 ETF 产品经理 Jacob White 表示，对于晚到的投资者来说，好消息是电池相关金属的投资周期可能还处于早期阶段，锂供应可能无法跟上市场需求，铜和镍供应也将出现短缺。GlobalData预测，到2031年全球电动车产量将超过3000万辆，矿业公司将不得不提升规模，以提供生产电动车电池所需的基本金属。而且不仅是矿业公司希望通过电池金属并购获得增长，电池制造商，甚至是汽车制造商，正越来越多地走向上游，在源头上控制原材料供应。（Stockhead）

【Charter Hall预期将平稳度过房市放缓期】澳大利亚知名的地产公司Charter Hall（ASX:CHC）公布其中期营业利润为2.399亿澳元，净利润为2.265亿澳元，并将支付20.8澳分/股的股息分红。尽管澳洲市场上现在大部分房产都在下跌，但Charter Hall的投资组合仍然增长了1.26亿澳元，达到30亿澳元，这在一定程度上得益于其政府租户的实力。此外，Charter Hall的总基金规模增加了81亿澳元，至880亿澳元，其中有730亿房地产基金，另有150亿股票基金。该公司CEO哈里森表示，虽然澳洲的写字楼地产市场有所放缓，但公司的投资重仍然是可持续和有弹性的投资组合，在各种市场条件下为投资者带来收益增长。近年来，该公司的资金大量投资于仓库、服务站、酒吧、儿童保育和社会资产，并在2022年完成了价值逾20亿澳元的项目。 (The Australian)

【数字资产正在抢占下一轮牛市】随着经济环境企稳，数字资产领域开始加速发展。纽约梅隆银行(BNY Mellon)、摩根大通(JPMorgan)、芝加哥商业交易所(CME)和高盛(Goldman Sachs)等金融机构正在加大投资建设数字资产通道，并利用区块链技术提高交易效率。在去年11月FTX破产导致加密资产暴跌至低谷之后，比特币已经恢复性上涨了约50%，以太坊上涨了约40%。对于数字资产来说，最大的风险仍然来自监管系统，数字资产领域实现监管全球化将成为该领域投资的强大催化剂。随着利率和债券收益率接近本轮周期的峰值，科技公司和数字资产的价格有可能在今年持续复苏。(AFR)

【物流软件公司WiseTech收入飙升35%】根据彭博社的数据，澳大利亚物流软件公司WiseTech Global（ASX:WTC）营收增长35%至3.782亿澳元，净利润增长41%至1.09亿澳元，各指标均超出分析师预期。在本财政年度的前六个月，这家价值180亿澳元的公司与NTG北欧运输集团、IFB国际货运桥、EMO Trans以及全球最大的货运代理公司Kuehne+Nagel签订了合同。作为澳财多次看好、去年最具弹性的科技股之一，该公司股价在过去一年里上涨逾31%，本周二收于每股55.79澳元。并且，WiseTech宣布中期股息为每股6.6美分，派息率为基础净利润的20%。今年上半年，其旗舰软件CargoWise受有机增长的推动，营收跃升50%至2.892亿澳元。此前，该公司宣布了两项重大收购决议，以2.3亿美元收购Envase Technologies，和以4.14亿美元收购美国铁路软件提供商Blume Global。(AFR)

图/WiseTech Global官网

【NAB为金融科技企业融资3000万澳元】NAB的风险投资部门在投资3000万澳元后成为悉尼支付服务软件公司DataMesh的主要投资者，近期将增加对该公司的投资。该软件公司由支付技术专家Mark Nagy在五年前创立，他曾领导过联邦银行Albert平台的设计和创建，其管理系统帮助Visa、万事达和银行支持下一代终端。去年3月，NAB牵头对DataMesh进行了1200澳元的融资，当时，该公司表示其目标是筹集7500万澳元以上的a轮融资，但Nagy表示，鉴于去年科技市场的调整，该公司已经重新评估了其计划和融资需求。NAB近年来致力于金融科技创新领域的投资，在两年前曾以2.2亿澳元全资收购了数字银行86 400，并将其整合到旗下UBank在线银行平台中。(AFR)

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