法定代表人：霍达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券公司股权管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。

传真：021-68767880

主承销商东兴证券(601198)等“协助”滚大债务雪球

股票种类：人民币普通股（A股）

01 由盈转亏，一年巨亏60多亿港元！

本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券，联席主承销商招商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、国开证券股份有限公司认为：

华西证券测算指出，上市券商在2023年一季度约能实现自营业务收入567亿元，同比扭亏。

皖经建长期从事对外援建业务，大量资产处于境外，公司董事长是蒋庆德。《红周刊》从两位债权人处了解到，蒋庆德在债券违约前就长期在境外工作，违约后更是滞留境外未归。

住所：上海市浦东新区北艾路1540号

经营范围：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：上海市长宁区幸福路137号3幢1楼

皖经建参股多家拟上市公司

权益基金快速发展期掉队

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理），工程项目管理，资产管理（除股权投资与股权投资管理），企业管理咨询（不得从事经纪），国内贸易（除专控）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海电气集团及其控股股东、实际控制人与公司之间存在的重大交易（如有）均已披露并公告。

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

关联关系：无

（四）审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68824278

经营范围：开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次发行的新增股份已于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行中，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）认购的股票限售期为48个月，上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟投资”）、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）、上海电气（集团）总公司（以下简称“上海电气集团”）认购的股票限售期为18个月，其他投资者认购的股票限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

截至2020年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

（一）发行结果

重要内容提示：

法定代表人：武晓春

传真：0755-83081361

截至2020年8月5日（股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

经办注册会计师：胡小骏、宫明亮

住所：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦26楼

经营范围：在法律法规规定的范围内对外投资及资产管理，咨询服务（不含证券、期货咨询）（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（五）资产过户情况

（4）本次非公开发行股票的发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

本次发行完成前后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理结构不会有实质影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

限售期限：18个月

02 踩雷地产债

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

限售期限：48个月

（六）保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

而在海通国际的盈利警告发布的同时，海通国际CEO林涌提交了辞职报告，辞去其海通证券总经理助理的职务。这也让外界产生“林涌引咎辞职”的联想。

（二）发行对象

特此公告。

（3）本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

大幅调仓后头寸仍有350亿

从时间来看，林涌似乎是因为海通国际的巨额亏损，引咎辞职。但据海通证券的公告显示，林涌这次辞任总经理助理的原因为相关工作安排，并非通常的“个人原因”。

也正是因为这一点，林涌遭到不少股民的吐槽。

这一数据的背后，是海通国际的IPO业务的滑铁卢。

令人意外的是，最终的清偿方案超出了预期，出现近些年很少见的全额清偿。《重整公告》显示，对于普通债权中≤100万元的部分，在重整计划执行一年内全额现金清偿；100万元以上的部分，4年内全额清偿，不计利息。方案未就具体的偿债资金来源作出详细表述。有受访者表示清偿方案超出预期，清偿力度在近几年的违约案例中颇为罕见。

编号：39816422-000-09-19-3

剩余未上市企业的IPO意愿较急迫。比如元年科技计划在科创板上市，《上市辅导工作进展情况报告》显示，中金公司正“协助辅导对象尽快落实整改以符合上市要求”推动IPO。不过，实际的最终投资收益还要看能否完成整改、能否通过IPO、后续股价表现如何，总之是存在较大不确定性的。以已上市的雷神科技为例，其上市首日就破发，目前的表现仍不佳。

民生加银擅长的债基在信用风险高发的背景下，规模也不可避免的缩水了近四成。2022年，民生加银管理的基金有8只清盘，其中有7只是债基，产品清盘数量在公募中排名靠前。

（四）募集资金验资和股份登记情况

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