农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

水泥巨头有多“豪横”？前有上峰水泥“每年5亿左右预算”不断加码，布局半导体产业链；今有华新水泥斥资10亿元入股地方国资。

21年Q4以来，经济下行压力增大。12月份以来，政治局会议及中央经济工作会议等明确2022年“稳字当头、稳中求进”的政策主线。而稳增长的三个方向，无非就是基建放量、地产宽松和消费修复。

地产方面，今年3月份以来，全国多地陆续出台楼市松绑政策，如下调房贷利率、放宽限购条件等。据贝壳研究院监测显示，3月份，103个城市中82个城市房贷主流利率下调。而随着地产行业“松绑信号”逐渐释放，房地产市场回暖迹象明显增多，据中指研究院数据显示，3月以来代表性城市房地产市场成交量总体上升。

天瑞水泥则表示，2022年政府经济工作稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。从政策环境上看，房地产投资有望回升，基础设施投资会超前开展，各地方政府力度会加大，这些会支撑水泥的总需求。

近日，浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨，江浙两地水泥价格逼近600元/吨，福建水泥价格在经历本轮上涨之后，今年下半年累计涨幅已经达到200元/吨左右。

海螺水泥在年报中指出，水泥是能源依赖性产业，煤炭和电力成本在熟料生产成本中占比较高，一旦煤炭价格由于政策变动或市场供需关系等因素出现大幅上涨，将会带动水泥企业生产成本上升，倘若由此造成的成本上涨无法完全传导至产品价格，则会对水泥行业盈利产生一定影响。

此前，天风证券建筑建材联合首席王涛表示，水泥、浮法玻璃产能目前已经受到产能置换政策的严格约束，龙头公司的进一步扩张只能通过收购来实现。

海螺水泥年线

供需关系、库存与价格

四川双马月线

事实上，深究水泥股“春季躁动”的原因，不难发现，“稳增长”基调下强劲的基建热风及地产回暖之势或是促使水泥股迎来躁动行情的主要原因。

行业走出凛冬？

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