涨疯了！7月“翻身”行情虽迟但到！

周五（7月28日），7月倒数第二个交易日，A股迎来了大级别行情，沪指大涨1.84%创两个月新高，上证50指数涨近3%！沪深两市超3600只个股上涨，成交额升至9483亿元！北向资金继续狂买，全天净买入164.03亿元！

盘面上，“牛市旗手”号角吹响，“券商一哥”中信证券时隔3年涨停，券商ETF（512000）飙涨8.47%！重磅利好刺激，地产板块再迎长阳，地产ETF（159707）日线4连阳，成功站上半年线！港股做多情绪也被点燃，科网股集体大涨，港股互联网ETF（513770）场内收涨4.03%！

对于当前市场，国盛证券表示，7月会议定调要活跃资本市场，提振投资者信心，表明市场政策底已经出现，同时美联储7月加息落地，大的宏观面进入逐步改善阶段。

渤海证券指出，A股正进入政策友好阶段。短期行业层面的机会将以修复性机会为主，可关注高层重磅会议所带来的新题材的交易性机会。具体而言：

一是供求关系发生重大变化下，“地产链”的修复性机会；

二是罕见提及“活跃资本市场”下，券商行业的修复性机会；

三是资产端获多重因素催化下，保险行业的修复性机会。

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊券商、地产和港股互联网等3个板块主题的交易和基本面情况。

一、【最强信号，中信证券时隔3年涨停！券商ETF（512000）飙涨8.47%，量能超25亿元】

今日券商板块领涨两市，狂掀涨停潮，下午“券业一哥”中信证券时隔3年触及涨停，将这波行情推向高潮。

截至收盘，券商板块（中证全指证券公司指数）50只成份股均收获逾5%涨幅，中国银河等超10只个股涨停封板，东方财富等5股涨逾8%。

板块代表ETF——券商ETF（512000）低开高走，全天单边上行，场内价格大涨8.47%，量能更是飙升至25.15亿元，较前一日激增286.33%。

主力资金方面也有所表现，以申万二级行业口径，今日证券II获主力资金增仓163.03亿元，高居124个申万二级行业第1位，其中中信证券、太平洋、东方财富均获超10亿元增仓，分别获主力资金净买入24.88亿元、14.55亿元、13.11亿元。

“牛市旗手”缘何突然发力？券商ETF（512000）基金经理丰晨成盘中火线解盘，近期两件大事，指向板块具备明显的底部特征，看好券商反弹。

第一，两市成交量年内首次跌破7000亿，如果复盘每一轮券商行情都会发现，交易量低点基本都是年内券商指数低点。

第二，7月高层会议明确提出要“活跃资本市场，提振投资者信心”，首提“活跃”、“提振”表态值得重视，对资本市场的表述发生了重大变化，信号意义极强，市场风险偏好有望进入上行通道。

结合板块属性及内外环境，后市还有多少上涨空间？丰晨成认为，券商指数成为资本市场的“信心指数”，板块的积极催化有了苗头。当前券商业绩+政策+估值均已处于全年预期底部，业绩拐点上行+提振政策可期。

看好券商板块行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。资料显示，券商ETF（512000）标的指数（中证全指证券公司指数）全面覆盖50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

二、【地产再迎重磅利好，龙头房企大涨，地产ETF（159707）4连阳站上半年线】

今日地产板块再迎长阳，板块内多股涨停，龙头股亦罕见大涨，金地集团领涨9.30%，滨江集团涨逾7%，华发股份大涨超5.03%，保利发展、招商蛇口跟涨超4%。

表征A股龙头房企行情的中证800地产指数高开高走，收盘大涨3.97%，近10个交易日已累涨14.20%。热门ETF方面，地产ETF（159707）场内价格收涨3.98%，日线4连阳，成功站上半年线，成交额7875万元。

消息面上，住建部，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。

华泰证券指出，以上表态是政治局会议新定调下的明确调整，我们期待后续因城施策进一步发力，尤其是需求端政策进一步蔓延以及向更高能级城市拓展的速度。

国金证券表示，住建部提出要降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施，而此类政策的宽松释放主要在一线和强二线等高能级城市。

就当前地产板块火热行情，地产ETF（159707）基金经理蒋俊阳也发表了火线解读，他认为地产板块近期反弹的原因，除了以上提到的行业政策暖风频吹外，还有一点是，行业供需两侧均在边际改善，具体如下：

需求侧：自2022年3月以来，多城市开启房地产需求侧的宽松支持，低能级城市四限政策基本已应放尽放，未来高能级远郊区域的限购限售预计将逐步落地。

供给侧：在房地产供给侧，已有多项措施落地，包括保交楼专项借款、“第二支箭”为民营房企债券发行提供增信支持、第三支箭支持涉房企业股权融资等。随着央行与金融监管总局发文“金融16条”延长期限，预计供给侧对行业的支持将加速落地，以时间换空间，化解行业风险。

展望未来，随着宏观经济逐步改善，刚性和改善性合理住房需求有序释放，以及促进房地产健康发展相关政策逐步显效，房地产市场有望逐步走稳。中长期看，具有央国企背景的房地产开发商和财务稳健的民营开发商，或将享受此轮行业供给侧改革带来的发展红利。

就央国企以及优质房企配置而言，建议特别关注地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，集中汇集市场16只头部房企上市公司，在投资方向上具有明显的头部集中度优势。前十大成份股权重超8成，“保万招金”权重占比超5成，高度聚焦头部地产企业，契合龙头强者恒强产业周期趋势！

同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。

三、【超燃！做多情绪全面回暖，港股互联网ETF（513770）涨超4%！这一次可能真的不一样？】

7月28日早盘，港股率先拉升，后在A股做多情绪带动下，港股涨幅进一步扩大。科网权重腾讯、美团、快手集体翻红上涨，重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF（513770）场内价格全天呈单边上行状态，尾盘场内价格收涨4.03%，成交额放大至2.77亿元。

从目前市场情况看，港股、A股行情联动增强，后续若市场政策面、情绪面进一步交织强化，港股互联网的反弹或许也将“如约而至”。

今天的盘面，看似情绪助推，实则是政策面、流动性、基本面多维度利好持续累积的结果。

7月以来利好政策渐次落地，平台经济监管松绑，民营经济发展再被拔高到重要高度。中长期看，美联储加息渐进尾声，纾缓了海外因素对港股带来的流动性及估值挤压，预计港股的

上行动力会逐渐增强。最核心的上市公司基本面，也有望在经济复苏趋势中加速改善。

在系列利好叠加下，最终高层会议提及要“稳经济、提信心”，甚至罕见表态 “要活跃资本市场，提振投资者信心”，直接点燃行情，成为今日港股、A股行情爆发的“催化点”。

另外，从今天南北资金流入情况看，北向资金全天爆买A股164.03亿元，印证外资信心回归，持续加码中国资产。而港股作为离岸市场，也会成为外资加码中资股的主要方向之一。南向资金方面，今日净买入73.10亿港元，本周累计买入超百亿港元。

行情总是在绝望中诞生，在犹豫中前行。耐心是最好的投资特质，绝大多数时间，市场总是在无聊和绝望中度过，但也只有熬过无聊和痛苦，才有可能把握住这少而短暂的关键节点。

公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

数据来源：沪深交易所。

风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，券商ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

本文源自金融界资讯

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