智通财经APP获悉，据市场监管总局网站消息，2023年2月22日起，我国婴幼儿配方奶将实施新国标，新国标实行后，所有市售配方奶都会按照新国标进行生产。此外，随着奶源监管逐渐加强，我国奶业食品安全水平持续提升。浙商证券表示，随着婴幼儿配方奶粉新国标实施将近，叠加新一轮配方注册，产品生产、注册难度逐步加大，销量不佳的品牌或进一步出清，内资龙头企业强者恒强。相关概念股：三元股份(600429.SH)、伊利股份(600887.SH)、贝因美(002570.SZ)、新乳业(002946.SZ)。

此外，随着奶源监管逐渐加强，我国奶业食品安全水平持续提升。2021年，我国生鲜乳抽检合格率达到99.9%，同比持平;乳蛋白、乳脂肪和菌落总数的抽检平均值分别为3.32g/100g、3.83g/100g和21.4万CFU/mL，远高于国家标准水平;三聚氰胺等违禁添加物抽检合格率连年保持在100%，没有发生重大乳品质量安全事件。

据中国奶业协会统计，2012年至今，我国牛奶产量维持在3000万吨以上，近5年连续增长趋势明显。2021年，我国牛奶产量达到3683万吨，比2012年增加16%。2021年我国奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，比2012年提高87.7%。通过近十年的规模场奶牛生产性能监测，平均305天产奶量从2012年的7.5吨提高到2021年的10.2吨。

申港证券表示，我国乳制品行业的零售规模，从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元，年复合增速5.25%，预计2026年将达到5967亿元。国民需求的持续增长是重要推动力量，即便在疫情期间，仍有56.4%的公众增加了乳制品摄入量。

三元股份(600429.SH)：公司有爱力优、爱蓓益、爱诺星等六个系列的婴幼儿配方奶粉产品。目前都在按照新国标注册要求进行审评中，预计2023年2月陆续上市销售。

伊利股份(600887.SH)：公司奶粉等板块即使在疫情压力下依然保持快速增长，2022年Q3，公司奶粉及奶制品板块实现营收66.6亿元，同比增加64.7%。

新乳业(002946.SZ)：公司的主要业务包括乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。2022三季报显示，公司主营收入74.8亿元，同比上升12.48%;归母净利润3.1亿元，同比上升21.16%。

接受《证券日报》记者采访的富荣基金研究部总经理郎骋成表示，从今年甚至到明年，消费复苏的主线方向仍然未变，预计未来消费板块业绩表现仍然值得期待。白酒板块由于前期疫情影响压制了预期，但中秋节期间的销量彰显行业韧性，尤其是龙头企业的业绩稳定性突显，建议投资者关注业绩更加稳定的细分领域，如白酒、预制菜等。

万联证券大消费首席分析师陈雯对记者表示，2021年下半年，由于原辅材料的价格上涨以及包材、运输等成本增加，调味品、休闲零食、乳制品等大众品行业龙头纷纷公布提价信息，逐步形成大众食品涨价潮。此次地缘冲突将进一步推高大众食品企业成本压力，大众食品行业或将迎来二次涨价行情，下游提价逻辑有望得到持续验证。建议投资者关注调味品、休闲零食等大众食品龙头股。

表：9月27日食品饮料行业内10只涨停股一览

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